記者獲悉,民生銀行將于本月底赴港進行上市聆訊,預期集資約300億港元,比此前市場預計的200億港元有所上升。而倘若聆訊成功過關,初步估計會于11月在香港聯交所主板掛牌。
市場進一步透露,民生銀行原計劃在本月22號進行聆訊,但因為配合第三季度業績公布,上市聆訊時間有可能推至29日進行。但民生銀行表示尚未接到此消息。
早在6月份,民生銀行董事會就審議通過了《關于中國民生銀行股份有限公司發行H股股票并上市的決議》,擬在未來選擇適當的時機和發行窗口完成H股發行并上市,而發行的H股股數不超過發行后民生銀行總股本的15%。而7、8月時,民生銀行赴港上市已經先后獲得中國銀監會、證監會批準。市場一直預計民生今年四季度在H股發行股票。
此前民生公告表示,在扣除發行費用后,本次H股發行所得的募集資金將用于補充公司的核心資本,提高資本充足率,增強公司抵御風險能力和盈利能力。民生銀行半年報顯示,截至6月底,該行資本充足率由去年年底的9.22%下降為8.48%,核心資本充足率由6.6%下降為5.9%。
因此,市場人士認為,此次啟動H股發行主要是因A股再融資事宜一直延而未決,可轉債發行申請也一直未批。而民生銀行如果要實現資產規模三年翻一番的目標,則急需更多資本金的支持。對急于融資且足夠靈活的民生銀行而言,赴港上市是一個很好的選擇。 事實上,早在2003年12月,民生銀行就確定了發行H股的計劃,且于2005年6月進入了H股發行預路演階段,但因當時內地銀行股價值未被境外投資者充分認識,估值偏低,機構投資者給出的意向購買價格并不高。當時民生銀行董事會認為發行窗口并不十分有利,因此決定暫緩發行,并于2006年下半年啟動定向增發,2007年6月29日以每股7.38元的價格定向增發了23.8億股,募集資金181.6億元。 |