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    1. “價值”不敵“成長” 年內股基業績首尾相差40%
      2014-06-04   作者:丁寧  來源:上海證券報
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          今年前五月,基金業績出現較大分化。一方面,流動性寬松催生了債強股弱的態勢,偏債型基金平均漲幅3.93%,而偏股型基金則平均下跌3.32%;另一方面,股基內部首尾業績相差近40%,成長主題基金整體領跑。

        債強股弱

        在貨幣調控政策趨穩、資金面維持一定程度寬松的背景下,去年表現不佳的債券基金終于初現牛市行情,前5月整體跑贏股基。
        數據統計顯示,截至5月30日,今年以來標準型長期債基平均凈值增長率(A類,下同)為4.17%,一級債基和二級債基則分別為4.09%和4.08%。
        而偏股型基金平均跌幅達到3.32%,其中標準股票型基金下跌4.28%,普通股票型基金下跌2.92%,混合型偏股基金平均下跌2.95%。
        具體來看,共有77只普通偏債型基金前5月漲幅超過5%,純債基金中新華純債添利A以9.32%的漲幅排名首位,而在一級債基和二級債基中,華商收益增強債券A和金鷹元泰精選A分別以7.76%和9.63%的漲幅暫時領跑。
        此外,相較于債基的強勢崛起,此前表現搶眼的貨幣型基金收益明顯下滑,前5月A/B兩類貨基平均凈值增長率分別為1.90%和2.01%。

        成長股引領行情

        而在股基內部,分化同樣明顯。盡管年初有關價值股將迎來反彈契機的預期持續升溫,然而從目前看,成長股依舊引領著年內行情。
        統計顯示,中郵戰略新興產業以22.86%的年內漲幅領跑;興全輕資產、興全有機增長、財通可持續發展、華商價值精選、長盛電子信息產業、寶盈核心優勢、匯添富逆向投資及寶盈核心優勢也紛紛躋身前十,年內凈值增長率都在10%以上。
        翻閱重倉股不難發現,上述年內領先基金清一色為成長股擁躉。以中郵戰略新興產業為例,截至5月28日,其一季度末前十大重倉股中,博騰股份、東方網力、旋極信息和漢鼎股份等重倉股5月以來分別上漲16.20%、14.51%、12.06%和10.67%。
        相較之下,部分押注價值股的基金年內走勢依舊不佳。統計顯示,滬上某基金公司旗下1只大盤藍籌基金前5月凈值下跌17.07%,排名落后。由此,偏股基金業績首尾相差近40%。
        需要指出的是,成長股今年以來同樣分化明顯。年內暫時墊底的某只偏股基金,前十大重倉股中不乏杰瑞股份、歌爾聲學等成長股,然而受累于上述股票年內將近25%的下跌,該基金前5月凈值折損達到17.16%。

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