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      折價率擴大 封基投資機會再來臨
          2009-03-03    作者:吳曉婧    來源:上海證券報

          2月份,封閉式基金二級市場表現明顯落后于大盤,在凈值整體實現正收益的情況下,二級市場價格反而下跌1.75%。經過了2月份的回調,封基折價率進一步擴大,而隨著靜態(tài)年化回報率的上升,封基投資機會再度來臨。

      靜態(tài)年化回報率擴大

          據統(tǒng)計,2月份,31只以股票為主要投資標的封閉式基金中,僅9只二級市場交易價格上漲,21只封基交易價格出現了不同程度的下跌。由于二級市場價格落后于凈值表現,封閉式基金折價率整體顯著擴大,13只基金的折價率大于30%,大盤封閉式折價率則處于2008年12月以來的高位。
          好買研究報告認為,考慮到封閉式基金到期時間逐步縮短的因素,現在折價率提供的投資價值吸引力更大,事實上,封基整體的靜態(tài)年化回報率在2月份開始逐步擴大。
          截至上周五,大盤封閉式基金的整體靜態(tài)年化回報率達6.96%,比一月末升高近1.43個百分點。其中,基金天華靜態(tài)年化回報率高達22.85%,基金金泰為8.32%,另有9只封基靜態(tài)年化回報率在7%以上。

      調整后孕育投資價值

          經過2月后兩周的下跌,上證綜指已經回落到2100點附近。經過此輪回調后,封閉式基金的投資價值得以再度顯現。
          首先,折價率的顯著擴大為投資封閉式基金提供了很好的安全邊際。好買基金認為,從長期來看,封閉式基金的回報率由封閉式基金的凈值增長率決定,現階段可選擇基金公司管理能力強,歷史業(yè)績優(yōu)秀的基金進行投資。
          其次,2009年封閉式基金雖然沒有系統(tǒng)的全面分紅行情,但個別基金仍具有分紅能力,這些基金雖然在一月份已經透支分紅預期,但經過二月份的調整,部分封基已頗具吸引力。
          據好買基金測算,假設基金分紅時凈值、價格不變,目前具備分紅能力的9只封基中,有7只封基分紅后的折價率在30%以上,基金景福、基金普豐、基金景宏和基金漢興4只折價率均在35%以上,目前具有相當的吸引力。基金安順和基金安信分紅后折價率都在30%以下,而基金安信分紅后折價率僅在22.12%,面臨折價率進一步擴大引發(fā)價格下跌的風險。

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