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    1. "水十條"將出臺 搶食2萬億盛宴
      2014-06-12   作者:張曉峰 吳珊  來源:證券日報
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          編者按:繼“大氣十條”(《大氣污染防治行動計劃》)之后,我國又一項重大污染防治計劃——《水污染防治行動計劃》(下稱“水十條”)即將全面實施。據悉,這項總投資預計超過2萬億元的計劃草案已報請國務院審議。
        受此消息影響,昨日污水治理指數大漲3.86%。其中,國中水務、巴安水務強勢漲停,瀚藍環境、創業環保、興蓉投資、碧水源等個股漲幅在5%以上。分析人士預測,“水十條”出臺后,與其相關的細分領域將進入快速成長期。今日本文將對污水處理、膜技術、凈水器等三板塊進行分析,挖掘其中的投資機會,以供投資者參考。

        污水處理 繼續提高治污能力

        昨日,污水處理概念股全線飄紅,國中水務強勢漲停,中電環保(6.42%)、創業環保(5.58%)、興蓉投資(5.10%)等個股漲幅超5%,而洪城水業(3.66%)、中原環保(3.25%)、江南水務(3.04%)昨日漲幅也較為明顯。
        資金流向方面,昨日,共有12只污水處理概念股實現資金凈流入,其中,國中水務(3797.97萬元)、興蓉投資(2985.22萬元)、創業環保(2150.92萬元)、江南水務(1709萬元)、中電環保(1255.41萬元)等個股昨日資金凈流入金額超1000萬元。
        環保部最新公布的調查數據顯示,2012年,全國十大水系、62個主要湖泊分別有31%和39%的淡水水質達不到飲用水要求,嚴重影響人們的健康、生產和生活。
        業內人士透露,制定“水十條”的思路主要是“抓兩頭、帶中間”:一頭是抓好飲用水水源地等水質比較好的水體水質,保證水質不下降、不退化;另一頭是針對已經嚴重污染的劣V類水體,尤其是影響群眾多、公眾關注度高的黑臭水體,下決心治理好,大幅減少甚至消滅掉。通過這兩頭來帶動中間一般水體的水污染防治。
        對此,國泰君安表示,我國城鎮污水排放是水環境污染的關鍵要素。我國可能將在中小城鎮繼續提高污水處理能力,部分省份或城市規劃現有污水處理廠升級改造,并展開再生水業務,另外,國家可能成立類似“清潔水州立滾動基金”的融資平臺,解決城鎮污水治理的融資難題。因此,污水處理廠升級改造、再生水利用等領域受益新政策的可能性大,維持行業“增持”評級。

        膜技術 具有廣闊前景

        昨日上市交易的膜技術概念股中,碧水源領漲,昨日漲幅為5.08%,緊隨其后的是萬邦達,昨日漲幅為4.66%,此外,南方匯通也實現上漲,昨日漲幅為2.06%。
        資金流向方面,昨日,碧水源資金凈流入態勢明顯,當日實現資金凈流入1462.57萬元。膜作為一種新興高效的分離技術廣泛應用在電力、紡織、化工、電子、冶金、石油、食品、飲用水凈化、工業水處理、生物制藥、發酵等各個領域。
        對此,業內人士指出,我國水污染
        問題比較嚴峻,因而膜技術在水處理領域有著廣泛應用,特別是在水資源再利用方面具有廣闊的前景。
        信達證券表示,“十二五”期間,膜法污水處理市場年均容量將達到76億元,如果飲用水市場也開啟,將進一步提高膜市場的成長空間。
        據《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》,污水處理基礎設施建設行業(市政和工業均包括在內)將延續“十一五”期間的增長趨勢,2015年年末,全國污水處理能力將達到20805萬立方米/日,新建城鎮污水處理設施資金總量約為1351億元(包括新增污水處理和再生水利用)。假設新增污水處理能力中使用膜技術的占比提升到20%,則市場空間為270億元,平均每年54億元。

        凈水器 發展潛力巨大

        昨日上市交易的凈水器概念股中,巴安水務強勢漲停,隆華節能大漲7.03%,開能環保和興源過濾昨日漲幅均超3%,分別達到4.86%、3.55%,而山東章鼓、格力電器昨日也均實現上漲,漲幅分別為1.74%、0.14%。
        資金流向方面,昨日,有5只凈水器概念股獲資金青睞。具體來看,巴安水務、格力電器昨日資金凈流入均超1000萬元,分別為2673.75萬元、1069.65萬元。此外,隆華節能、開能環保、山東章鼓資金凈流入金額分別為:948.03萬元、291.91萬元和243.29萬元。
        目前國內凈水器行業還處于消費的啟蒙期和市場的培育期。數據顯示,我國城市家庭中凈水器的擁有率尚不足5%,與歐美國家的70%相比差距懸殊,國內凈水器行業發展潛力巨大。業內人士指出,從2008年以來,我國的家用凈水器行業開始加速發展。國外眾多品牌也紛紛前來搶占市場份額。不同于傳統家電的低利潤,凈水器行業的平均利潤率超過50%。值得注意的是,凈水器是家電行業少有的“耗材行業”,除了制造利潤和銷售利潤,還可以通過銷售濾芯等耗材來持續獲得服務利潤。
        據介紹,凈水器曾被形容為“又一個空調級的產品”,有媒體稱這是21世紀家電行業的最后一塊蛋糕,未來5年將形成3000億元的市場規模。
        個股配置方面,東興證券強烈推薦專注于家用凈水設備的開能環保,推薦家用凈水器生產廠商格力電器、美的集團等。

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