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    1. 金融改革東風吹“暖”金融股
      2012-04-23   作者:張煒  來源:中國經濟時報
       
        在金融股上漲的帶動下,4月20日的上證指數重新站上2400點。一直以來沉寂的金融股受到資金熱捧,得益于近期市場對金融改革與創新的關注。
        銀行、保險、券商等三大板塊在上周如 “三駕馬車”,強于其他行業板塊。其中,券商和保險板塊的漲幅搶眼,而銀行板塊在大盤突破2400點之際貢獻了“臨門一腳”。券商板塊上漲的利好因素之一是,有消息稱券商創新業務大會將在下月舉行。據稱,該大會將集中討論券商業務創新,對我國證券行業發展具有里程碑的意義。由此,有評論稱券商將迎來“創新年”。受此利好推動,多數券商股漲幅領先大盤,已經突破3月中旬留下的股價高點。 20日,國金證券和太平洋兩家漲停,興業證券上漲9.12%,宏源證券、西南證券、華泰證券、光大證券等漲幅超過4%。
        與券商股一樣,保險股的上漲同樣緣于利好消息,且漲幅顯著領先大盤。上周,中國平安、中國太保、中國人壽、新華保險等分別上漲 4.08%、7.39%、5.23%、13.45%。其中,新華保險創出其上市以來的股價新高。保險股強勢的起因是,有傳聞稱遞延型養老險試點在近期或有重大突破,試點規模可望超預期。實際上,遞延型養老險試點已經提出多年,確實到了該“瓜熟蒂落”的時候。如果該項政策出臺的話,因稅收優惠的優勢,將給壽險業務發展帶來重大突破。目前上市的四大保險股,均是壽險公司中的“領頭羊”,有望成為受益者。
        值得一提的是,近期A股市場上涌現出一批金融改革概念股。溫州金融改革政策公布后,浙江東日、金山開發、輕紡城等多個金融改革概念股漲停,其中浙江東日3月底以來先后8個漲停。深圳研究通過《改善金融服務支持實體經濟發展》系列配套文件后,華聯控股、特力A、深天地A、深信泰等也被當作金融改革概念股炒作。之后,對天津濱海新區金融改革創新的憧憬,又使津濱發展、津勸業、泰達股份等拉出漲停。其實,參與金融改革對這些非金融類上市公司的盈利能力究竟有多大影響?是否超過原有主業的利潤貢獻?投資者心中并沒有底,主要還是被市場當作概念股炒作。
        較之金融改革概念股,金融股的漲幅相對遜色。可對銀行、保險及券商行業來說,金融改革與創新更具有深遠影響。以商業銀行為例,傳統盈利模式過分依賴存貸業務,盈利增長預期由此被看淡。金融改革帶來多方面創新,可為商業銀行挖掘新的利潤增長點。作為總部位于上海的大型銀行,交通銀行上周對外披露了打造與上海國際金融中心地位相適應的“金融旗艦”的具體思路,將在跨境人民幣業務、離岸業務、投資銀行業務、財富管理業務、金融市場業務等五大領域重點突破。交行提到了多項金融創新,例如,抓住金融衍生市場中先行先試機會,積極參與中國金融期貨交易所利率期貨、匯率期貨項目的研發,力爭成為首批試點銀行。這表明上市銀行將發揮金融改革與創新主力軍的角色。
        金融改革與創新帶來的發展機遇,有助于提升金融股的估值。然而,金融股能否就此走上持續上漲的道路,還存在不確定因素。一方面,金融改革與創新的道路較為漫長,有的創新必須慎重推行,改革成果難以快速體現在業績增長上。另一方面,金融股目前上漲屬于對政策利好因素的提前反應,短線炒作后或有回歸冷靜的可能。金融股“笨重”的身軀,也決定了其難以成為“浙江東日第二”。正因為此,中金公司發表最新研究報告指出,在確定性的政府文件出臺前,建議短線投資者不要追高。
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