外資行零售業務秘密:貸款不及理財收益,私行門檻高
眾所周知,改制以前,由于監管限制,外資行作為外國銀行分行無法涉足境內公民人民幣業務。隨著法人資格的確立,各家外資行的零售業務取得飛速發展。
提及法人化后的增長業績,多家外資行都樂于分享。 “我們的規模從2007年年底的不足2億,占比僅為9%,發展至2011年個人存款余額已占到全行存款余額的33%!蹦仙讨袊倍麻L兼行政總裁曾小平說。 東亞中國常務副行長林志民說,該行資產總額相比2007年增長約1.5倍,存款總額增長超過10倍。對集團的利潤貢獻超過三分之一,東亞希望這個數字在未來三到五年內能達到50%。特別是2011年,東亞中國的稅后利潤較2010年增長60%,同時,收入增幅也遠遠超過支出的增長,成本/收入比持續下降,從2010年的61%下降到2011年的55%。 “2007年5月法人銀行成立至今,客戶數增長逾8倍。2011年星展中國的貸款增長24%,客戶數量增加約44%,2011年對集團的收入貢獻率首次超過5%,使整個大中華區的對集團的收入貢獻占比達29%,提前實現2015年前30%的目標!毙钦怪袊鴪绦卸录嫘姓偛脧堅跇s說。 “恒生2011年在中國內地個人銀行客戶數目增加21%,客戶貸款上升23%,總存款增加34%!焙闵袊虚L關燕萍表示。 不過,可觀的數字背后卻是難以道出的“零售銀行盈利難”,到現在為止,沒有一家外資行公開宣布零售銀行在華已經全面盈利。“外資行設立的門檻比較高,不是任何人都能成為其客戶的,加上開辦零售業務的成本高、回本期長、客戶的要求也越來越高、競爭對手也越來越多。這些都無形中阻礙了零售銀行的營收水平!睎|亞中國常務副行長林志民在接受理財周報記者采訪時表示。 另一家外資行一針見血地說,最根本的原因就是規模不大、基數不夠、網點太少、找不準定位。 以恒生和花旗為例,恒生2011年極為可觀的業績數字就是建立在只新開了一家惠州支行、也就是沒有多少支出的情況下取得的。 而花旗,自從2010年8月以來,每年都以新增10家分支行的速度加大投入,迄今已開設將近20家,且均為智能型網點,選址也極為繁華,如重慶機場等,保守地以每個支行投入1億元的話,這一年半的時間,花旗的20億已經進去,想要回本,恐怕也要待2年后了。
貸款業務:利潤轉彎,不及理財收益
在個人消費信貸上,相當長的一段時間內,渣打的“現貸派”、花旗的“幸福時貸”和東亞的“新時貸”壟斷了外資行個人消費貸款業務的整個市場。至今,三分天下的地位未被打破。 但是在房貸業務上,外資行可謂是百花齊放,無時無刻都在上演著沒有硝煙的戰爭。 2006年5月,匯豐銀行在外資銀行中首開先河,推出以港幣和美元為主的固定利率按揭貸款,花旗、渣打緊隨其后介入房貸市場,意欲分羹。 轉制以后,外資行的房貸業務在一定時間內,以極為優惠的條件蠶食著大陸市場。以南商、華僑、星展為代表的區域性銀行,由于轉制時貸存比普遍在300%以上,但又急于在國內零售業務上有所動作,其房貸業務表現出“欲拒還迎”的態度,在2008、2009年房貸政策相對寬松的條件下,一套房仍然能拿到8折、二套房為8.5折的優惠利率。而在2011年底貸存比必須降到75%的監管指令下,加上大環境造成的信貸緊縮,這類銀行的業務基本上處于停滯狀態,偶爾對一套房發放一些基本額度。 而以渣打、花旗、匯豐和東亞為首的“四大行”,他們很少存在貸存比不合格的壓力。使得他們更加肆無忌憚地發展房貸業務。尤其是渣打,相當長的一段時間內,尤其2009年,渣打的房貸政策在中外資銀行中優惠幅度最為強烈,首付兩成、利率七折是其招攬客戶的“殺手锏”。優惠幅度較大的其次是恒生。不同的是,渣打持續的時間較長,而恒生由于過度地放貸,直到“大限”前的2011年7月,貸存比才降到75%以下。 隨著2011年以后的信貸緊縮政策的步步緊逼,外資行的房貸業務也陷入困境。2011年底渣打率先聲明暫停房貸業務,而匯豐、花旗和東亞也僅做一套房貸,且改為有限地授信。 “以前按揭貸款貢獻著零售業務的絕大多數利潤,但去年,這種現象明確轉彎。我們理財產品的業務量,占據著個金業務的60%還多!蹦仙讨袊倍麻L兼行政總裁曾小平透露。
私人銀行:“沒有一家銀行愿意透露業績數字”
“如今國內的私人銀行,外資行獨霸國內富豪的時光已經不復存在!惫ば、民生等多家中資行的相關人士曾說。 事實亦是如此,近年的市場上,鮮有傳出外資行私人銀行盈利的消息。 荷蘭銀行率先做了一個極不成功的榜樣,私人銀行業務終以失敗在中國收場。隨著外資行法人資格的確立,更多的銀行開設了私人銀行服務。2007年6月,渣打在北京率先試水私人銀行業務,為流動性金融資產高于100萬美元(或等值800萬元人民幣)高端客戶群體提供專屬服務。目前為止,渣打在中國已經擁有北京、上海、深圳3個私人銀行中心,另配7個支行提供該項服務。 縱觀其他外資行的私人銀行,準入的門檻基本上都是100萬美元或800萬人民幣。門檻最高的,則屬德銀,“門檻”設為1000萬元人民幣。 “不能說私人銀行很賺錢,但是直到現在,沒有一家銀行愿意透露其私人銀行的業績數字。一些國際上私行業務做得頂尖的瑞銀、德銀等,在國內依舊遭遇瓶頸,至今尚未探索出盈利之道!币晃谎芯裤y行多年的證券行業的分析師稱。 一位外資行私人銀行的高層告訴記者,由于高端客戶的習慣慣性,私人銀行客戶培養卻是一個緩慢而漫長的過程,更何況外資行產品業務推廣范圍與中資行相比還有限制。外資行私人銀行的客戶培養還有一定壓力。
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