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      緊縮預期對股市影響有限
          2007-09-12    盛軍鋒    來源:上海證券報
          雖然主要是食品類價格帶動8月份CPI走高,但我們仍可以看到,目前和未來的通脹帶有一定的必然性。可以預計,隨著中國經濟繼續快速增長,通脹的基礎短期不會改變。
          隨著之前一系列緊縮政策逐漸發揮作用,中國經濟增長速度可能在10月后有所下降,這將在一定程度上緩解經濟過熱的態勢,也有助于緩解通脹上行的壓力。
          目前雖然面臨緊縮預期,但仍主要局限于金融層面,即使通脹持續提升,預計有關政策仍也不會對未來股市造成太大影響,因為從經濟基本面來看,過熱的程度還并不至于導致嚴厲的行政性緊縮政策,況且從趨勢上來看,過熱程度有所緩解。因此,未來的政策仍將延續過去的格局,如提高準備金率、發行特別國債、加息等,只要不會有嚴厲的行政性調控,以上舉措對市場影響有限。在股市投資的行業策略方面,仍看好具有“比價優勢”的板塊,如煤炭、鋼鐵、建材等。
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