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    1. 城鎮(zhèn)化新思路將打開投資新空間
      2013-12-18   作者:宣宇(財(cái)達(dá)證券資深宏觀分析師)  來源:證券時(shí)報(bào)
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        備受市場(chǎng)期待的中央城鎮(zhèn)化工作會(huì)議日前在京舉行,這次會(huì)議的重大指導(dǎo)性意義在于,強(qiáng)調(diào)“城鎮(zhèn)化是一個(gè)自然歷史過程”,“推進(jìn)城鎮(zhèn)化必須從中國(guó)社會(huì)主義初級(jí)階段基本國(guó)情出發(fā),遵循規(guī)律,因勢(shì)利導(dǎo),使城鎮(zhèn)化成為一個(gè)順勢(shì)而為、水到渠成的發(fā)展過程”。

        與市場(chǎng)近似狂熱的城鎮(zhèn)化預(yù)期相比,本次會(huì)議明確提出城鎮(zhèn)化建設(shè)將遵循“科學(xué)有序、積極穩(wěn)妥”原則,從根本上破除了市場(chǎng)對(duì)城鎮(zhèn)化建設(shè)不切實(shí)際的幻想——大拆大建的規(guī)模化城鎮(zhèn)建設(shè)運(yùn)動(dòng)。筆者判斷,市場(chǎng)對(duì)城鎮(zhèn)化預(yù)期將面臨重大調(diào)整。

        改革開放成就了中國(guó)經(jīng)濟(jì)30年快速增長(zhǎng)的“奇跡”,很多觀點(diǎn)因此認(rèn)為,城鎮(zhèn)化將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)下一輪增長(zhǎng)動(dòng)力,所以要大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程以拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        確實(shí),城鎮(zhèn)化過程中,由于城市邊界擴(kuò)張和基礎(chǔ)設(shè)施投資,加之伴隨城鎮(zhèn)化過程中的消費(fèi)和服務(wù)需求提升提供了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力,這無疑是中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力之一。但本質(zhì)上而言,經(jīng)濟(jì)發(fā)展是因,城鎮(zhèn)化是果。考慮到經(jīng)濟(jì)發(fā)展與城鎮(zhèn)化相互作用因素之外,城鎮(zhèn)化演進(jìn)的源頭拉動(dòng)力量首先應(yīng)該還在于經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        一方面,城鎮(zhèn)化進(jìn)程受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、環(huán)境資源方面的制約。人口的城鎮(zhèn)化需要產(chǎn)業(yè)支撐就業(yè),這需要經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)支持,“以人為核心”的城鎮(zhèn)化,本質(zhì)就是要提高城鎮(zhèn)人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量,促進(jìn)有能力在城鎮(zhèn)穩(wěn)定就業(yè)和生活的常住人口有序?qū)崿F(xiàn)市民化,這里的前提是有就業(yè)和生活保障。因此,總體而言,城鎮(zhèn)化水平不可能脫離經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平單邊冒進(jìn),這決不是靠“政治決心”和“大干快上”的傳統(tǒng)政績(jī)觀所能左右的。因此,中央提出“城鎮(zhèn)化是一個(gè)自然歷史過程”,推進(jìn)城鎮(zhèn)化必須從基本國(guó)情出發(fā)、遵循規(guī)律、因勢(shì)利導(dǎo),“使城鎮(zhèn)化成為一個(gè)順勢(shì)而為、水到渠成的發(fā)展過程”的要義便在于此。

        另一方面,城鎮(zhèn)化進(jìn)程越來越受制于地方政府債務(wù)的硬約束。在堅(jiān)定不移的市場(chǎng)化改革大方向下,新一屆政府“簡(jiǎn)政放權(quán)”、“微觀放活”舉措將會(huì)不斷加強(qiáng),政府占有的資源將面臨遞減趨勢(shì),除了城鎮(zhèn)化內(nèi)涵式發(fā)展所需的醫(yī)療、養(yǎng)老等成本支出外,城鎮(zhèn)邊界擴(kuò)張和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更面臨龐大的資金需求。數(shù)據(jù)顯示,2010年全國(guó)地方性債務(wù)余額10.7萬億,是當(dāng)年地方財(cái)政收入的2.64倍,占當(dāng)年GDP的26.7%,再加上未來幾年地方政府進(jìn)入償債高峰期,而土地財(cái)政治理以及經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致財(cái)政收入減少嚴(yán)重削弱了地方政府粗放式發(fā)展的資金基礎(chǔ),地方債務(wù)壓力可想而知,局部更是暗藏償付危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。正因如此,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議已把“控制和化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”作為2014年的六大主要任務(wù)之一,強(qiáng)調(diào)明確責(zé)任落實(shí),強(qiáng)化教育和考核,從思想上糾正不正確的政績(jī)導(dǎo)向。不論從資金制約,還是從制度建設(shè),地方政府在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)方面的政績(jī)表現(xiàn)沖動(dòng)都已大為削弱。

        本質(zhì)上看,中央城鎮(zhèn)化工作會(huì)議其實(shí)是在強(qiáng)調(diào)城鎮(zhèn)化的漸進(jìn)性與內(nèi)生性。筆者早前曾專門撰文指出“城鎮(zhèn)化進(jìn)程需要內(nèi)生于經(jīng)濟(jì)發(fā)展”,立論就是要將城鎮(zhèn)化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段及其過程緊密結(jié)合,讓“人的城鎮(zhèn)化”成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在約束性指標(biāo),從而真正克服地方政府脫離實(shí)際的城鎮(zhèn)化沖動(dòng),真正發(fā)揮城鎮(zhèn)化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的良性促進(jìn)作用。

        說白了,將城鎮(zhèn)化進(jìn)程內(nèi)生于經(jīng)濟(jì)發(fā)展,就是要將為某地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)的勞動(dòng)者的福利(教育、住房保障、醫(yī)療、養(yǎng)老等)納入到該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展之中,平等分享該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,讓該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果與獲得該成果的成本付出相對(duì)等(收益-成本對(duì)等),從而消除地區(qū)間不平等的“負(fù)外部性”轉(zhuǎn)移。內(nèi)生城鎮(zhèn)化進(jìn)程,一方面將極大促進(jìn)地區(qū)間的均衡發(fā)展,讓廣大人民(尤其農(nóng)民工)真正分享發(fā)展成果,同時(shí)有效約束城鎮(zhèn)化邊界,避免目盲攤大餅和資源浪費(fèi);另一方面,更是要求城鎮(zhèn)化量體裁衣、防止地方政府債務(wù)過度膨脹的內(nèi)在約束機(jī)制。

        本次會(huì)議明確提出了推進(jìn)城鎮(zhèn)化的指導(dǎo)思想、主要目標(biāo)和基本原則,將有效遏制大躍進(jìn)式的、大拆大建的造城運(yùn)動(dòng),穩(wěn)步、漸進(jìn)、有序的城鎮(zhèn)化基調(diào)將促使市場(chǎng)預(yù)期做出重要調(diào)整。

        市場(chǎng)對(duì)城鎮(zhèn)化預(yù)期的調(diào)整,必將帶來相關(guān)投資機(jī)會(huì)的再評(píng)估。那些因城鎮(zhèn)化建設(shè)“變緩”短期無法產(chǎn)生巨大市場(chǎng)導(dǎo)致盈利高估的投資機(jī)會(huì)估值水平將會(huì)修正。但與城鎮(zhèn)化緊密關(guān)聯(lián)的一個(gè)趨勢(shì)是,那些與民生相關(guān)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、糧食安全、基本公共服務(wù)及環(huán)境治理等領(lǐng)域,不僅是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的原動(dòng)力,也是城鎮(zhèn)化發(fā)展的必要部分,將會(huì)持續(xù)贏得市場(chǎng)青睞。

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