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    1. 基金對羊年行情謹慎樂觀
      重點布局互聯網一帶一路主題
      2015-02-25    作者:丁寧    來源:上海證券報
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         羊年投資拉開帷幕,基金對羊年行情謹慎樂觀。受訪機構預期,2015年宏觀經濟開局低迷,使得貨幣政策存在降準降息空間從而有利于股市表現,羊年股指向上概率較大;而在具體投資方面,互聯網、“一帶一路”等主題成為基金羊年布局的熱點。

        大勢:謹慎樂觀

        節前,國家統計局公布了2015年1月份經濟數據,CPI五年多來首破1%,PPI則超預期下跌。基金預期,宏觀經濟開局低迷使得年內貨幣政策仍存寬松空間,從而利好股市表現。

        大成基金認為,目前來看宏觀經濟仍處低迷,全年維持經濟活力的任務較重。而通縮的加劇可能使實際利率攀升,降低全社會融資成本的壓力仍然較大,這可能意味著2015年還有降準降息的空間。

        “我們認為央行再次降息的可能性加大。降息不僅能夠有效降低實際利率,降低實體經濟的資金成本,也可以引導溫和通脹預期,多方面利于經濟的恢復。”匯豐晉信基金表示:“我們對市場持積極的態度,寬松的貨幣環境將有利于市場的表現。”

        值得一提的是,對羊年行情的樂觀期待正使得資金入市的熱情持續提升。

        中登公司統計數據顯示,滬深兩市1月基金專戶新增A股開戶數分別為389戶和369戶,合計758戶。至此,基金專戶總戶數突破一萬戶大關,達到1.0136萬戶,相較于2014年年初的3859戶,增幅達162.65%。而且,自去年1月份以來單月平均新增A股賬戶482.85戶,意味著平均每個交易日有21余只產品開設A股賬戶。

        “目前市場上漲的邏輯依然沒有改變,無風險收益率長期趨勢下降,龐大的資金追求高收益率的要求等都沒有改變,預計市場還將繼續上漲。”信誠深度價值股票基金經理譚鵬萬表示。

        布局:互聯網、“一帶一路”等主題

        落實到具體投資方面,受訪基金普遍看好的主題相對集中于互聯網和“一帶一路”等,也有一部分基金經理堅持均衡配置,在看好互聯網的同時也對金融地產保持關注。

        上投雙息平衡基金經理孫芳對優質成長股長期看好,她強調,今年A股最大的機會在互聯網,一切行業與互聯網的結合、一切服務的云化以及大數據的應用都有望促成新的商業模式,從而帶來相關公司估值的提升。

        “伴隨著融資方式的創新和鼓勵區域發展的政策,交通、環保、水利、核電、新能源等基建投資在今年保持穩定是確定性較高的行業主題。”銀華基金(博客,微博)表示:“此外,新一波互聯網浪潮將助推中國向基于生產力、創新和消費拉動型經濟增長轉型,這帶來了中長期的投資機會。”

        匯豐晉信則建議關注三類個股:一是政策利好下的中小盤股,如一帶一路、國企改革、核能核電、移動互聯;二是受益節日效應的消費白馬股,比如家用電器、食品飲料、餐飲旅游、娛樂傳媒;三是作為本輪牛市的龍頭,券商板塊經過充分調整后有望卷土重來。

        需要指出的是,短期創業板依然保持強勢格局,但是隨著年報的臨近,部分基金預期板塊炒作熱情也將逐漸降溫;而隨著全國兩會臨近、注冊制的提速,大盤藍籌股或將面臨再次騰飛的機會,至少今年上半年創業板與大盤藍籌股之間的博弈將持續存在。天治成長基金章旭峰建議,均衡配置大盤藍籌股中的金融地產,同時繼續看好新興產業中的互聯網、新能源、軍工等行業的機會。

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