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      中投投資不打游擊戰
          2007-11-30    李濤    來源:第一財經日報
        在中國投資有限責任公司(下稱“中投”)“雙滿月”之際,其董事長樓繼偉昨日在由工商銀行、匯豐銀行和《歐洲貨幣雜志》共同主辦的中國論壇上闡述中投未來的投資策略時,將之比喻為打“陣地戰”而不打“游擊戰”。
        樓繼偉表示,每天一睜開眼就想到當天要賺3億元才能付清特別國債的利息。他透露,1.55萬億元特別國債將在年底前全部發完。截至目前,財政部已發行了其中的7000億元。
        雖然面臨很大的付息壓力,樓繼偉仍表示,在操作平臺建好之前不進行大規模投資,循序漸進,逐步提高投資回報率。中投投資組合目前以指數化產品為主,將逐步增加市場(風險)中性產品成分。樓繼偉稱,中投尋求的是風險水平可以接受的合理長期回報。
        樓繼偉形象地將中投未來的投資組合策略比喻為打“陣地戰”,而不打“游擊戰”。他表示,中投將扮演市場穩定的角色,要做市場穩定的力量,不會進行攻擊性獲利。   樓繼偉表示,中投以國際金融組合投資為主,大部分資金將投向公開市場產品,小部分投資另類產品,也不放棄直接投資,當然也包括私人股權投資、房地產組合。樓繼偉排除了中投將投資5~10年才能獲利的基礎設施行業的可能性。
        至于透明度問題,樓繼偉表示,不可能透明到公布投資倉位。
        “全國社保基金建立投資平臺用了1年時間,現在(全國社會保障基金理事會原副理事長)高西慶任中投總經理,時間應該比社保基金快一些。”樓繼偉稱,中投目前的投資將以委托外部資產管理人為主,將逐步增加自營比重,當自營比重達到一定程度時,將在世界主要金融中心設立分支機構。據悉,中投借鑒了全國社保基金的“選秀”經驗,將啟動委托外部資產管理人招投標程序,招投標范圍是國外投行與資產管理公司。
        樓繼偉稱,中投幫助國內銀行改革治理結構。至于中投的治理結構,樓繼偉透露,在董事會下將聘請獲得市場尊重的境外人士成立國際咨詢委員會,并建立投資決策委員會、風險控制委員會。目前中投正在通過公開招聘和獵頭方式招募全球化人才。
        中投目前的核心組成部分是股權投資部、特殊投資部和子公司中央匯金投資有限公司(下稱“匯金”)。樓繼偉表示,中投和匯金之間將建立“防火墻”制度。由于匯金的非商業機構性質不變,因此不能直接將匯金的資產并入中投統一操作,但中投已經從匯金持有的銀行股份中得到分紅。樓繼偉表示,正是匯金可以獲得很好的分紅,才使中投的資產配置更為積極。
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