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“今年以來，多家外資銀行上門要求提供貸款，利率比國內銀行更優惠。”江蘇省一家著名鋼鐵企業老總感嘆，“外資銀行正在加快擴張。”
央行上海總部最新發布的上海市一季度貨幣信貸數據顯示，外資銀行信貸市場份額正在進一步擴大。尤其是對資金渴求度更高、被國內銀行率先壓縮信貸的中小企業，更成為其積極拓展的對象。
外資銀行放貸加速
作為加速擴張的重要結果，外資銀行人民幣貸款市場份額在持續擴大。央行上海總部發布的上海市一季度貨幣信貸數據顯示，一季度外資銀行人民幣貸款增加202.9億元(其中近半數為15家在滬法人外資銀行上海分行新增的貸款)，同比多增88.7億元，占全市人民幣貸款增量的22.1%，占比同比上升8.7個百分點。3月末，外資銀行人民幣貸款余額占全市人民幣貸款余額的11.2%，比年初和去年同期分別上升0.5和3.7個百分點。
從貸款投向看，外資銀行的這些貸款絕大部分貸給了四類企業：制造業、房地產業、商務租賃業和批發零售業，個人消費貸款占比極小。事實上，2007年以來，外資銀行放貸明顯加速。2007年4月份起，連續出現當月貸款增量明顯超過存款增量的現象，貸存比持續上升且居高不下。至2007年11月末，上海市外資銀行人民幣貸存比達到156.7%，比2006年末上升27.4個百分點。雖然2007年12月上海外資銀行各項貸款受國家宏觀調控政策影響而減少2.2億元，但其全年貸款增量仍偏高，下半年新增人民幣貸款493.4億元，比上半年多增154.2億元。2007全年外資銀行新增人民幣貸款832.7億元，占全市人民幣信貸增量的比例高達31.8%，由此可窺外資銀行擴張步伐加速之一斑。
受美元持續貶值和美元貸款利率相對較低的影響，企業對外匯資金的需求不斷擴大，外匯貸存比持續上升。3月末，上海市外匯余額貸存比為186.3%，較上年末上升15.8個百分點，其中外資金融機構外匯貸存比高達248.1%，比上年末上升5.8個百分點。
重點瞄向中小企業
前述江蘇鋼鐵企業的老總表示，今年以來，央行從緊的貨幣政策進一步落實，中資銀行進一步調整了企業貸款結構。但來自上海、北京的多家外資銀行卻主動上門，要提供貸款。“外資銀行通過各種方式提供美元貸款，不僅利率低，匯率這一塊也比中資銀行優惠很多。”
記者了解到，在總量壓縮的情況下，各大中資銀行傾向于“貸大不貸小”，紛紛砍削風險和成本相對較高、期限短而收益率低的中小企業貸款。
而外資銀行則作出了與內資銀行截然相反的對策，乘機擴大人民幣貸款市場份額，尤其是拼搶中小企業貸款蛋糕。
記者采訪發現，當下外資銀行加速擴張主要有兩條路徑：一是曲線貸款，目前內地不少規模較大的企業在香港都設有子公司，外資銀行通過其在香港的分行或機構對內地企業在香港的子公司進行貸款，之后，這些子公司再把貸款放回內地企業。二是直接做國內中小企業的短期貸款，匯豐、星展、渣打、花旗等主要外資行均對外宣布要重點發展中小企業信貸業務。
在渣打銀行2008年小企業業務媒體座談會上，該行中小企業理財部新任董事總經理林添富透露，在國內宏觀政策從緊和美國次貸危機的雙重壓力下，渣打銀行中小企業理財部的收入在2007年仍取得兩位數的增長，今年公司計劃把中小企業業務從原來的一線城市擴展到二線城市。而定位于中小企業業務和個人業務的銀行，新加坡星展銀行在中國的戰略極為明確，它宣布將把中小企業服務業務計劃從珠三角地區擴展到長三角地區，“希望以中小企業帶動星展的發展并在未來5年內實現3至5倍的增長。”此外，匯豐銀行表示將在內地市場上全面啟動中小企業業務，花旗銀行絕對控股的廣發行也計劃改變對中小企業貸款的審核方式，改用外資行慣用的“違約率測算模型”執行，從而降低信貸成本、實現規模化擴張。
據悉，由于國內各銀行對大企業客戶的爭奪激烈，外資行較早就注重開發中小企業客戶。針對中小企業對流動性資金需求大、期限相對較短的特點，外資銀行已著手拓展以住宅、廠房、機器設備為抵押的貸款，甚至創新推出無抵押貸款。一般而言，這些貸款單筆金額較小，貸款期限在一年之內，主要投向制造業企業、批發零售業企業等。
銀行業競爭版圖或將改變
盡管自去年9月以來，監管部門曾多次召集外資銀行信貸部門的負責人進行座談、“窗口指導”，要求其執行信貸緊縮政策，但事實上，外資銀行暗中擴張之勢有增無減。
相對于中資銀行，外資銀行目前有大量的權限處于“調控外”。如，中資銀行受貸存比不得高于75%的限制，而外資銀行目前不受此限制。銀監會2007年12月公布的《外資銀行管理條例實施細則》規定，外資銀行“貸款余額與存款余額的比例不得超過75%”的最后時限是2011年12月31日，由此可以預見，在未來3年多的時間內，外資銀行都將處于貸款擴張期。
在利率方面，外資銀行外幣存款利率依照同業公會協商確定或參照國際、國內金融市場行情確定，而中資銀行外幣存款利率由央行依法確定；外資銀行服務收費也可依成本自主決定。
業內人士認為，外資銀行“開疆拓土”的現象自去年第四季度以來日趨明顯，尤其是在中小企業貸款領域外資銀行正在加速擴張。外資銀行在國內信貸市場的比重由此可能進一步增加，中國銀行業競爭版圖面臨改變。 |