經濟參考報

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年金投資規模暴增40倍波動率遠低上證指數

2009-07-07 黃蕾來源:上海證券報

　　保監會日前在其官方網站上公布了平安、國壽、太平、長江、泰康等五家養老保險公司2009年第一季度企業年金業務情況。
　　2009年1至3月，全國養老金公司各項業務指標同比均有大幅增長。其中，企業年金繳費由2008年1-3月48.99億元增加至2009年1-3月63.92億元；受托管理資產由122.51億元增加至537.63億元；投資管理資產由136.32億元增加至423.62億元，相比2007年初的資產規模，增長了近40倍。
　　業內人士認為，養老金公司在三項關鍵指標的大幅增加，反映了市場對專業養老金公司的認可，保險公司目前在全國年金市場中占據主導地位。從今年第一季的成績單來看，平安養老保險在年金繳費、投資管理資產兩大指標上延續了一直以來的增長勢頭，搶跑于同業。而在受托管理這項指標上，長江養老保險因承接上海市近200億的原社保補充養老基金而得以領先。
　　其中，記者最新獲悉的數據顯示，截至今年6月底，平安養老保險的年金投資管理資產規模已突破200億大關，是基金、銀行、保險三大行業、21家年金投資管理資格人中率先突破200億的公司，成為目前年金市場投資管理規模最大的專業養老金公司。
　　作為職工的養老金，企業年金的投資收益也受到了普遍關注。有別于基金、股票等投資產品，年金對投資的安全性要求更高，更關注投資業績的平穩度和波動率。業內人士向記者分析說，2008年上證指數的波動率為38.18％，而反映市場年金投資水平的路透年金指數波動率為7.65％。據了解，去年平安養老保險的波動率只有4.52％，建倉組合整體投資收益達9.31%。“在2008年全球金融危機肆虐的背景下，養老險公司的投資業績獲得了客戶的普遍認可。”
　　值得一提的是，近日來自政策方面的支持也將助力年金市場的壯大。日前，財政部、國家稅務總局下發《關于補充養老保費、補充醫療保險費有關企業所得稅政策問題的通知》，對企業根據國家有關政策規定，為在本企業任職或者受雇的全體員工支付的補充養老保險費，分別在不超過職工工資總額5%標準內的部分，在計算應納稅所得額時準予扣除。業內普遍認為，這是國家推出企業年金計劃以來的重大政策利好，對企業稅優的優惠將大大激發企業建立年金計劃的積極性。

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