未來浦發銀行將在監管部門許可的條件下,加快創新步伐,通過海外上市、創新一級資本、混合資本債券等外部渠道,形成多元化資本補充機制。分析師推算,浦發銀行在150億元再融資成功后,未來兩年內還需融資190億元,發行H股的可能性較大。
浦發銀行9月18日晚發布公告,披露該行的中長期資本規劃:計劃在未來兩年,資本充足率目標不低于10%,核心資本充足率不低于7%。公司計劃于2009年非公開發行股票規模不超過150億元,募集資金到位后,該行核心資本充足率將達6.22%。8月25日,這項150億元再融資計劃已獲證監會有條件通過。分析師推算,浦發銀行在150億元再融資成功后,未來兩年內還需融資190億元,發行H股的可能性較大。 9月20日,記者致電浦發銀行新聞發言人,求證未來兩年赴海外上市的可能性,但對方電話始終無人接聽。此前,浦發銀行在2005年和2006年均曝出過海外上市的傳聞,但皆無下文。 根據浦發銀行公告,該銀行計劃在2010年將核心資本提至715億元以上,總資本提至1150億元以上;在2011年將核心資本提升至840億元以上,總資本提升至1340億元。 公告稱,該行近3年通過內部積累,共補充了超過180億元核心資本,但單一的內部積累方式仍不足以滿足持續發展所需的資本要求,公司的資本充足率不斷下降,亟需通過外部募集方式,進一步補充資本。 截至6月末,該行次級債券和次級定期債務余額為248億元,監管要求計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的50%,通過發行次級債補充附屬資本已無空間,因此今年推出定向增發150億元的方案,預計在2009年底前完成。 公告稱,未來浦發銀行將在監管部門許可的條件下,加快創新步伐,通過海外上市、創新一級資本、混合資本債券等外部渠道,形成多元化資本補充機制。 據了解,截至今年6月底,浦發銀行資本充足率為8.11%,核心資本充足率為4.68%,低于行業平均水平。若募集的150億元資金到位,其核心資本充足率將會上升至6.22%,資本充足率上升至9.65%,但與該行中長期規劃目標仍存在一定差距。 國信證券金融分析師邱志承在研究報告中指出,假設浦發銀行在明年和2011年資產規模的增長速度在20%至25%之間,該行要在2011年底達到7%的核心資本充足率目標,大體至少需要再融資約190億元。 邱志承認為,該行當前還未披露定向增發完成后,進一步再融資的方式,但發行H股可能性較大,同時不排除采用配股和再一次增發的方式。 截至6月30日,浦發銀行前三大股東分別為上海國際集團(占23.57%)、上海國際信托(占7.29%)和花旗集團(占3.78%)。其中,上海國際集團已公開表示,將帶頭參與定向增發。而深陷金融危機的花旗是否參與定向增發,還是一個懸念。 |