目前A股長(zhǎng)周期處于牛市初期，長(zhǎng)期角度維持看好。短期受益于兩會(huì)保增長(zhǎng)與改革預(yù)期以及市場(chǎng)流動(dòng)性樂(lè)觀預(yù)期而上漲，而隨著市場(chǎng)不斷走高，市場(chǎng)情緒分化將更加明顯。加上IPO可能提速以及過(guò)快上漲導(dǎo)致的監(jiān)管層收緊監(jiān)管，未來(lái)調(diào)整壓力增大。不過(guò)，鑒于流動(dòng)性的足夠充裕，市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍然存在。具體操作上，西南證券分析師冉緒認(rèn)為，“目前繼續(xù)看好一帶一路、電力改革、工業(yè)4.0和國(guó)產(chǎn)軟件概念。”

    高鐵板塊后勁足

    目前國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始編制“一帶一路”建設(shè)方案，各地表現(xiàn)出了極大的興趣。一些原本未被納入的省份，比如黑龍江、吉林、山東、河南、內(nèi)蒙古等地提出了加入的強(qiáng)烈訴求，并提出了線(xiàn)路走向。使得以鐵路基礎(chǔ)建設(shè)為主的“一帶一路”概念在發(fā)展中得到強(qiáng)化，未來(lái)高鐵概念還將繼續(xù)處于領(lǐng)導(dǎo)地位。
    潛力股票：中國(guó)中鐵、廣電運(yùn)通、中國(guó)鐵建、晉西車(chē)軸、中國(guó)北車(chē)、中國(guó)南車(chē)、北方創(chuàng)業(yè)。

    電力股票或發(fā)力

    新電改方案《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)(中發(fā)2015 9號(hào))》已于上周在相關(guān)單位內(nèi)部下發(fā)。總體上看，新電改方案與此前流傳的版本相比尺度有所收縮，并未涉及電網(wǎng)拆分等業(yè)內(nèi)認(rèn)為的頑疾。不過(guò)，目前官方還未正式向外公布該新電改方案。
    潛力股票：桂冠電力、通寶能源、彬電國(guó)際、國(guó)電電力、粵電力A、吉電股份、長(zhǎng)江電力。

    工業(yè)智能市場(chǎng)大

    在今年兩會(huì)上，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在政府工作報(bào)告中提出要實(shí)施“中國(guó)制造2025”，通過(guò)采取財(cái)政貼息、加速折舊等措施，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)改造，目標(biāo)是用30年時(shí)間，通過(guò)“三步走”的戰(zhàn)略，推動(dòng)中國(guó)從制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。在基金看來(lái)，在政府強(qiáng)力推動(dòng)下，工業(yè)4.0將催生數(shù)萬(wàn)億的增量市場(chǎng)，有望帶來(lái)巨大的投資機(jī)會(huì)。
    潛力股票：賽為智能、長(zhǎng)榮股份、均勝電子、藍(lán)英裝備、華中數(shù)控、華昌達(dá)、智云股份。

    國(guó)產(chǎn)軟件景氣高

    2014年我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)整體呈平穩(wěn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，收入增速比2013年同期有所放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局良性調(diào)整，新興領(lǐng)域業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。在此背景之下，國(guó)產(chǎn)化替代催生相關(guān)硬軟件需求，信息安全產(chǎn)業(yè)涉及軍工通信、北斗、智能卡、信息安全軟件系統(tǒng)等相關(guān)領(lǐng)域都將迎來(lái)難得發(fā)展機(jī)遇，創(chuàng)新與政策因素將驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)軟件行業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)軟件行業(yè)的景氣度正快速上升，值得關(guān)注。
    潛力股票：中科金財(cái)、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、超圖軟件、石基信息、信雅達(dá)、安碩信息、東華軟件。