公募業(yè)務發(fā)展遇困，專戶成了不少基金公司的救命稻草，績優(yōu)基金經(jīng)理被調去專戶任職已成常態(tài)。但最近光大保德信基金卻選擇反其道而行之，將上半年業(yè)績最差的基金經(jīng)理安排到了專戶投資經(jīng)理崗位上。
上半年剛一結束，光大保德信基金就按捺不住開始了人員調整。下半年第一天，光大保德信均衡精選股票的基金經(jīng)理李陽就宣布離任。而北京商報記者注意到，這位李陽就是該公司今年業(yè)績表現(xiàn)墊底的選手，今年上半年其執(zhí)掌的基金凈值虧損高達14.02%，位列股基業(yè)績榜倒數(shù)第五位。
“期中考試”成績差的基金經(jīng)理遭調整本來再正常不過，然而讓人意外的是，光大保德信不僅沒有對李陽關上門，反而為他打開了另一扇窗。公告信息顯示，李陽居然被調任到了一般業(yè)績較好的基金經(jīng)理才能去的專戶投資經(jīng)理崗位。
“原來的專戶理財投資經(jīng)理李瑛因故休假，考慮到李陽比較更適合這個職位的投資風格便安排到了專戶。”光大保德信相關負責人對北京商報記者表示。對此，基民張先生表示十分不解，究竟是什么樣的投資風格能在公募產(chǎn)品投資做得很差的情況下，去專戶投資崗位上發(fā)光發(fā)熱？
不光是今年以來業(yè)績不佳，光大保德信均衡精選股基在李陽任職期間，業(yè)績就一直處于下滑狀態(tài)。好買數(shù)據(jù)顯示，李陽于2013年5月?lián)卧摶鸬幕鸾?jīng)理，任期總回報為-22.97%，大幅跑輸同類基金-3.18%的平均水平。而在相比此前2010年時期管理光大保德信中小盤正回報的業(yè)績水平，投研能力急劇下滑。這樣糟糕的業(yè)績也引來了投資者的抱怨，在某基金吧中，不少基民就因該基金持續(xù)低迷的業(yè)績叫苦不迭。
光大保德信均衡精選股基一季報顯示，該基金前十大重倉股中包括了華平股份、銳奇股份、愛爾眼科、萬達信息等上半年大幅下挫的個股。數(shù)據(jù)顯示,上述四只股票上半年累計虧損幅度均超過10%以上，其中銳奇股份上半年虧損幅度高達21%。
顯然，公募成績不佳的人員調去專戶任職就能有所起色這一點，也受到了業(yè)內(nèi)人士質疑。錢景財富基金研究員認為，公募基金相比專戶理財來說更考驗投研人員的投資水平，做專戶投資時肯定也需要考量專戶投資經(jīng)理在做公募時的業(yè)績水平，若公募基金業(yè)績做得太差，專戶業(yè)績恐怕也只能是一般水平。