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    1. 當心美元沽空人民幣和黃金
      2010-11-29   作者:牛刀  來源:經濟參考報
       
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        牛 刀

        上周五午夜,全球無事,只有美元大漲讓我目瞪口呆。美元從79.66開始,一路上攻輕松越過80點整數關口,一度上探至80.5030,黃金價格被逼入1350美元。美國東部時間午時后,黃金買盤進場抄底,重新將黃金價格拉回到1363美元,隨后買盤疲軟,維持在1363美元,全天黃金大跌9.5美元。
        美元開始走強,那么美元的戰略意圖究竟是什么?
        美元的戰略之一是:改對中國的產業戰為金融戰?梢哉f,自中國加入WTO以來,美國在產業上賺飽了,2.6萬億美元的外匯儲備就是明證。可是,產業升級換代周期太長,盈利空間被現代技術壓縮,所以,美國也不知道再往下走還能不能保持低通脹高福利的社會發展模式,換位思維,結合次貸危機的成功操作和歐元的奮力沽空帶來的喜悅,促使美元對人民幣實施大規模的圍剿。
        最便捷的通道肯定是通過政治手段促使人民幣升值,然而,目的沒有達到,因為人民幣獨特的國情屬性,決定了不會重蹈日元覆轍。這使美元深感沮喪。但是,華爾街畢竟不乏頂級高手,他們認為沽空人民幣時機已經成熟,而且人民幣先天性的缺陷已經暴露在光天化日之下,大規模沽空人民幣同樣可以促使人民幣體系的崩潰,讓美元獲取最大的利益。
        那么,我們來看看美元的戰略之二是什么?其實,美元戰略之二和之一是連在一起的,這個戰略就是沽空黃金。
        黃金在1045美元上方有80%是人民幣購買,在1200美元上方95%是人民幣購買,在1350美元上方99%是人民幣購買,在1045美元上方累計資金凈流入多達3200億美元,在1200美元上方累計資金凈流入高達1400億美元。這一輪黃金上漲讓美元深刻感受到人民幣印鈔機開動起來的好處。黃金,是美元的天敵,打壓黃金本來就是美元的天職。
        沽空人民幣而同時打壓黃金,如此兩全其美的事,豈有不干之理?這就是這一輪美元走強的本質原因。毫無疑問,美元站穩80點已經沒有問題,在2010年上半年沽空歐元時,美元指數曾經上探90點但是無功而返,所以,90點是美元一個重要的關口。這一輪沽空人民幣,美元指數能否站穩90點,是是否成功的標志,而美元指數站穩90點時,黃金價位將要被逼入1045美元上方,時間約為一年,也就是2011年11月份以前見分曉。
        為了達到這個目的,美聯儲將結束長達7年的低利率狀態,而將開始走進加息通道。美聯儲的每一次加息都將推動美元走強,贏得國際社會的支持。除中國之外的非美國家都會支持美聯儲的加息和美元的走強,人民幣將處在一種孤立無援的狀態,除了港幣和臺幣,很難找到其他貨幣的支持,因為美元走強將極大推動非美國家的經濟復蘇,降低對通貨緊縮的預期。
        本來俄羅斯是最有希望支持人民幣的,但是,美國為了拉攏俄羅斯,已經同意俄羅斯加入WTO,并正在走相關程序,這樣,人民幣又失去了盧布這樣一位潛在的盟友。拉美、加拿大、澳洲都曾得到過美國的恩惠,這個時候有可能都會赤膊上陣,支持美元。那么,面對如此危局,人民幣怎么辦?

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