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    1. 緊縮預期緩解 市場熱點難尋
      2011-11-11   作者:陳東  來源:經濟參考報
       
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        陳 東

        近一年來困擾市場的一些重大問題,最近開始逐漸明朗。政策要素重新組合之下,投資者開始按各自的理解重新配置投資品種。
        胡錦濤總書記日前在出席二十國集團領導人峰會前表示,國際社會要客觀看待強勁增長、可持續增長、平衡增長三者關系“對二十國集團而言,當務之急是保增長,在增長中求平衡”。
        國務院總理溫家寶6日在俄羅斯圣彼得堡表示,使房價回歸到合理的價格,是國家堅定的政策。“對于房地產一系列的調控措施,決不可有絲毫動搖,我們的目標是要使房價回歸到合理的價格。”
        總書記的講話,讓人們重新思考保增長的重要性;溫總理的講話首次向市場表明,國家對房價的態度是讓價格回歸(下調),而且在房價回歸合理價格前,房地產調控措施絲毫不動搖。
        國家統計局本周三公布的數據顯示,10月份CPI同比漲5.5%環比上漲0.1%。物價回落趨勢似已形成。民生證券首席經濟學家滕泰預期,下個月CPI將回落到5%以下,明年一季度回落到4%以下,明年6月份回落到3%以下,明年9月可能跌破2%。物價回落趨勢明了,貨幣政策沒必要再緊,從結構性預微調到總量轉向只是時間問題。交行預期,不排除四季度下調存款準備金可能性。
        貨幣緊縮的預期正在逐步緩解,但新的經濟增長點在哪里仍然眾說紛紜。
        數據顯示,目前一線城市的房價與住房成交量都出現下滑趨勢。房地產曾是中國經濟的重要支柱產業,在保障房建設的資金與分配邏輯沒有清晰理清前,房地產市場將進入調整期。沒有了房地產行業的支撐,中國經濟如何轉型?有專家表示,中國不會再如2008年時,推出大量的財政金融刺激計劃。
        近期,文化產業被賦予重任,有分析認為,該產業有萬億產值值得挖掘。而文化教育、廣電傳媒類板塊正是這次股市反彈的主力之一。
        從擴大內需看,商品流通與汽車消費仍存熱點。據透露的國內貿易“十二五”規劃,未來5年社會零售品消費總額目標翻番。汽車消費方面,一些地區限購汽車消費,卻出現2011年進口車、豪華車、大排量車的熱銷,不過這類車在A股市場的代表性股票并不多。
        此外,在2011年消費市場上,奢侈品消費、教育醫療、留學、海外房產與移民,也是人氣鼎盛,但A股市場受益者寥寥。
        年底的中央經濟工作會議,以及來年黨的十八大將推出什么樣的激勵政策,將決定本次行情的主基調。
        全球經濟的下滑,導致工業原料類,如銅、鐵等大宗商品下跌,而消費資源類或具有一定金融屬性的資源品,如煤、石油、黃金等,可能被資金看好。
        世界經濟的不景氣,以及中國經濟新熱點不明朗,讓投資者多了一份謹慎。但熱點難尋并不代表市場沒有機會。目前投資者期待存款準備金率下調,流動性放松。很多機構對通脹預期樂觀,市場多頭將重新聚集人氣。短期看市場將以震蕩調整為主,投資者宜重點關注產業政策的導向,找尋新的經濟增長熱點,逐步增加倉位。

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