事發(fā)青島港的金屬貿(mào)易融資騙貸事件,正在引起多方關(guān)注,圍繞事件的層層迷霧,遠(yuǎn)未散去。
一邊是陷入金屬貿(mào)易融資騙貸事件的諸家銀行對(duì)各自情況遮遮掩掩,一邊是外界和官方提出了直接批評(píng)。
就該事件,日前在青島舉行的“金家?guī)X財(cái)富論壇”上,全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委副主任委員吳曉靈批評(píng)道,青島銀行業(yè)不認(rèn)真核實(shí)企業(yè)倉(cāng)單就盲目擴(kuò)大信貸,過(guò)度依賴擔(dān)保。
與此同時(shí),外界提出了諸多質(zhì)疑:銀行的信貸員面對(duì)該騙貸事件的主角—德正系企業(yè)時(shí)承擔(dān)了哪些道德風(fēng)險(xiǎn)?銀行在審批貸款需求的時(shí)候有無(wú)核實(shí)真實(shí)的質(zhì)押擔(dān)保?長(zhǎng)期與德正系發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的倉(cāng)儲(chǔ)公司、物流公司甚至包括港口運(yùn)營(yíng)公司,在騙貸過(guò)程中充當(dāng)怎樣的角色?德正系騙出來(lái)的款項(xiàng)到底流向何方?
德正系“盤子太大”
面對(duì)證券時(shí)報(bào)記者的采訪,處于上述事件風(fēng)暴眼中的青島銀行業(yè)幾乎集體對(duì)上述金屬貿(mào)易融資騙貸事件三緘其口。截至發(fā)稿,證券時(shí)報(bào)記者未能得到任一涉事銀行的正面官方回應(yīng)。
對(duì)于此前媒體曝出有18家銀行160億信貸資金涉及該事件,一位不愿具名的股份制銀行青島分行人士向證券時(shí)報(bào)記者透露:“各家銀行的貸款總額和風(fēng)險(xiǎn)敞口尚在統(tǒng)計(jì)之中,不知道報(bào)道中的數(shù)據(jù)是怎么統(tǒng)計(jì)出來(lái)的。”
為此,證券時(shí)報(bào)記者致電咨詢負(fù)責(zé)代理了十余家銀行、在法院立了一百多個(gè)案子的青島德衡律師事務(wù)所,相關(guān)人士稱,“上百億是肯定的,具體涉案金額多大不好說(shuō)”。
有色金屬融資騙貸事件曝光以來(lái),已過(guò)半月有余,涉案金額在不斷翻新。當(dāng)?shù)匾晃幻駹I(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,最終數(shù)據(jù)遲遲未能出爐,恐怕是因?yàn)椤暗抡谋P子太大了”。
證券時(shí)報(bào)記者梳理工商注冊(cè)信息發(fā)現(xiàn),德正系以德正資源控股有限公司為軸心向外輻射,僅在股權(quán)關(guān)系上顯現(xiàn)出關(guān)系的公司就達(dá)12家。這還不算德正系兩位當(dāng)家陳基鴻、陳基隆兄弟實(shí)際控制的其他上下游企業(yè)。
雙管齊下套資金
青島港有色金屬融資騙貸事件,禍起倉(cāng)單重復(fù)質(zhì)押。據(jù)了解,該過(guò)程并不復(fù)雜,操作要點(diǎn)就是保證參與方至少有三個(gè),而且都是“自己人”。
具體流程如下:首先,A公司將一批貨物以一定的價(jià)格賣給C公司,然后B公司再承諾以一個(gè)更高的價(jià)格買回。這樣一來(lái),C公司可以賺取其中的差價(jià)。
其次,A公司需要叫倉(cāng)儲(chǔ)公司出具一張倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)單;而C公司就要用這張倉(cāng)單去銀行進(jìn)行抵押融資,將錢弄出來(lái),加上一些自有資金,支付給A公司。B公司這個(gè)時(shí)候是貨物的接收方,拿到貨物后,可以再以一個(gè)協(xié)議價(jià)格賣回給A公司,A此時(shí)又能再度讓倉(cāng)儲(chǔ)公司重新開具一張倉(cāng)單。
這樣一來(lái),按照上述操縱手法,一家公司就可以通過(guò)旗下不同子公司伙同倉(cāng)儲(chǔ)公司,對(duì)同一批貨物開出多張倉(cāng)單,然后到銀行騙取質(zhì)押貸款。
除了利用倉(cāng)單重復(fù)質(zhì)押外,利用信用證來(lái)融資也是一些商人慣用手法。據(jù)了解,后者的操作如下:
首先,進(jìn)口企業(yè)向銀行交付進(jìn)口一批金屬(如電解銅、鋁錠)的保證金—一般是金屬貨物總額的15%~20%,之后由銀行向企業(yè)開出90天或180天信用證。但企業(yè)實(shí)際上拿到金屬現(xiàn)貨的時(shí)間不需要90天,大概1個(gè)月就能到貨并快速出售。這樣,企業(yè)相當(dāng)于有了一筆60天或150天的短期融資。如果加上人民幣升值因素,進(jìn)口商還可以得到額外的匯兌收益。
然而,倉(cāng)單質(zhì)押和信用證融資并不互相排斥,也就是說(shuō),可以同時(shí)進(jìn)行。信用證到期前的3個(gè)月~6個(gè)月企業(yè)就已經(jīng)取得貨物的所有權(quán),將貨物放入倉(cāng)庫(kù)取得標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單再進(jìn)行多次融資。
在該事件中,德正系就融會(huì)貫通了上述兩套玩法。其信用證最長(zhǎng)有3個(gè)月窗口期,也就是說(shuō),1年下來(lái)一批貨物可以倒4次,桿杠率放大到數(shù)十倍。
倉(cāng)儲(chǔ)公司和港口角色存疑
銀行業(yè)內(nèi)人士表示,在上述金屬貿(mào)易融資鏈條里,倉(cāng)儲(chǔ)公司這個(gè)中間人和擔(dān)保人的身份比較敏感。
證券時(shí)報(bào)記者獲悉,國(guó)際倉(cāng)儲(chǔ)巨頭新加坡迅通集團(tuán)(CWT)為德誠(chéng)礦業(yè)(德正系核心企業(yè))出具了倉(cāng)單。但記者未能與后者取得聯(lián)系。
而作為金屬貨物倉(cāng)庫(kù)集中地的青島港8號(hào)碼頭,難逃脫干系。碼頭的運(yùn)營(yíng)者,正是青島港大港分公司。
卓創(chuàng)資訊鐵礦石研究員劉智強(qiáng)表示,金屬貿(mào)易融資不僅在青島、日照、煙臺(tái)等山東港口盛行,在江浙一帶更為普遍。不過(guò),利用倉(cāng)儲(chǔ)貨物抵押融資存在兩大風(fēng)險(xiǎn):一是原料價(jià)格下跌,存積的貨物將資不抵債;二是一旦資金鏈斷裂,風(fēng)險(xiǎn)將集中釋放。德正系這一次栽倒在后者上,青島港受到了牽連。
而受到牽連的顯然不止青島港。雖然青島海關(guān)官方回應(yīng)稱“我們一直以來(lái)就監(jiān)管得很嚴(yán)”,但在實(shí)際操作上,金屬融資騙貸事件加劇了海關(guān)的危機(jī)意識(shí)。一位不愿具名的青島當(dāng)?shù)厣⒋锪鞴救耸糠Q,進(jìn)口金屬—比如陰極銅清關(guān)的時(shí)間由過(guò)去的7天~10天變成了現(xiàn)在的14天~20天。
作為進(jìn)出口貿(mào)易大港,青島因貿(mào)易融資而引起的金融糾紛案件頻出。青島銀監(jiān)局的數(shù)據(jù)顯示,2013年金融案件收案數(shù)量15630件,約占山東省金融案件的五分之一,同比增長(zhǎng)8.8%;標(biāo)的額151.03億元,同比增長(zhǎng)15.9%,兩者均呈快速上升趨勢(shì)。
銀行亡羊補(bǔ)牢
“德正系是我們青島當(dāng)?shù)氐拇罂蛻簦y行都搶著做它們的業(yè)務(wù)。而這檔子事出來(lái)后,銀行信用審批中心都傻眼了。”上述股份制銀行人士說(shuō),“僅從股權(quán)關(guān)系,還不好判斷還有哪些公司跟德正系有關(guān)。我們銀行現(xiàn)在只能一家一家從業(yè)務(wù)往來(lái)上查,以確定到底貸了多少出去。”
但在當(dāng)?shù)匾恍┟駹I(yíng)企業(yè)人士看來(lái),銀行這個(gè)“受害者”身份,更像是自食其果。“不少銀行覺得德正是優(yōu)質(zhì)大客戶,巴不得都跟它談生意。”一位民企人士稱,“都說(shuō)貸款有質(zhì)押品擔(dān)保,但說(shuō)不定有的時(shí)候連質(zhì)押品都沒(méi)有,變成了純信用擔(dān)保。”
而全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委副主任委員吳曉靈的批評(píng)無(wú)疑給了急于擴(kuò)充信貸規(guī)模的銀行當(dāng)頭一棒。6月21日在青島召開的“2014金家?guī)X財(cái)富論壇”上,吳曉靈批評(píng)道,青島銀行業(yè)不認(rèn)真核實(shí)企業(yè)倉(cāng)單就盲目擴(kuò)大信貸,過(guò)度依賴擔(dān)保,有了企業(yè)聯(lián)保就不再認(rèn)真考察現(xiàn)金流安全,導(dǎo)致出現(xiàn)一家企業(yè)跑路,其他企業(yè)資金鏈跟著斷的情況。
“金融擴(kuò)張杠桿要謹(jǐn)慎,銀行應(yīng)該回歸經(jīng)營(yíng)信用的本質(zhì)”,吳曉靈說(shuō)。
證券時(shí)報(bào)記者獲悉,青島銀行業(yè)已經(jīng)有所動(dòng)作,將信用證融資的保證金成本上調(diào)了15%~20%不等。對(duì)此,卓創(chuàng)資訊鋁研究員張猛稱銀行對(duì)貿(mào)易融資的收緊,會(huì)使得部分貿(mào)易商紛紛拋貨,以抽出資金來(lái)應(yīng)對(duì)追加保證金。顯然,這在短期內(nèi)會(huì)對(duì)銅、鋁等金屬的價(jià)格造成一定沖擊;如果部分用于抵押的氧化鋁等金屬進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng),短期內(nèi)也會(huì)造成比較大的拋單,引起價(jià)格下跌。
此外,銀行還加強(qiáng)了對(duì)信用證的審核時(shí)間。原本3天至5天可以開證,現(xiàn)在要延長(zhǎng)至5天至7天,并且要求提供除了營(yíng)業(yè)額數(shù)據(jù)、進(jìn)出口時(shí)間等更多證明貿(mào)易真實(shí)性的單據(jù),包括審核權(quán)也從一些支行上收到分行甚至總行層面,并且還在事后派專人查證是否有實(shí)際的買賣行為發(fā)生、貨物進(jìn)口后究竟賣給誰(shuí)等細(xì)節(jié)。