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2011-12-27 作者:蔡恩澤(晶蘇傳媒首席分析師,財(cái)經(jīng)媒體專欄作家) 來(lái)源:上海證券報(bào)
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無(wú)論是美國(guó)次貸危機(jī)還是歐洲債務(wù)危機(jī),一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是,歐美國(guó)家的實(shí)業(yè)經(jīng)濟(jì)被投機(jī)性虛擬經(jīng)濟(jì)捆綁,國(guó)家經(jīng)濟(jì)失去原動(dòng)力支撐,造血功能減退,因而陷入經(jīng)濟(jì)衰退的泥潭并連累全球經(jīng)濟(jì)。 近幾年,類似美國(guó)的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,過(guò)度擴(kuò)張了一些虛擬經(jīng)濟(jì)活動(dòng),特別是金融衍生產(chǎn)品泛濫成災(zāi)。 冰島的教訓(xùn)讓世人記憶猶新。多少世紀(jì)以來(lái),漁業(yè)一直是冰島的主要經(jīng)濟(jì)支柱。可也許是經(jīng)濟(jì)全球化的緣故吧,前幾年,冰島人漸漸聞不慣自己身上的“魚腥味”了,他們羨慕華爾街金融大佬們夾著皮包、西裝筆挺地在世界各地穿梭,他們發(fā)現(xiàn),既然可以從金融業(yè)獲取巨額財(cái)富,那何必再那么費(fèi)力像搖櫓打魚呢?于是喜歡冒險(xiǎn)的冰島人也開始做起了“金元帝國(guó)”的大夢(mèng)。他們帶著以往在海洋時(shí)代的粗獷激情,投身金融行業(yè),憑借狂熱的投機(jī)欲望和近乎攫取的手段從海外大量借貸,銀行的規(guī)模迅速膨脹,簡(jiǎn)直讓這個(gè)國(guó)家其他經(jīng)濟(jì)行業(yè)面有赧色。 可惜,好景不長(zhǎng),全球金融海嘯很快就席卷了這個(gè)北大西洋島國(guó),這讓冰島的金融投機(jī)家們突然間變得緊張萬(wàn)分。金融危機(jī)很快波及國(guó)家財(cái)政。總理哈德發(fā)表全國(guó)電視講話,無(wú)奈地宣告冰島面臨全國(guó)性破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 冰島不是個(gè)案。整個(gè)歐美,大凡在這次在金融危機(jī)中栽跟頭的國(guó)家,無(wú)不是因?yàn)樵诮鹑谏细阃稒C(jī)而受累。 但德國(guó)經(jīng)濟(jì)卻一花獨(dú)放,保持一定的增長(zhǎng)速度,成為歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的頂梁柱。德國(guó)經(jīng)濟(jì)的高增長(zhǎng),無(wú)疑是緣于出口的高增長(zhǎng)。相比奧巴馬高調(diào)倡導(dǎo)美國(guó)提振出口,人口僅為8200萬(wàn)、行事一貫內(nèi)斂的德國(guó),卻不事張揚(yáng)地保持著全球第二大出口國(guó)的地位。在過(guò)去10年里,這不僅為德國(guó)帶來(lái)了巨額經(jīng)常賬戶盈余,還為德國(guó)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)了三分之二的增長(zhǎng)率。 德國(guó)對(duì)外貿(mào)易仰仗于雄厚的實(shí)業(yè)經(jīng)濟(jì),即專業(yè)的制造業(yè)和汽車品牌。生性守時(shí)、守法、尊重權(quán)威、善于完成規(guī)定動(dòng)作的德國(guó)人,做事嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,注重質(zhì)量,創(chuàng)造了精湛的制造業(yè),以數(shù)控機(jī)床為支撐,產(chǎn)品精準(zhǔn)、耐磨,尤以汽車品牌見長(zhǎng)。 無(wú)疑,依托實(shí)業(yè)經(jīng)濟(jì)成功抵御金融危機(jī)的沖擊,意味著德國(guó)經(jīng)濟(jì)正在走正道。 歷史已經(jīng)證明,時(shí)代在變,常理尚存,實(shí)業(yè)興國(guó)仍然是顛撲不破的常理。 這條常理對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)十分重要。中國(guó)雖說(shuō)是一個(gè)制造大國(guó),但在過(guò)去10年中,中國(guó)經(jīng)濟(jì)也已形成巨大的資產(chǎn)泡沫。不妨說(shuō),中國(guó)在金融上才起步,尤其缺少頂尖的金融人才,但現(xiàn)在卻有一種畸形的商業(yè)現(xiàn)象,就是以前很多從事實(shí)業(yè)的人,突然發(fā)現(xiàn)辛辛苦苦打理一個(gè)工廠,還不如炒一兩套住房賺錢來(lái)得快、來(lái)得容易。所以,沿海很多曾經(jīng)非常勤奮做實(shí)業(yè)的企業(yè)家,在經(jīng)歷了錯(cuò)誤的反思之后,開始把實(shí)業(yè)作為副業(yè),把炒房地產(chǎn)做成主業(yè),好多國(guó)企也漸漸不務(wù)正業(yè),甚至將國(guó)家的救助資金用于投資房地產(chǎn)甚至股市。 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,在過(guò)去的10年時(shí)間里,中國(guó)以房地產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)獲得超常規(guī)的擴(kuò)張。截至2008年底,全國(guó)注冊(cè)的房地產(chǎn)企業(yè)達(dá)到21.4萬(wàn)家,而1986年還不足2000家,2000年約為2.7萬(wàn)家,企業(yè)數(shù)量和增速都堪稱世界之最。快速擴(kuò)張的房地產(chǎn)業(yè),給中國(guó)經(jīng)濟(jì)制造了繁榮的神話,也將中國(guó)經(jīng)濟(jì)包裝成一張浮腫的臉。而資產(chǎn)泡沫形成以后蘊(yùn)含著巨大的風(fēng)險(xiǎn),2009年廣州最大的玩具廠破產(chǎn),2011年溫州老板出現(xiàn)“跑路潮”,還有鄂爾多斯民間高利貸連環(huán)套等。試想,如果一個(gè)企業(yè)是老老實(shí)實(shí)做實(shí)業(yè)的,能靠借高利貸過(guò)日子維持嗎? 其實(shí),投機(jī)行動(dòng)本身并不創(chuàng)造財(cái)富,而只是對(duì)財(cái)富的重新分配而已。脫離了實(shí)體繁榮實(shí)體經(jīng)濟(jì)的金融業(yè),只能是無(wú)源之水,無(wú)本之木。最令人擔(dān)心的是全民投機(jī),大把民間資金投向虛擬經(jīng)濟(jì),投向房地產(chǎn),投向股市,而實(shí)業(yè)經(jīng)濟(jì)特別是中小企業(yè)資金緊缺,嗷嗷待哺,亟待輸血,制約著擴(kuò)大再生產(chǎn),更制約著自主創(chuàng)新。 今天,要讓大家真正安心做實(shí)業(yè),筆者以為,最要緊的是要消除這種投機(jī)的土壤,從制度的頂層設(shè)計(jì)上打消人們的投機(jī)心理。當(dāng)投機(jī)土壤不復(fù)存在的時(shí)候,投資者要資本增值,只有扎扎實(shí)實(shí)地做實(shí)業(yè),通過(guò)實(shí)業(yè)讓財(cái)富堆積。 因此,中國(guó)經(jīng)濟(jì)的當(dāng)務(wù)之急,是遏制投機(jī),把民間資本引導(dǎo)到實(shí)業(yè)上來(lái)。而根據(jù)逐利是資本的本質(zhì)這一市場(chǎng)鐵律,要堅(jiān)持房地產(chǎn)調(diào)控政策不動(dòng)搖,繼續(xù)遏制投機(jī)性需求,將投機(jī)資本從房地產(chǎn)市場(chǎng)驅(qū)逐出來(lái),引向?qū)崢I(yè)經(jīng)濟(jì)。
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