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    1. 新基金建倉快慢不一
      400億子彈蓄勢待發
      2015-03-17    作者:黃小聰    來源:中證網
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          隨著A股市場景氣度提升,2015年以來,新基金密集發行,已發行或正在發行的權益類基金規模超千億,且這些基金不約而同地圍繞著新一輪的經濟轉型,但在目前股指處于階段高位的情況下,這些基金是跑步進場還是謹慎參與呢?同時,這千億的新“子彈”已經打出多少,還剩多少蓄勢待發?對此,記者展開了調查。

        凈值增幅現分化

        隨著A股行情的持續火爆,2015年1~2月,主動管理型股票基金紛紛成立。其中,2月成立的權益類基金有7只,其募集總規模超過200億元。
        從新基金成立類型來看,主要為以下幾類:一是體現新經濟風格的基金,如中歐明睿新起點混合、諾安新經濟等;二是緊跟改革浪潮的基金,如關注“國企改革”的工銀國企改革,掘金“工業4.0時代”的博時產業新動力等;三是圍繞行業主題的基金,如招商醫藥健康股票、上投摩根安全戰略股票、農銀醫療保健股票等。
        數據顯示,雖然這些基金成立時間都較短,但凈值表現已出現明顯分化。其中,凈值漲幅最大的是1月29日成立的中歐明睿新起點混合。同花順數據顯示,該基金3月13日的凈值已達到1.162元,成立以來累計漲幅達到16.2%。
        從公布的凈值情況來看,中歐明睿新起點混合2月17日的凈值已經達到1.1元,而同期滬深300漲幅為-0.09%,中小板指數漲幅為6.51%,創業板指數漲幅為9.41%。可以看出,該基金的投資重點應在中小板和創業板。而最近一周其凈值增幅近8.5%,這一數據已遠超中小板和創業板同期漲幅,由于該基金策略組負責人劉明月的風格為高倉位運行,一般不降低倉位,因此可以判斷目前該基金的“子彈”已所剩不多。
        與中歐明睿新起點混合形成鮮明對比的是,多數基金的凈值還未完全跟上板塊漲幅。工銀國企改革自1月27日成立,3月13日的凈值為1.02元,成立以來漲幅為2%,期間凈值每天的增長率變化基本在-0.2%~0.4%,上周凈值漲幅不到1%,而中證國企改革指數漲幅為3.07%,相比而言,目前工銀瑞信的倉位仍然不高。
        以“工業4.0時代”為代表的博時產業新動力混合3月13日凈值為1.054元,成立以來的漲幅為5.4%,而上周漲幅明顯加速,顯示其建倉速度明顯加快,比照同期中證全指工業指數的漲幅,其倉位已經不低。
        盡管指數不斷向上,有些基金建倉還是相當謹慎。
        華泰柏瑞創新混合3月13日的凈值為1.0220元,成立以來的漲幅為2.2%,但同期中證新興產業指數漲幅達到10.77%;農銀醫療保健股票3月13日的凈值為1.0064元,成立以來的漲幅為0.64%,同期中證醫藥衛生指數的漲幅達到11.24%。
        業內人士對記者表示,新成立的基金開始入市時倉位較輕,之后會逐步增加,不過也要看基金的資金性質。

        約400億資金待建倉

        從最近的基金發行節奏可以看出,個人投資者財富轉移的趨勢越來越傾向于股市,多只新基金再現提前結束募資的情況。但記者注意到,今年以來成立的新基金面臨的股指點位都在3000點以上,建倉成本較高。
        那么在這種情況下,千億規模的新基金目前還剩余多少存量“子彈”呢?雖然目前不少新基金在跑步入場,但從整體來看,基金建倉還是總體保持平穩入市的節奏。
        業內人士估算,平均來看,1月成立的基金建倉總體保持在60%左右,按照年內成立的千億新基金規模來看,估算目前還有約400億的“子彈”蓄勢待發。
        另一方面,從上述基金的建倉情況也能看出,在這個點位操作的謹慎程度比前期成立的基金更高,部分基金并不急于在當前點位重倉進場,因此或將繼續延續快慢不一的建倉節奏。
        值得關注的是,從接下來準備發行和在發行中的基金來看,新經濟的熱潮依然是重點,比如國投瑞銀新絲路以及華安新絲路,都與“一帶一路”緊密相關。而這些新發基金的增量“子彈”,顯然有利于相關主題投資機會的深入。

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