高管薪酬變化是銀行盈利變化的另一張晴雨表,如今,告別高增長(zhǎng)時(shí)代的銀行高管薪酬在過去的2013年各自冷暖知秋。
據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年,16家上市銀行高管年度薪酬總計(jì)4.8億元,較2012年減少8674.85萬元,降幅達(dá)到15%。其中,大部分銀行年度報(bào)酬總額較2012年下滑,而北京銀行、民生銀行、中國(guó)銀行、工商銀行年度報(bào)酬總額分別減少2308.99萬元、1999.26萬元、1512.71萬元、1177.15萬元,四家銀行薪酬縮水規(guī)模均超過千萬元。
“近兩年來,銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)放緩,2013年更是增速下降,銀行高管薪酬縮水在預(yù)期之中。”一位股份制銀行人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示。
2013年,興業(yè)銀行、中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、工商銀行、中國(guó)銀行、民生銀行等前三名高管薪酬總額下降均超過100萬元,其中,招行減少537.02萬元,縮水規(guī)模居于行業(yè)首位。
實(shí)際上,銀監(jiān)會(huì)2010年2月下發(fā)的《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》(下稱《指引》)要求銀行延期支付高管績(jī)效工資,年報(bào)披露的銀行高管薪酬并非當(dāng)年全部年薪,因此本文采用的數(shù)據(jù)也僅根據(jù)銀行公布的2013年年報(bào)數(shù)據(jù)整理,均為稅前薪酬。
大行中僅建行上調(diào)高管薪酬
北京銀行下降最多
根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者的統(tǒng)計(jì),單從銀行2013年業(yè)績(jī)報(bào)告披露的數(shù)據(jù)來看,去年有11家銀行的高管薪酬呈現(xiàn)出不同程度的下降。
工農(nóng)中建交五大行中,僅建行微調(diào)了該行高管工資,例如,建行監(jiān)事長(zhǎng)張福榮上調(diào)了5.1萬元年薪至108.3萬元,原副行長(zhǎng)趙歡,副行長(zhǎng)胡哲一、龐秀生、朱洪波等年薪均增長(zhǎng)4.4萬元。
其他四家大行高管薪酬則呈現(xiàn)出下降。其中,降幅較大的是前幾年年薪過千萬的中行信貸風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)詹偉堅(jiān),其2013年年薪較2012年下降330.96萬元至574.04萬元,依然是大型銀行中年薪最高的高管。
中行原行長(zhǎng)李禮輝、新任行長(zhǎng)陳四清,以及其他幾位副行長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)和紀(jì)委書記,在2013年的年薪統(tǒng)計(jì)中,下降均超過60萬元。不過,五大行中,中行是部分副行長(zhǎng)保持百萬年薪的唯一一家,其他四家銀行的副行長(zhǎng)年薪均低于百萬。
去年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示,工行董事長(zhǎng)姜建清領(lǐng)頭工行高管下調(diào)薪酬,姜建清年薪下調(diào)85.86萬元,其他高管則下調(diào)70萬~85萬元不等。
上述股份制銀行人士表示,由于受到嚴(yán)格的薪酬考核及股東分紅等因素影響,大行高管薪酬相比股份行甚至城商行普遍偏低。
股份制銀行中,2013年,民生銀行董事長(zhǎng)董文標(biāo)年薪達(dá)到530.63萬元,較2012年下降194.52萬元。而民生銀行行長(zhǎng)洪崎去年薪酬也下降210.09萬元至500.63萬元。該行其他高管薪酬也普遍出現(xiàn)超過100萬元的下降,不過林云山、石杰、李彬三位行長(zhǎng)助理的薪酬則分別出現(xiàn)87.26萬元、87.26萬元和107.97萬元的上升。
除了民生銀行,中信銀行副行長(zhǎng)孫德順、曹彤、歐陽謙、張強(qiáng)、曹國(guó)強(qiáng)等高管2013年披露的薪酬也同比下降了超過100萬元。
作為年度薪酬下降最多的銀行,北京銀行高管2013年薪酬也不可避免地出現(xiàn)大幅度下降。北京銀行副行長(zhǎng)、金融市場(chǎng)總監(jiān)趙瑞安2013年薪酬最高,為237.33萬元,較2012年下降171.91萬元。該行其余高管,薪酬下降均在100萬元以上。
掛鉤業(yè)績(jī) 平安、民生包攬前十
近一兩年,民生銀行、平安銀行與招商銀行的薪酬比拼可謂開足馬力。
2013年,平安銀行以7539.54萬元的年度薪酬總額位居行業(yè)首位,其次是民生銀行和招商銀行,分別為6543萬元、4146.8萬元,居行業(yè)第二、第三。僅據(jù)2013年年報(bào)披露,《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者整理了前10位上市銀行高管薪酬排行,基本被平安銀行和民生銀行包攬。
根據(jù)本報(bào)記者整理的高管薪酬排行榜,其中前五位均是平安銀行高管,平安銀行新任行長(zhǎng)邵平更是以833.26萬元的薪酬奪魁。和平安銀行四位副行長(zhǎng)孫先朗、趙繼臣、蔡麗鳳、胡躍飛依次位列前五。
詹偉堅(jiān)以574.04萬元位居薪酬榜第六。董文標(biāo)、洪崎、民生銀行副董事長(zhǎng)梁玉堂,分別以530.63萬元、500.63萬元及462.95萬元,排在七八九位。排在第十位的平安銀行副行長(zhǎng)葉望春,薪酬總額444.44萬元。
“這些高管的薪酬一般都是與業(yè)績(jī)掛鉤并且由董事會(huì)來確定,監(jiān)管對(duì)銀行高管的薪酬也有要求。”上述股份制銀行人士表示。
《指引》規(guī)定,銀行的薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)。商業(yè)銀行績(jī)效考核指標(biāo)應(yīng)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)成本控制指標(biāo)和社會(huì)責(zé)任指標(biāo)。同時(shí),有兩項(xiàng)指標(biāo)沒有達(dá)到的,當(dāng)年全行人均績(jī)效薪酬下浮,高管薪酬的下浮水平要明顯高于平均下浮幅度。
去年,銀行面臨盈利增速下降,同時(shí)不良貸款“雙升”的趨勢(shì),高管薪酬的升降亦有所體現(xiàn)。建行、平安銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、寧波銀行5家銀行高管的薪酬有所上升。而2013年這5家銀行的凈利潤(rùn)增速也保持了可觀的增長(zhǎng),如浦發(fā)、華夏、寧波銀行凈利潤(rùn)增速仍在20%左右。建行和平安銀行的增速則為11%和14%。
“如在規(guī)定期限內(nèi)其高級(jí)管理人員和相關(guān)員工職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)損失超常暴露,商業(yè)銀行有權(quán)將相應(yīng)期限內(nèi)已發(fā)放的績(jī)效薪酬全部追回,并止付所有未支付部分。”《指引》中如此規(guī)定。
對(duì)于高管和重要影響崗位的員工,監(jiān)管要求40%的績(jī)效薪酬延期支付,延期一般不少于3年,而高管人員的績(jī)效薪酬延期支付比例要高于50%,甚至爭(zhēng)取達(dá)到60%。
“高管薪酬應(yīng)該要體現(xiàn)權(quán)責(zé)對(duì)等,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé),具體體現(xiàn)到分行高管的薪酬上實(shí)際差別是很大的。”上述股份制銀行人士表示。
新任行長(zhǎng)薪酬升降:
跳槽 PK 內(nèi)部升任
2012年至今,多家銀行經(jīng)歷新老行長(zhǎng)交替,新任行長(zhǎng)的薪酬變化引起市場(chǎng)的興趣。根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì),選擇“跳槽”的新任行長(zhǎng)獲得的薪酬普遍上升,而內(nèi)部升任的行長(zhǎng)薪酬則普遍下降。
去年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,跳槽后薪酬倍增而令業(yè)界羨慕嫉妒恨的則是邵平。2013年,邵平的薪酬也在行業(yè)一枝獨(dú)秀,833.26萬元居于行業(yè)高管薪酬榜首,該薪酬規(guī)模已經(jīng)超過他在民生銀行2012年9個(gè)月薪酬的一倍還多。而在轉(zhuǎn)任平安銀行行長(zhǎng)之后2012年的最后一個(gè)季度,邵平也在平安銀行拿到161萬元的薪酬。
“邵平之所以能夠在平安銀行領(lǐng)取那么高的薪酬,其中一個(gè)很重要的因素是他帶了民生銀行那么大的團(tuán)隊(duì)進(jìn)入平安銀行。”上述股份制銀行人士對(duì)本報(bào)記者分析稱。2012年9月,邵平帶領(lǐng)超過50人的民生銀行舊部赴平安銀行任職,曾在業(yè)界引起不小的震動(dòng)。
另外一位跳槽后獲得高薪的新任行長(zhǎng),則是現(xiàn)任招行行長(zhǎng)田惠宇。田惠宇于2013年5月接任馬蔚華任招商銀行行長(zhǎng),僅半年的任職薪酬就達(dá)到316.4萬元,2012年田惠宇在建行任零售業(yè)務(wù)總監(jiān)時(shí)年薪近87萬元。如此算來,田惠宇在2013年半年的薪水已經(jīng)幾乎是他2012年全年的4倍。
而朱小黃在2012年8月從建行轉(zhuǎn)戰(zhàn)中信,任中信銀行行長(zhǎng),2013年全年薪酬128.2萬元,而在2012年其在建行領(lǐng)取的薪酬僅62.4萬元。此外,南京銀行行長(zhǎng)胡升榮2013年6月從南京市金融辦跳任南京銀行行長(zhǎng)接替夏平,其在南京銀行半年的薪酬為93.9萬元。若以此推算,胡升榮的年薪在200萬元左右,低于原行長(zhǎng)夏平2012年249.54萬元的薪酬。
本報(bào)記者發(fā)現(xiàn),內(nèi)部升任的新任行長(zhǎng),薪酬基本都在下降。例如,易會(huì)滿2013年6月接替楊凱生出任工行行長(zhǎng),2012年易會(huì)滿以工行副行長(zhǎng)的職位全年領(lǐng)取薪酬179.62萬元,而2013年盡管升任行長(zhǎng)有近半年時(shí)間,但其全年薪酬還是下降了76.32萬元至103.3萬元。
2013年8月8日,牛錫明正式辭任交行行長(zhǎng)一職,升任交行董事長(zhǎng),12月初彭純接任交行行長(zhǎng)一職。牛錫明2013年薪酬較2012年下降18.35萬元至101萬元。
今年初,陳四清接任李禮輝任中行新任行長(zhǎng),2013年披露的薪酬數(shù)據(jù)并未體現(xiàn)其行長(zhǎng)職務(wù)的薪酬變化,不過,較2012年全年相比,2013年陳四清的薪酬下降了65.38萬元。李禮輝則下降69.37萬元至107.18萬元。
光大銀行新任行長(zhǎng)趙歡由于是2014年才新任行長(zhǎng),其2013年薪酬并未在光大銀行體現(xiàn)。而2013年光大銀行薪酬最高的是副行長(zhǎng)邱火發(fā),達(dá)到255.71萬元,其2012年12月任光大銀行黨委委員,此前在光大銀行北京分行任行長(zhǎng)等職,2012年披露的薪酬僅27.44萬元。
新任行長(zhǎng)以“跳槽”或“內(nèi)部升任”來判斷薪酬的升降,只是其中一個(gè)維度。上述股份制銀行人士分析稱,大行薪酬一般而言受到政策約束較高,因此從大行跳槽到其他銀行的高管,普遍薪水會(huì)呈現(xiàn)倍增。
從2013年各家銀行披露的高管薪酬來看,股份制銀行的高管薪酬普遍較高,除了光大銀行外,其他銀行前三名高管薪酬均超過200萬元。城商行的高管薪酬也明顯高于大型銀行,均有超過200萬年薪的高管,而大型銀行前三名高管的薪酬基本上下降到百萬元左右。