美國金融危機由于去“杠桿化”導致美國金融資產大幅貶值,中美之間因資產價格變化帶來兩國金融資本實力的改變,將會使21世紀的中美外交關系更多地涉及金融領域的合作。 中美金融資本實力的改變,將從三方面影響中美金融外交關系: 首先,中美金融資本實力的改變,提升了中美之間金融外交關系的重要性。美國實施應對金融危機計劃,拯救有問題的銀行和其他金融機構,收購有毒資產和金融機構股權,穩定市場信心,必須不斷增發美國國債。在美國本國金融資本實力衰退的情況下,美國國債必須更多地依賴日本、中東海灣國家和中國購買。中國是否應該繼續大規模持有美國國債,將對美國經濟和預算的平衡產生一定影響。因此,中國以美國國債為主的單一外匯儲備投資結構,既是中國外匯儲備投資多元化所涉及的問題;也是中美兩國的金融外交戰略問題;其重要性在今后中美兩國外交關系中日顯突出。 其次,中美金融資本實力的改變,為中國參與國際金融體系改革創造了有利的條件。美國金融危機造成了全球金融危機,新興經濟體面臨極大的經濟困難,不僅冰島出現國家破產的情形,東歐國家,甚至俄羅斯在國際金融危機蔓延時都曾出現過流動性危機。即使是英國,一度出現金融機構的虧損,以及資產泡沫的破裂,在理論上出現面臨流動性破產的可能。當這些國家出現美元儲備不足時,國際貨幣基金組織(IMF)有義務提供借貸,維持國際金融體系的穩定。據2011年12月數據,IMF能夠提供的資金約為3900億美元,如果上述有問題的國家中任何一家出現危機,IMF都會難以為繼。進入2012年,隨著歐債危機的加劇和蔓延,雖然G20于4月份承諾向IMF注資逾4300億美元,但IMF增加配額和簽訂新借款協議依然是一個緊迫的問題,而這又牽扯到國際貨幣體系改革,美國是否繼續擁有不合理的國際金融霸權問題,需要從外交和改變國際金融秩序兩方面進行戰略考慮。 第三,中美金融資本實力的改變,為推動全球金融體系多元化多樣化提供了相應的外部環境和方向。美國實行金融全球化的發展戰略,是20世紀末期全球金融體系發展方向的主流。推行國際化、市場化和自由化,成為西方國家壓制發展中國家的市場原教旨主義教條。跨國金融機構的國際化經營模式,在2008年國際金融危機中進一步顯現了引起全球金融不穩定的弊端,金融全球化既沒有解決貧困問題,反而加劇了世界的金融危機頻繁爆發。從墨西哥金融危機到拉美金融危機,從俄羅斯貨幣危機到東亞金融危機,從美國次貸危機到全球金融危機,都說明了全球化下國際資本自由流動,外匯全球性交易,衍生性高杠桿金融產品跨國銷售的做法,只會加劇全球金融市場的不穩定性。因此,改變把“華盛頓共識”作為全球金融發展普遍原則,強調各國金融發展的多樣化,倡導不同經濟發展水平實行不同的金融發展道路,就成為重塑全球金融體系的重要內容。
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