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| 2008-08-11 作者:徐銳 來源:上海證券報(bào) |
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在停牌近一個(gè)月后，大同煤業(yè)的資產(chǎn)重組事宜今日揭開面紗，隨著大股東同煤集團(tuán)將旗下煤礦資產(chǎn)注入上市公司，備受投資者關(guān)注的大同煤業(yè)整體上市一事也由此“啟航”。
大同煤業(yè)今日公告，根據(jù)公司8月6日與同煤集團(tuán)簽訂的資產(chǎn)購買協(xié)議，公司擬以22.08元/股向同煤集團(tuán)定向發(fā)行不超過12000萬股，以此收購?fù)杭瘓F(tuán)擁有的與燕子山礦業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債，包括但不限于燕子山礦采礦權(quán)等無形資產(chǎn)、房屋所有權(quán)及與燕子山礦所有業(yè)務(wù)相關(guān)的機(jī)器設(shè)備及其他固定資產(chǎn)，燕子山礦上述資產(chǎn)定價(jià)將不超過25億元。
由于同煤集團(tuán)此前已承諾將其現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)煤炭業(yè)務(wù)和資產(chǎn)逐步注入上市公司，以此在2014年前令大同煤業(yè)成為同煤集團(tuán)下屬企業(yè)中唯一經(jīng)營煤炭采選業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體，在此背景下，上述資產(chǎn)的注入意味著大同煤業(yè)的整體上市計(jì)劃正式啟航。
事實(shí)上，大同煤業(yè)今年1月曾停牌討論過定向增發(fā)事宜，或是由于當(dāng)時(shí)股價(jià)處于高位、市場條件不成熟的原因，此次增發(fā)最終不了了之。隨著此后市場行情的下挫，大同煤業(yè)股價(jià)也從1月份的39.87元回落至目前的23.77元，相對較低的重組成本使得同煤集團(tuán)資產(chǎn)注入一事“舊事重提”。
據(jù)了解，同煤集團(tuán)旗下目前擁有包括燕子山、晉華宮、馬脊梁、云崗和四臺等主力礦井在內(nèi)的47對礦井，而上述5座煤礦核定總產(chǎn)能達(dá)到2290萬噸，可采儲量為12.78億噸，分別為大同煤業(yè)目前儲量和產(chǎn)能的88%和79%。實(shí)際上，上述五大煤礦早在大同煤業(yè)尚未上市前便已注入到公司，但后來同煤集團(tuán)又通過減資，才使得這五個(gè)煤礦又重回集團(tuán)懷抱。
由于本次注入的燕子山礦僅是上述五礦之一，這意味著同煤集團(tuán)未來還將有一系列的注資動(dòng)作以保證大同煤業(yè)“成為同煤集團(tuán)下屬企業(yè)中唯一經(jīng)營煤炭采選業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體”的地位。
大同煤業(yè)表示，本次交易擬購買的燕子山礦相關(guān)資產(chǎn)2007年度的凈利潤約為1.17億元，按本次擬發(fā)行12000萬股（假定）計(jì)算，該資產(chǎn)2007年度的每股收益預(yù)計(jì)約為每股0.98元，高于公司2007年度0.60元的每股收益，因此本次交易有利于公司持續(xù)盈利能力的增強(qiáng)和盈利水平的提升。
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