今年上半年,基金市場遭遇前所未有的“打鼠”風暴,基金投研人才出走也創下歷史之最。在這樣的背景下,哪些基金依然能保持穩健的業績回報?哪些成為了基金中的“黑馬”?誰又始終一蹶不振?
記者注意到,全部947只可比的權益類基金中,上半年只有不到四成取得了正收益。其中,中郵戰略新興產業領秀股基,興全有機增長混基奪冠,諾安全球收益不動產QDII基金稱王。
整體上來看,QDII基金是主動管理類別中表現最優的品種,87%取得了正收益;固定收益類別中,債基憑借4.77%的平均凈值增長率成為最風光的品種。
產品篇:QDII最優指基最差
數據顯示,今年上半年,947只權益類基金中,僅370只取得正收益,比例不足四成。
受益海外市場持續上漲,特別是美國房地產數據向好,QDII基金今年“中考”成績最為喜人。100只QDII基金中僅13只告負,正收益基金占比達87%。其中,房地產類大多漲幅居前,諾安全球收益不動產以18.27%的漲幅居首。大宗商品類中,華寶興業標普油氣以17.23%的漲幅領先第2名的諾安油氣3%有余。下跌的QDII基金大多由于跟蹤香港等表現略差的亞太市場,但即便如此跌幅最大的也不到4%。
受A股市場整體疲軟影響,指數型基金上半年整體表現最差。全部242只個基中,僅37只取得正收益,接近75%收益負增長。記者注意到,跌幅較大的指基所跟蹤的成分股大多集中在能源、醫藥、消費等上半年跌幅較大的行業,跟蹤滬深300、上證50、深證100指數的基金也跌幅居前。今年上半年,這三大指數的跌幅分別為7.08%、5.87%和7.88%。而為數不多的正收益指基大多與創業板掛鉤,如創業板
ETF、嘉實中創400ETF、富國創業分級。
普通股票型基金中近四成跑輸大盤,24只跌幅在10%以上。其中,中郵戰略新興產業不僅以39.42%的漲幅在365只同類基金中拔得頭籌,更超出排名第二的興全輕資產接近15個百分點。
固定收益類別中,債基是最風光的一類品種,全部631只個基中,僅8只收益為負,平均凈值增長率達到4.77%,漲幅在10%以上的基金有20只,其中,新華安享惠金A以15.12%的漲幅居首。
貨幣基金上半年收益率節節下滑,但2.37%的平均凈值增長率依然顯示出其作為高流動性現金管理工具的優勢,也使得其成為基金公司沖規模的利器。
公司篇: 匯添富主內廣發主外
市場整體疲軟的背景下,追求絕對收益成為不少基金經理的共同選擇,絕對收益基金數量多的公司也才能夠最大程度地保護投資者利益。
記者注意到,在今年上半年取得正收益的136只普通股票型基金中,匯添富旗下基金數量最多,有9只。其中,添富民營、匯添富逆向投資、匯添富美麗30三只基金漲幅都在10%以上,在365只同類基金分列第10、11、17位,匯添富也因此成為出現在前20名中最多的基金公司。
海外投資上,廣發基金明顯技高一籌。廣發基金旗下全部9只QDII基金均為正收益,其中,廣發美國房地產人民幣、廣發美國房地產
、廣發全球醫療保健人民幣、廣發全球醫療保健美元四只基金分別以16.8%、15.74%、10.01%、9%的漲幅列第4、5、14、17位。
債券基金方面,新華基金稱得上是最大贏家,旗下基金占據了全部債基前十名中的6席。