編者按:目前A股市場(chǎng)牛氣沖天,尋找上漲中的新機(jī)遇已成為當(dāng)前首要任務(wù),QFII的動(dòng)向和布局更是值得關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至昨日已公布的一季報(bào)中,有125家公司十大股東中出現(xiàn)QFII身影,其中,家用電器、食品飲料和汽車(chē)等三行業(yè)中QFII持有23只個(gè)股,在行業(yè)中占比最高,今日本文對(duì)上述三行業(yè)和QFII重倉(cāng)股進(jìn)行分析解讀,供投資者參考。
家用電器 加速變革進(jìn)入轉(zhuǎn)型期
據(jù)市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至昨日收盤(pán),上市公司今年一季報(bào)顯示,QFII一季度持有家用電器類(lèi)股有6只,占家用電器板塊成份股的10.71%,其行業(yè)占比在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第一。
具體來(lái)看,美菱電器(1186.45萬(wàn)股)、老板電器(844.03萬(wàn)股)、華帝股份(286.57萬(wàn)股)、地爾漢宇(17.73萬(wàn)股)為本期QFII新進(jìn)個(gè)股,另外,蘇泊爾為QFII本期增持個(gè)股,上期QFII持有公司3752.16萬(wàn)股,本期增持170.62萬(wàn)股,共計(jì)持有公司3922.78萬(wàn)股,此外,QFII持有萬(wàn)和電氣數(shù)量未變,本期持有120.55萬(wàn)股。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,上述6只個(gè)股4月份以來(lái)均實(shí)現(xiàn)上漲,其中,萬(wàn)和電氣和蘇泊爾月內(nèi)累計(jì)漲幅均超20%,分別達(dá)到29.16%和26.42%,地爾漢字、美菱電器和華帝股份月內(nèi)累計(jì)漲幅也較為明顯,分別達(dá)到19.02%、18.68%和17%,老板電器月內(nèi)累計(jì)漲幅則為8.1%。
值得一提的是,目前,家電行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期,產(chǎn)品智能化為主要方向。對(duì)此,齊魯證券指出,黑電行業(yè)整體價(jià)值重估,上市公司中海信與騰訊合作開(kāi)發(fā)智能電視游戲市場(chǎng);TCL全產(chǎn)業(yè)鏈布局,“雙+”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,在面板制造、全球播以及游戲電視等領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn);海爾與阿里巴巴聯(lián)合推出海爾阿里電視,主打電視購(gòu)物的概念。空調(diào)行業(yè),美的與小米達(dá)成戰(zhàn)略合作;海爾宣布魅族將進(jìn)駐海爾智能家居U+平臺(tái);長(zhǎng)虹2014年發(fā)布全球首款“人體狀態(tài)感知”的空調(diào);廚電中老板電器發(fā)布全球第一臺(tái)搭載ROKI系統(tǒng)并配備了7英寸高清觸摸屏的大吸力油煙機(jī),動(dòng)作頻頻;同時(shí)家電產(chǎn)品線(xiàn)上銷(xiāo)售額已占一定比重,且逐年增長(zhǎng)。
面對(duì)行業(yè)加速變革,在板塊投資機(jī)會(huì)方面,渤海證券建議關(guān)注:格力電器、美的集團(tuán)、青島海爾、小天鵝A和愛(ài)仕達(dá)。
持有公司3418.69萬(wàn)股,本期增持2764.01萬(wàn)股,共計(jì)持有公司6182.7萬(wàn)股,此外,QFII持有*ST酒鬼(140萬(wàn)股)和洽洽食品(246.69萬(wàn)股)未變,減持貴州茅臺(tái)和燕京啤酒34.57萬(wàn)股、108.59萬(wàn)股至3427.84萬(wàn)股和8304.23萬(wàn)股。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,上述7只個(gè)股4月份以來(lái)均實(shí)現(xiàn)上漲,其中,貴州茅臺(tái)月內(nèi)累計(jì)漲幅最高達(dá)到30.53%,緊隨其后的伊利股份月內(nèi)累計(jì)漲幅為25.41%,古越龍山、燕京啤酒、*ST酒鬼、承德露露月內(nèi)累計(jì)漲幅也均超10%,分別達(dá)到18.75%、16.45%、15.18%和13.03%,洽洽食品月內(nèi)累計(jì)漲幅則為8.73%。
對(duì)于板塊投資機(jī)會(huì),平安證券表示,食品飲料板塊存在補(bǔ)漲機(jī)會(huì),特別是漲幅相對(duì)較低的白酒板塊和食品龍頭,重點(diǎn)看好伊利股份。另外,漲幅較低的光明乳業(yè)、雙匯發(fā)展、青島啤酒也存在補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
汽車(chē) 三主線(xiàn)貫穿全年
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至昨日收盤(pán),上市公司今年一季報(bào)顯示,QFII一季度持有汽車(chē)類(lèi)股有10只,占汽車(chē)板塊成份股的8.85%,其行業(yè)占比在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第三。
具體來(lái)看,宗申動(dòng)力(3462.36萬(wàn)股)、天潤(rùn)曲軸(773.74萬(wàn)股)、京威股份(426.01萬(wàn)股)、中國(guó)重汽(63.42萬(wàn)股)為本期QFII新進(jìn)個(gè)股,另外,東安動(dòng)力、云內(nèi)動(dòng)力和宇通客車(chē)為QFII本期增持個(gè)股,本期增持股份數(shù)量分別達(dá)到835.04萬(wàn)股、199.99萬(wàn)股和15.45萬(wàn)股,此外,QFII減持福耀玻璃、華域汽車(chē)和均勝電子至1290.54萬(wàn)股、5003.96萬(wàn)股和335.97萬(wàn)股。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,上述10只個(gè)股4月份以來(lái)均實(shí)現(xiàn)上漲,其中,宗申動(dòng)力月內(nèi)累計(jì)漲幅最高達(dá)到44.31%,緊隨其后的天潤(rùn)曲軸月內(nèi)累計(jì)漲幅為33.18%,東安動(dòng)力、中國(guó)重汽、云內(nèi)動(dòng)力、華域汽車(chē)、京威股份、宇通客車(chē)、均勝電子、福耀玻璃月內(nèi)累計(jì)漲幅則分別達(dá)到22.44%、15.46%、13.52%、11.91%、11.86%、7.95%、7.53%、0.88%。
對(duì)于板塊投資機(jī)會(huì),長(zhǎng)江證券表示,1.繼續(xù)重點(diǎn)推薦“互聯(lián)網(wǎng)+汽車(chē)后市場(chǎng)”,優(yōu)先配置“金固股份+隆基機(jī)械+萬(wàn)豐奧威”,積極關(guān)注“青島雙星+德聯(lián)集團(tuán)+賽輪股份”。2.積極關(guān)注汽車(chē)低估值藍(lán)籌,優(yōu)先建議:“長(zhǎng)安汽車(chē)+長(zhǎng)城汽車(chē)+上汽集團(tuán)”。全年持續(xù)推薦三條主線(xiàn):“存量激活+技術(shù)創(chuàng)新+消費(fèi)升級(jí)”。
食品飲料 存在補(bǔ)漲機(jī)會(huì)
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至昨日收盤(pán),上市公司今年一季報(bào)顯示,QFII一季度持有食品飲料類(lèi)股有7只,占食品飲料板塊成份股的9.86%,其行業(yè)占比在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第二。
具體來(lái)看,古越龍山和承德露露為本期QFII新進(jìn)個(gè)股,本期新進(jìn)股份為2564.22萬(wàn)股和289.98萬(wàn)股,另外,伊利股份為QFII本期增持個(gè)股。