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      美女性在共同基金業(yè)取得職業(yè)進(jìn)步
          2009-03-07    作者:Morningstar晨星(中國(guó)) 梁銳漢    來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

        20世紀(jì)90年代中,有幾位女性基金經(jīng)理曾經(jīng)名揚(yáng)一時(shí),她們分別是杰納斯基金公司的海倫·海耶絲、富達(dá)投資公司的貝絲·特倫納、華平投資公司的貝絲·迪托和Gabelli的伊麗莎白·巴拉威爾。其中伊麗莎白·巴拉威爾后來(lái)自立門戶,創(chuàng)立了自己的資產(chǎn)管理公司。
        時(shí)至今日,上述的4位基金經(jīng)理中的前3位都已經(jīng)退休,唯獨(dú)伊麗莎白·巴拉威爾還在擔(dān)任哨兵資本成長(zhǎng)基金經(jīng)理,但她現(xiàn)在的媒體曝光率已經(jīng)不比上世紀(jì)90年代了。
        為了解女性在基金業(yè)所取得的成就,我們截取了從1998年到2008年美國(guó)資產(chǎn)規(guī)模最大的200只共同基金的數(shù)據(jù),我們驚訝地發(fā)現(xiàn):女性在基金管理行業(yè)所取得的職業(yè)進(jìn)步超出了我們的想象。

      女性基金經(jīng)理比例上升

        1998年,美國(guó)資產(chǎn)規(guī)模最大的200只共同基金共有28位女基金經(jīng)理和324位男基金經(jīng)理,這意味著1998年美國(guó)資產(chǎn)規(guī)模最大的200只共同基金中女基金經(jīng)理的比重為8%左右。2008年,女性基金經(jīng)理在資產(chǎn)規(guī)模最大的200只共同基金中的比例增長(zhǎng)了50%,從1998年的8%增長(zhǎng)到2008年的12%,分別為44位女基金經(jīng)理和329只男基金經(jīng)理。2008年最大的200只基金所雇傭的基金經(jīng)理數(shù)量要比1998年多21位,原因很可能包括:?jiǎn)沃换鹳Y產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大客觀上要求更多的投資管理人員;近年來(lái)流行的多基金經(jīng)理制和團(tuán)隊(duì)管理策略為很多基金公司所采用。從簡(jiǎn)單平均數(shù)看,1998年資產(chǎn)規(guī)模最大的200只基金平均每只配備1.76位基金經(jīng)理,2008年增加到1.86位基金經(jīng)理管理一只基金,平均每只基金配備的基金經(jīng)理也沒(méi)有超過(guò)2位,單基金經(jīng)理制這種傳統(tǒng)的管理模式在現(xiàn)在的美國(guó)最大的200只共同基金中仍然有著重要地位。
        我們?yōu)榛鸸芾順I(yè)出現(xiàn)越來(lái)越多的女性基金經(jīng)理感到高興,下面將介紹幾位女性基金經(jīng)理中的佼佼者,來(lái)了解她們的投資智慧和管理才華。女基金經(jīng)理往往被認(rèn)為相對(duì)具有耐心投資、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感等方面的優(yōu)勢(shì),而在我們介紹的下面4只有女基金經(jīng)理所管理的基金中都有著低換手率的特點(diǎn)。(需要說(shuō)明一下的是,以下被提及的基金都采用多基金經(jīng)理制,介紹的女基金經(jīng)理和其他基金經(jīng)理一起合作來(lái)管理這些基金。)

      莎拉·科特蘭:堤道國(guó)際價(jià)值基金

        截至2008年三季度末,該基金95%以上的資產(chǎn)配置在非美國(guó)股票資產(chǎn),受國(guó)際股票市場(chǎng)大幅動(dòng)蕩的影響,該基金今年截至2月28日損失了大約22%。在區(qū)域資產(chǎn)配置上,該基金完全投資于成熟市場(chǎng),其中配置在英國(guó)的股票資產(chǎn)比重為18%,歐洲其他成熟市場(chǎng)的為64%,日本市場(chǎng)為10%。
        科特蘭在海外投資中奉行價(jià)值投資的策略并富有成效,在Hotchkis & Wiley資產(chǎn)管理公司工作了11年后,2001年科特蘭和其他創(chuàng)始人一起創(chuàng)立了堤道基金公司。

      瑪麗·斯坦尼克:Baird集合債券基金

        該基金自2004年起每年的回報(bào)率均戰(zhàn)勝同類的美國(guó)中期債券基金平均水平。截至2月28日,今年以來(lái)由于債市仍持續(xù)波動(dòng)該基金損失了大約1.52%,不敵同類基金。截至2008年末,該基金持有債券的平均信用評(píng)級(jí)為AA級(jí),其中配置在3A級(jí)的債券比重為64.8%,其次為3B級(jí)債券評(píng)級(jí)比重為15%,債券的平均久期為3.71年。
        斯坦尼克負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)債券基金的基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì),而在這之前,斯坦尼克在Firstar工作了21年并成為公司的CEO。

      蘇珊·貝恩:WHG大盤價(jià)值基金

        該基金成立于2006年6月,資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小;鹪2007、2008年和今年以來(lái)業(yè)績(jī)都較大幅度的超越同類基金和基準(zhǔn)指數(shù),這也吸引著資金的進(jìn)一步流入,資產(chǎn)規(guī)模從2007年末的2800萬(wàn)美元增長(zhǎng)到2月末的近6800億美元,這一成績(jī)?cè)诎櫛橐暗墓善笔袌?chǎng)和投資人開(kāi)始選擇贖回基金的背景下相當(dāng)不容易。貝恩挖掘的大牛股包括Westwood游戲軟件公司,難能可貴的是,即使在上世紀(jì)90年代后期網(wǎng)絡(luò)股雞犬升天的時(shí)候,貝恩也沒(méi)有追逐潮流而是堅(jiān)持價(jià)值投資理念。

      黛安娜·斯安博格:道奇&考克斯國(guó)際股票

        該基金在今年面臨著挑戰(zhàn),截至2月28日,該基金今年以來(lái)的凈值損失大約為21%,排在同類基金的67%,但基金的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好,最近5年年化回報(bào)率排在同類基金的前27%。斯安博格自2001年該基金設(shè)立起就作為基金經(jīng)理聯(lián)合管理該基金,而且為道奇&考克斯服務(wù)了超過(guò)20年。

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