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雅戈爾（600177）今日公告稱，2007年11月6日，公司與美國Kellwood Company及其全資子公司Kellwood Asia
Limited簽訂三方《股權購買協議》，收購KWD ASIA持有的Smart100%股權和KWD持有的Xin Ma100%股權，總計出資額1.2億美元。
擴大海外產能
公司表示，本次海外投資金額1.2億美元，投資方式為現金。其中出資約7000萬美元收購Smart100%股權，出資約5000萬美元收購Xin
Ma100%股權。收購后，雅戈爾將擁有標的公司的全部股權。KWD表示，標的公司凈資產不低于1.2億美元。
公告稱，KWD是美國的一家主要服裝企業，2006年銷售額近20億美元，在紐約交易所上市。公司以滿足顧客需求和超越顧客期望為目標，專注于從事品牌服裝設計和推廣，并通過各種渠道營銷符合特定需求的服裝產品。KWD
ASIA是KWD在亞洲的全資子公司，其主營業務是投資管理其旗下各子公司。該公司控股的子公司主要分布在香港、斯里蘭卡、菲律賓以及中國內地。該公司及其控股子公司的主要業務為生產和出口襯衫、T恤和褲子等服裝。
雅戈爾擬收購的Smart公司包括KWD
ASIA旗下原有從事男裝生產、銷售業務的新馬服裝有限公司和多家與其有業務關聯的公司股權。按照《股權購買協議》，KWD負責在交割前將該資產重組成Smart。Smart的核心公司為新馬服裝有限公司，成立于1956年，注冊地在香港，1982年被美國服裝業巨頭KWD公司收購，成為KWD旗下的全資子公司。
公告顯示，Smart是全球知名服裝生產、銷售以及品牌代理企業，主要業務是設計、制造和銷售代理品牌男士襯衫、T恤和褲子等產品，其雇員總數20,000多人，擁有POLO、Ralph
Lauren、Nautica、Perry Ellis、JC
Penney、Sears、Nordstrom等眾多客戶，并擁有以下公司的100%股權：新馬服裝有限公司及其子公司（注冊地為香港）、Arden Fabric
Limited（注冊地為香港）、Smart Shirts
Trading（Private）Limited(注冊地為斯里蘭卡)、粵紡貿易有限公司及其子公司（注冊地為香港）、保益投資有限公司及其子公司（注冊地為香港）、新馬（中國）有限公司及其子公司（注冊地為香港），以及寧波雅戈爾日中紡織印染有限公司6.58%的股權（注冊地為中國寧波）。以上公司分別在香港、斯里蘭卡、菲律賓以及中國內地等地設有14家生產工廠，2006年生產梭織襯衫3082萬件，針織上衣473萬件，褲子342萬件。
公司表示，本次收購資金的30%來自于公司自籌資金，70%由銀行貸款解決。
加快國際化進程
雅戈爾認為，本次收購可以帶動公司現有產業的發展，促進公司襯衫、色織布業務的快速增長，對日后雅戈爾加快國際化進程將起到重要作用。同時，收購還有助于公司利用Smart的營銷能力進一步擴大公司品牌服裝業務的規模，確立公司在服裝行業的龍頭地位，預計每年能為雅戈爾增加3.6億美元的銷售收入，產生1200萬美元的凈利潤。
雅戈爾同時期望，通過本次收購提高公司的國際競爭力，開拓國際市場，為其國際化進程奠定基礎。
公司同時公告稱，控股子公司——寧波雅戈爾錢湖投資開發有限公司擬與中海地產集團有限公司共同出資成立合營公司，合營公司的注冊資本為人民幣2億元，雙方各占50%的股權，共同開發杭政儲出[2007]50號、51號地塊。 |