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    1. “聰明錢”如何布局明年股市
      2014-12-19    作者:記者 王原 有之炘/上海報道    來源:經濟參考報
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          “2015年的A股機會很大,風險更大。”上海國富投資有限公司首席經濟學家劉海影日前在上海舉行的“首屆上海國際對沖基金峰會”上的感慨反映了多數“聰明錢”對中國股市的復雜心態:“對市場有信心,對波動有憂慮。”
        “上海浦東是中國對沖基金發展的發源地之一。”浦東新區金融服務局局長施海寧在當日峰會上介紹,“如果說我們比照美國對沖基金的規模的話,相信未來幾年內,國內的對沖基金發展可能還有10倍的增長空間。”
        上海證監局副局長朱健表示,在中國各類對沖基金中,股票型對沖基金是主力軍,但是量化投資呈現快速挺進的趨勢,期貨、債券的對沖基金大步向前。對沖基金雖然是剛剛起步,但已經是中國金融市場不可忽視的重要力量。
        對于這些在海外市場經驗豐富、消息靈通的成熟機構投資來說,在近期中國股市大幅震蕩中也難免感慨“滿倉踏空”。市場大波動下的風險把控對于對沖基金來說也是很大的挑戰。
        不過“春江水暖鴨先知”,成熟的機構投資者在牛市來臨之際并沒有缺席。“大概三個月前就有海外投行、QFII(合格境外機構投資者)客戶來咨詢了。”富舜投資是管理總規模近百億元的一家中外合資私募基金,其中也管理著30億元的QFII資金。該機構董事長劉珀宏認為,由于外資的法務、稅務流程較為繁復,走流程的時間比較長,滬港通開閘之后,外資對中國內地股市的熱情沒有意想中那樣火暴。但是滬港通剛剛是個開始,海外機構投資者的投資資金配置將逐漸向A股傾斜,大面積進入中國內地股市可能還要一段時間。
        最新的統計月報顯示,11月份QFII和RQFII新開A股賬戶分別為15個、21個。外資機構對A股的熱情度逐步升溫。
        從QFII在2014年3季度的行業配置情況看,銀行、家電、食品飲料、汽車、建筑建材是其持倉市值最大的5個行業,集中配置大藍籌股票的偏好體現出傳統行業仍然是QFII的最愛。
        不僅是成熟的海外投資機構,包括國內投資經驗豐富的‘聰明錢’都在流入股市,去年剛剛從公募“下海”成立私募基金同安投資的陳東升表示,目前私募產品的規模擴張迅速,從今年開始,房地產市場出現了量價齊跌的局面,對資金需求也開始回落,而股市走牛的基礎已經具備。
        7月以來上證指數從2000點附近一路上漲,這一走勢也與眾私募大佬一致看好后市行情的態度不謀而合。好買數據顯示,截至今年12月4日,存在滿11個月、且公布最新業績數據的1405只普通股票私募今年以來平均業績為19.78%。
        上海知名私募基金從容投資董事長呂俊也認為,明年的貨幣政策偏寬松,有望為股市注入更多資金,居民資產也正在從樓市、儲蓄轉入股市,A股的活躍度將繼續保持“興奮”態勢。
        “中國股市就像一艘巨輪,一旦啟動前進就不會突然中斷,投資機會也會不斷出現。”匯利資產總經理何震判斷,市場處于牛市起點,未來藍籌股、成長股都將迎來各自的機會,在基金風格穩定、基金經理未發生變化的情況下,投資者均衡配置、長期持有才能分享到私募凈值上漲帶來的好處。

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