“企業利潤那么低，銀行利潤那么高，有時候我們自己都不好意思公布。”三年前，某位銀行高管一句無心之語引發了各界對銀行暴利的質疑。
而幾年之后，曾經令人艷羨的上市銀行難以再復制往日的榮耀，中國銀行業正站在一個巨大的三岔路口，一邊是利率市場化的滾滾浪潮，另一邊是互聯網金融的崛起，銀行機構自身暴露出的過于依賴存貸業務、壞賬上升等問題也拖慢了各家銀行前進的腳步。
不良貸款率創新高
往年，上市銀行無論是凈利潤規模還是利潤增速都足以讓市場側目；但如今，五家上市國有大行中，僅上市時間最短的農業銀行能夠保持10%以上的凈利潤增長，其余四家銀行凈利潤增速均降至個位數。
以今年上市銀行三季報來看，工、農、中、建、交五大國有銀行今年前三季度共實現凈利潤7458.56億元，同比業績增速為8.27%，日賺27.6億元。但五家銀行的利潤增速都有著明顯的放緩，農業銀行以10.47%的增速位列國有大行之首，而工商銀行、建設銀行、交通銀行、中國銀行等四家銀行凈利增速均跌至個位數，分別為7.26%、7.83%、5.78%、9.09%。
此前一直高速發展的股份制銀行也顯得后勁不足。除了平安銀行外，多家股份制銀行的凈利潤增速有所下滑，民生銀行、光大銀行、招商銀行、浦發銀行分別實現凈利潤367.78億元、233.22億元、458.04億元、347.99億元，增速分別為10.4%、10.82%、15.97%、16.7%。
與凈利潤增速全面放緩形成鮮明對比的是不良貸款的攀升。來自銀監會的數據顯示，截至三季度末，中國商業銀行不良貸款余額達7669億元，較上季末增加725億元，增速創2005年以來新高，這也是不良貸款連續第十二個季度上升。不良貸款率為1.16%，較上季末上升0.09個百分點，創近四年新高。而另一個問題在于，銀行可以通過貸款滾轉或延期來掩蓋逾期貸款，也許，真正的風險尚隱藏在海平面之下。
守不住的存款
2013年可以稱為互聯網金融元年，余額寶的出現促使了百姓理財觀念的覺醒，各種互聯網“寶寶”如雨后春筍般涌現；而今年，P2P、眾籌、團購理財等互聯網理財模式又大行其道，讓銀行的活期、定期存款受到各種挑戰。
央行數據顯示，中國銀行業三季度的存款為112.7萬億元，減少了9500億元，這是自1999年以來存款首次下降。上市銀行三季報也顯示，今年三季度末16家上市銀行存款總額合計為75.61萬億元，這一數據與半年報的77.13萬億元相比流失了1.52萬億元，降幅1.97%。16家上市銀行中，有13家銀行三季度存款出現了負增長，而去年同一時間段，僅2家銀行出現負增長。
存款是銀行業務的根本所在，存款增速的縮水甚至流失，讓銀行陷入了“巧婦難為無米之炊”的境地。銀監會特邀顧問、工商銀行原行長楊凱生表示，“工、農、中、建四大行今年以來的新增存貸比達到了140%，這顯然是太高了”。
為了保住存款規模，所有銀行都想方設法截留資金。例如，有的大行關閉了股份制銀行的POS機理財轉賬業務端口，嚴防存款搬家；有的銀行對超級網銀資金歸集的單筆額度進行限制。
此外，銀行對互聯網“寶寶”的額度限制也是“一緊再緊”。以微信理財通為例，北京商報記者發現，目前支持理財通買入的14家銀行都設置了限額。更有部分銀行趁著iPhone
6走俏，做起了存款就送iPhone
6的營銷噱頭。
盡管各家銀行使出了渾身解數，但不可否認的是，銀行存款下降已經成為一個“新常態”。興業銀行首席經濟學家魯政委表示，“2003年以來的十年間，中國銀行負債當中存款占比整體上持續下降，從過去最高的84%下降到現在的76%左右。與此同時，各類投資理財迅速崛起，基金、券商資管、保險資管、信托、銀行理財等規模共計38.8萬億元，相當于銀行存款規模的40%。它們都已成為銀行存款的有力競爭者”。
利率市場化不止是陣痛
與初來乍到就聲勢浩大的攪局者—互聯網金融相比，利率市場化是國內商業銀行難以逃脫的命運之枷。
自1996年以來，我國利率市場化改革不斷推進，貨幣市場、債券市場利率、境內外幣存貸款利率、人民幣貸款利率都已實現了市場化，如今，只剩下存款利率放開這驚險一躍。11月21日，央行宣布不對稱降息，金融機構一年期存款基準利率下調0.25個百分點至2.75%，一年期貸款基準利率下調0.4個百分點至5.6%；同時，金融機構存款利率浮動區間的上限由存款基準利率的1.1倍調整為1.2倍。
這對于長期依靠利差收入過日子的商業銀行來說并不是個好消息。據了解，央行上次采取降息+放開存款浮動上限的策略還是在2012年6月，在接下來的兩年時間里，商業銀行利用利率政策空窗期進行了一輪資產重定價，息差已經看到回升的趨勢。
然而，此次央行的重拳調整，又會再次讓銀行陷入壓力。首先是攬儲成本的上漲。在央行發布重磅消息后，為保證存款迅速加息，寧波銀行(002142,股吧)、南京銀行(601009,股吧)和蘇州銀行等多家商業銀行當晚就將存款利率上浮到頂。近日，甚至連國有銀行也開始有條件地將存款利率上浮20%。
與此同時，貸款利率的降低又將銀行凈息差進一步壓縮。來自中金的分析報告稱，此次降息后，銀行凈息差下降約20bps，盈利下降約10個百分點。這次降息后明年銀行盈利預計零增長或小幅負增長。
另一個對銀行至關重要的重大制度—《存款保險條例（征求意見稿）》的發布，也會對中小銀行利潤形成影響。有分析稱，存款保險的保費收取將結合銀行的風險率而制定。這意味著今后在相同的市場環境下，中小銀行將承受著比大型銀行更加重的保險費率壓力。“今后存款保險費的上繳，將會在短期內加大銀行的資金壓力，這也就勢必影響到銀行對風險控制和利率上浮程度上的考慮。”
零售業務成轉型重點
面對互聯網金融的步步蠶食以及勢不可擋的利率市場化改革浪潮，國內商業銀行依靠存貸業務吃利差，“躺著賺錢的日子”已經到頭了。
對于未來的出路，業內普遍認同將零售業務作為突破的重點。原招商銀行行長，現任中國企業家俱樂部執行理事長、永隆銀行董事長馬蔚華表示，在當前發達國家和地區的商業銀行中，零售銀行業務的比重通常都在50%以上。
社區銀行業因此成為零售業務轉型的重要戰場。如今各大銀行都積極嘗試，民生銀行、興業銀行、平安銀行、華夏銀行(600015,股吧)、光大銀行等多家銀行的社區銀行業務已經初見成效。以國內最早踐行社區銀行的民生銀行為例，它提出了“三年1萬家”的規劃目標。
另外，為了反擊互聯網金融，突破網點及地域的限制，國內銀行業掀起了一股直銷銀行“熱潮”。截至目前，民生銀行、平安銀行、北京銀行(601169,股吧)、浙商銀行、江蘇銀行、包商銀行、工商銀行等已涉水直銷銀行業務，爭相實現銀行業務的“互聯網化”。
中國銀行業協會專職副會長楊再平認為，如今銀行業的客戶已經發生深刻的變化，如今中國老百姓的錢袋子“鼓”了，高凈值人群也顯著增加，同時創業群體也不斷增長，“80后”、“90后”這批社會主力軍是伴隨互聯網成長起來的，他們的日常生活與互聯網緊密聯系在一起，許多銀行業務也是通過網絡平臺實現，所以物理網絡數量多這一優勢對于傳統銀行來說正在被改變。銀行通過互聯網完成業務，可節約1/10至1/16的時間。同時，互聯網的大數據能為銀行提供準確的客戶信息，有利于銀行將最恰當的產品推薦給最適合的客戶。
正如狄更斯所說，這是最好的時代，這是最壞的時代。對于商業銀行來說，更大的考驗在于能夠在紛繁復雜的局勢中尋求突破之路，誰能夠成為最后的強者，我們拭目以待。
