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      基金公司樂當(dāng)“投資顧問”
          2009-04-22    本報(bào)記者:楊源    來源:國際金融報(bào)

        2009年以來,基金公司在市場回暖時(shí)一邊布局旗下基金投資,一邊不忘為銀行、信托推出的理財(cái)產(chǎn)品充當(dāng)投資顧問。據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì),目前基金公司涉及的銀行理財(cái)產(chǎn)品或者信托產(chǎn)品業(yè)務(wù)在50只以上。幾乎所有規(guī)模和實(shí)力靠前的基金公司都對“投資顧問”這一角色興致勃勃。

        “投顧”去年很稱職

        記者了解到,近期由匯添富基金擔(dān)任投資顧問的幾家銀行理財(cái)產(chǎn)品均已到期。該批產(chǎn)品于去年一季度集中成立,運(yùn)作周期為一年。數(shù)據(jù)顯示,這些理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績不僅均大幅戰(zhàn)勝同期滬深300指數(shù),其中的“聚財(cái)寶”優(yōu)越計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品和金葵花添富增利二期理財(cái)產(chǎn)品更為持有人創(chuàng)造了正收益,在銀行同類理財(cái)產(chǎn)品收益率中均排名第一。尤其是金葵花添富增利二期理財(cái)產(chǎn)品,在到期時(shí)單位凈值為1.0315,而同期深300指數(shù)下跌為47.48%。此外,截至2009年4月10日,匯添富基金擔(dān)任投顧的FOF理財(cái)產(chǎn)品均獲得正回報(bào)。相比不久前結(jié)束披露的基金2008年年報(bào)中“慘不忍睹”的基金業(yè)績,基金公司的“投顧”角色可謂“稱職”。
        2008年第三季度以后,金融風(fēng)暴籠罩下的偏股型基金凈值開始大幅下滑,成立于2007年的各家基金公司擔(dān)任投資顧問的信托產(chǎn)品或銀行理財(cái)產(chǎn)品卻表現(xiàn)出極強(qiáng)的抗震性:在大多偏股型基金凈值“腰斬”之時(shí),它們以多數(shù)保持在0.9元以上的凈值“傲視群雄”,其中更有幾只產(chǎn)品凈值在一元以上。

        高分成是動(dòng)因

        業(yè)績報(bào)酬提取是基金公司“樂此不疲”的原因之一。一位基金公司人員透露,信托產(chǎn)品較為豐厚的利益分配,對基金公司來說是個(gè)吸引力。通常由投資者獲得投資收益的80%,余下的20%利潤中,基金公司能獲得15%-18%的分成。此外,投資者交付的管理費(fèi)用也將由信托公司、基金公司、銀行按一定比例分成。
        基金觀察人士表示,除了能為基金公司“創(chuàng)收”之外,擔(dān)任機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問,對提高公司品牌知名度,并為專戶理財(cái)業(yè)務(wù)開拓做前期準(zhǔn)備也大有好處。

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