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    1. 兩市大漲題材遍地開花 中金預(yù)期明年降準(zhǔn)四次降息兩次
      2014-10-30    作者:孫寧    來源:投資快報(bào)
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          A股周三繼續(xù)爆發(fā),午后一度大漲1.90%,盤面上,板塊全面開花,自貿(mào)區(qū)、交通運(yùn)輸、券商等板塊強(qiáng)勢(shì)井噴。消息面上,據(jù)了解目前相關(guān)部門已收到沿海、內(nèi)陸和沿邊多個(gè)省市和地區(qū)上報(bào)的自貿(mào)區(qū)方案。另外,香港證監(jiān)會(huì)也表示已經(jīng)批準(zhǔn)滬港通項(xiàng)目,加上上市公司三季度業(yè)績支撐,本周股指上漲基本修復(fù)10月中旬的調(diào)整。與此同時(shí),市場(chǎng)對(duì)降準(zhǔn)、降息預(yù)期逐漸升溫。中金更在最新的研報(bào)中指出,預(yù)期明年央行全面降準(zhǔn)四次并降息兩次,貨幣條件較今年加快放松。

        滬指兩連陽修復(fù)調(diào)整 題材“遍地開花”

        昨日早盤,兩市雙雙高開,震蕩后展開上攻,指數(shù)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)反彈。滬指強(qiáng)勢(shì)收復(fù)2350點(diǎn)、20日均線。午后兩市股指一度加速上攻,漲幅擴(kuò)大,滬指一度漲近1.9%%,但隨后在高位短暫回調(diào),漲幅縮小,報(bào)收2373.03點(diǎn),上漲1.50%。通過本周的上漲,10月中旬的調(diào)整已基本修復(fù)。
        股指上漲的背后,是各概念板塊的推波助瀾,其中,自貿(mào)區(qū)題材再次掀起“炒地圖”之風(fēng)。繼上海自貿(mào)區(qū)之后,第二批自貿(mào)區(qū)有望于近期獲得批復(fù)。27日,中共中央總書記、國家主席習(xí)近平在中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會(huì)議上強(qiáng)調(diào),對(duì)上海自貿(mào)區(qū)取得的可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn),能在其他地區(qū)推廣的要盡快推廣,能在全國推廣的要推廣到全國。據(jù)悉,天津、廣東、福建有望入圍第二批名單,其中,天津自貿(mào)區(qū)將重點(diǎn)發(fā)揮融資租賃業(yè)務(wù)功能,昨日相關(guān)概念股聞風(fēng)而動(dòng)。
        另外,近期呼聲最高的滬港通也漸行漸近。香港證券監(jiān)管部門已經(jīng)批準(zhǔn)滬港通項(xiàng)目,不過該項(xiàng)目還有待中央監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。香港證監(jiān)會(huì)行政總裁歐達(dá)禮表示,為啟動(dòng)該計(jì)劃所需做的所有監(jiān)管工作香港都已經(jīng)完成。受此消息影響,券商股昨日表現(xiàn)出眾。截至收盤,東吳證券(601555)漲超7%,盤中沖擊漲停,國元證券(000728)、光大證券(601788)、西部證券(002673)等個(gè)股全線收漲。
        進(jìn)入10月份后,A股市場(chǎng)迎來上市公司三季報(bào)披露的密集期,這也支撐了股指的上漲。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月27日收盤,滬深兩市共有1068家上市公司披露了2014年三季報(bào)業(yè)績。另外,還有392家上市公司預(yù)告了今年年報(bào)業(yè)績。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可見,今年三季度凈利潤和年報(bào)預(yù)告凈利潤實(shí)現(xiàn)雙增長的公司共有229家,其中,家用電器、紡織服裝和建筑裝飾等三行業(yè)雙增長公司占比居前。

        中金預(yù)期明年降準(zhǔn)四次、降息兩次

        股指上揚(yáng)也令市場(chǎng)對(duì)降準(zhǔn)、降息預(yù)期再度升溫。10月27日,中金公司表示,相對(duì)于經(jīng)濟(jì)增速放緩,中國政策調(diào)整顯得滯后;鑒于阻礙中國宏觀政策發(fā)揮逆周期操作功能的因素正逐步消解,預(yù)計(jì)2015年貨幣政策將向逆周期操作的功能回歸,預(yù)期明年央行全面降準(zhǔn)四次并降息兩次,貨幣條件較今年加快放松。
        中金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家梁紅在最新研究報(bào)告中預(yù)計(jì),政策回歸逆周期操作有助于經(jīng)濟(jì)增速回歸潛在增長率,2015年中國經(jīng)濟(jì)增速估計(jì)7.3%,較今年小幅下降;到2016年增速回升至7.5%,向潛在增長率回歸。報(bào)告指出,如果說中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從上個(gè)10年年均近10%的增速放緩到現(xiàn)在7%-7.5%左右的“新常態(tài)”,那么各項(xiàng)宏觀和行業(yè)政策的調(diào)整也需要快速進(jìn)入“新常態(tài)”。
        “相對(duì)于經(jīng)濟(jì)增速放緩,政策調(diào)整顯得滯后,”報(bào)告稱,“定向?qū)捤烧呷狈ν该鞫龋規(guī)в兄噶钚耘渲觅Y源色彩,降低了貨幣政策引領(lǐng)預(yù)期的功效,并有違推進(jìn)市場(chǎng)化改革的長期目標(biāo)。當(dāng)前貨幣政策總體仍偏緊。”
        相對(duì)于中金高舉降息的旗幟,大摩的觀點(diǎn)則偏保守。在最新發(fā)表的觀點(diǎn)中,大摩認(rèn)為,中國全面降息并不是當(dāng)前可能性最大的政策選擇。大摩認(rèn)為,中國央行不愿全面降息主要由于3方面的顧慮:1. 降息屬于強(qiáng)刺激政策,可能被視為不愿推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的信號(hào);2. 中國降息剛好趕上美國加息,可能導(dǎo)致息差收窄并引發(fā)資本流出;3. 由于貸款利率已經(jīng)放開,削減基準(zhǔn)利率可能不會(huì)影響實(shí)際借貸成本。
        雖然不認(rèn)同全面降息觀點(diǎn),但大摩也認(rèn)為,如果中國宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩、CPI通縮跡象明顯,中國央行仍可能實(shí)施全面降息和降準(zhǔn)。大摩在報(bào)告中指出,雖然定向?qū)捤啥唐趦?nèi)可以更好地控制流動(dòng)性的去向,但貨幣政策的本質(zhì)決定它不應(yīng)該通過偏向特定板塊來影響經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。

        總理稱重點(diǎn)推進(jìn)6大領(lǐng)域消費(fèi) 相關(guān)概念股望爆發(fā)

        國務(wù)院總理李克強(qiáng)10月29日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議,會(huì)議要求重點(diǎn)推進(jìn)6大領(lǐng)域消費(fèi)。一是擴(kuò)大移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息消費(fèi),提升寬帶速度,支持網(wǎng)購發(fā)展和農(nóng)村電商配送。加快健康醫(yī)療、企業(yè)監(jiān)管等大數(shù)據(jù)應(yīng)用。二是促進(jìn)綠色消費(fèi),推廣節(jié)能產(chǎn)品,對(duì)建設(shè)城市停車、新能源汽車充電設(shè)施較多的給予獎(jiǎng)勵(lì)。三是穩(wěn)定住房消費(fèi),加強(qiáng)保障房建設(shè),放寬提取公積金支付房租條件。四是升級(jí)旅游休閑消費(fèi),落實(shí)職工帶薪休假制度,實(shí)施鄉(xiāng)村旅游富民等工程,建設(shè)自駕車、房車營地。五是提升教育文體消費(fèi),完善民辦學(xué)校收費(fèi)政策,擴(kuò)大中外合作辦學(xué)。六是鼓勵(lì)養(yǎng)老健康家政消費(fèi),探索建立產(chǎn)業(yè)基金等發(fā)展養(yǎng)老服務(wù),制定支持民間資本投資養(yǎng)老服務(wù)的稅收政策,民辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)用水用電用熱與公辦機(jī)構(gòu)同價(jià)。用更好的產(chǎn)品與服務(wù),讓人們放心消費(fèi)、享受生活。
        市場(chǎng)人士認(rèn)為,國務(wù)院部署推進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)大和升級(jí)等事宜,意在采取措施“穩(wěn)增長”,相關(guān)概念股有望爆發(fā)。

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