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    1. 挖掘一季度被追逐的那些基金 明星產(chǎn)品值得關(guān)注
      2014-04-28   作者:方麗  來源:搜狐基金
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          一部《來自星星的你》紅極一時,成為人們追逐的對象,基金投資領(lǐng)域其實也有一些品種極度受寵,是基金界的“星星”,值得關(guān)注。
        中國基金報記者扮演基金星探,從一季報中,挖掘出貨幣基金、股票基金、混合基金、債券基金、合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)基金五類產(chǎn)品中的“星星”。其中,眾多貨幣基金里大公司、銀行系、觸網(wǎng)品種最熱門,而QDII和權(quán)益類產(chǎn)品中績優(yōu)品受歡迎,短期理財債基也是理財好幫手。本文詳細分析各類基金中的明星,供投資者選擇基金時參考。

        貨幣基金:
        銀行系、大公司受寵

        貨幣基金成為基金公司,乃至整個基金行業(yè)一季度規(guī)模變動的決定力量,目前規(guī)模已達到1.4萬億,一季度份額增長6572億份。記者發(fā)現(xiàn),一季度最受歡迎的主要是觸網(wǎng)品種,其中銀行系和大公司的品種最受歡迎。
        因余額寶走紅的天弘增利寶貨幣,是一季度最受歡迎的品種,規(guī)模增長3559.3億份,也讓天弘基金繼續(xù)保持基金業(yè)規(guī)模第一大基金公司的寶座。和微信合作的華夏財富寶一季度獲得凈申購份額僅次于天弘增利寶,目前已經(jīng)超過800億份。同樣因為觸網(wǎng)增加了銷售渠道,而大獲凈申購的還有匯添富現(xiàn)金寶、嘉實活期寶等產(chǎn)品,一季度凈申購100億份。
        而老牌貨幣基金中,華夏現(xiàn)金、工銀現(xiàn)金、南方增利、廣發(fā)貨幣、上投摩根貨幣、易方達貨幣、招商增利等產(chǎn)品比較受歡迎,尤其是B級獲得的增量非常可觀,說明機構(gòu)持有人或者資金量較大的投資者大舉投資了這類品種。
        在這些貨幣基金大舉獲凈申購的狀態(tài)下,也有一些被機構(gòu)贖回,規(guī)模下滑,其中一部分是因為收益表現(xiàn)不佳而導(dǎo)致規(guī)模縮水,值得關(guān)注。因為貨幣基金往往規(guī)模越大越有話語權(quán),因此獲得凈申購的貨幣基金收益可能更為穩(wěn)健。此外,對于申贖規(guī)模均非常大的品種也需要注意,這樣也可能影響收益,因此有一定幅度限購的產(chǎn)品更具優(yōu)勢。
        綜合來看,一季度比較受歡迎的品種都是收益率較好的品種,其中主要包括三類,一是“觸網(wǎng)”品種,因為這類品種可以T+0贖回,基本成為活期存款的完美替代品,不過目前不少觸網(wǎng)基金限購以及對T+0進行限制,需要注意。第二是大公司旗下的老牌績優(yōu)貨幣基金,如華夏、南方旗下的貨幣基金都是較為穩(wěn)健的品種。第三是銀行系的貨幣基金,這類品種收益上也有優(yōu)勢。
        投資提示:雖然目前貨幣基金收益率有所下滑,但保持在4%~5%水平仍具吸引力,還是較好的現(xiàn)金管理工具。投資者可以關(guān)注一些老牌貨幣基金,如果是“觸網(wǎng)”品種則可以選擇投資限制較少的品種。

        QDII基金:
        績優(yōu)品種大受歡迎

        持續(xù)業(yè)績優(yōu)秀的QDII是一季度的熱門品種。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,今年一季度獲凈申購的QDII產(chǎn)品僅14只,占比為16.86%,這些產(chǎn)品值得關(guān)注。
        去年QDII業(yè)績冠軍廣發(fā)亞太是一季度最受歡迎的品種,凈申購份額達到8000多萬。截至4月25日,該基金今年以來也取得了3.87%的業(yè)績,而去年業(yè)績亞軍富國中國中小盤則是一季度第二大受歡迎的品種,今年以來也取得2.75%的業(yè)績。
        去年全年收益分別為29.3%、29.5%、26.72%的國泰納斯達克100、廣發(fā)納斯達克100、博時標普500交易型開放式指數(shù)基金(ETF)聯(lián)接也獲大幅凈申購,而這些品種在一季度也表現(xiàn)尚可。
        總結(jié)最受歡迎的QDII產(chǎn)品,主要有兩類:一是最近一年多業(yè)績較好的品種;二是投資美國市場的QDII更多,去年這類品種表現(xiàn)也較好。
        而對于下一階段的QDII布局,一些分析人士認為在布局美國股市同時,也可以適度增加配置歐洲市場或者偏醫(yī)療、消費品、農(nóng)業(yè)等防御性QDII。國金證券也表示,建議加強在美股方面的配置,可配置標普500為代表的大中盤藍籌為主的風格的QDII產(chǎn)品;同時,偏向以農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、消費品等為主的防御性行業(yè)的QDII產(chǎn)品也可關(guān)注。
        投資提示:二季度投資者在QDII上的配置宜更加穩(wěn)健,最好分散投資,在布局股市產(chǎn)品的同時也注意配置一些房地產(chǎn)基金、債券QDII等。

        股票基金:
        熱門+績優(yōu)更討喜

        業(yè)績是檢驗投資能力的最終標準,股票型基金中,業(yè)績較好的產(chǎn)品同樣受到歡迎。
        除了貨幣基金,一季度其他類型的品種均出現(xiàn)凈贖回,因此逆市獲得凈申購的股票基金值得關(guān)注。一季度最受歡迎的股票基金是銀河行業(yè),這只基金一季度凈申購17.88億份,而獲得歡迎也是因為該基金去年獲得53.85%的高收益,今年以來也擁有5%左右收益。和該基金同門的銀河主題策略,去年收益高達73.5%,今年一季度也獲得了超過6億份的凈申購。
        同樣業(yè)績表現(xiàn)不俗的融通醫(yī)療保健行業(yè)基金也獲得了11.5億份凈申購,去年該基金收益達到45%。而去年業(yè)績第四位長盛電子信息基金,獲得74.26%的收益,也成為一季度的熱門。其他去年表現(xiàn)較好的農(nóng)銀匯理消費主題、添富醫(yī)藥、華安科技動力也獲得了超過7億份凈申購。
        今年一季度業(yè)績冠軍興全輕資產(chǎn)也是熱門申購基金,同樣今年表現(xiàn)較好的匯添富美麗30也受到歡迎。去年業(yè)績冠軍、收益超80%的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金獲得了2億份以上的凈申購,也證明業(yè)績是規(guī)模增長的利器。
        從目前來看,這些熱門的股票基金主要分為三類,一是去年或者今年業(yè)績表現(xiàn)較好,“曝光度”很高的品種,受到歡迎;第二是投資風格偏靈活的品種,多數(shù)是偏科技、醫(yī)藥等品種;第三是醫(yī)藥指數(shù)型產(chǎn)品受到歡迎。
        國金證券表示,基金組合繼續(xù)建議采取相對穩(wěn)健的策略。在具體品種的選擇及投資機會的把握上,核心持有具備穩(wěn)健特征的成長風格基金,可階段性搭配價值型基金平衡風格,同時繼續(xù)關(guān)注投資靈活度高的品種把握市場投資機會的切換。
        投資提示:熱門+績優(yōu)的產(chǎn)品值得關(guān)注,可能這一業(yè)績具有持續(xù)性,不過要注意基金經(jīng)理人選有無發(fā)生變更,若變更需要考慮是否離場。

        混合基金:
        看準“打新王”

        混合型基金中,也有一些優(yōu)勢品種受到市場歡迎,包括一些偏愛參與新股的品種。
        一些凈申購超過5億份的品種值得關(guān)注,分別為景順策略精選基金、國聯(lián)安安心、嘉實絕對收益策略定期開放基金、天弘安康養(yǎng)老等,其中不少產(chǎn)品是去年或者今年一季度表現(xiàn)較好,或者倉位較低可以布局打新的品種。
        具體來看,國聯(lián)安安心成長今年以來收益為5.94%,該產(chǎn)品屬打新王。好買數(shù)據(jù)顯示,今年198只獲配新股的基金中,只有17只基金獲配新股的數(shù)量超過4只,占比不足10%,獲配最多的是國聯(lián)安德盛安心成長混合型基金,打中新股數(shù)量達到7只,獲配金額2.95億元。因此這只產(chǎn)品成為一季度獲得凈申購的大戶。此外還有一些倉位較低適合打新的品種也獲得凈申購。
        去年混合型基金業(yè)績冠軍寶盈核心優(yōu)勢A是受到歡迎的品種,凈申購份額超過9億份,而老牌的業(yè)績較好的品種華夏經(jīng)典配置、光大動態(tài)優(yōu)選、富國天成紅利、易方達積極成長也是比較受追捧的品種。
        投資提示:穩(wěn)健型投資者可以適度參與偏愛打新股的品種,而對于激進的投資者,則最好選擇業(yè)績長期較好的混合型基金。

        債券基金:
        短期理財債基受捧

        債券基金在一季度普遍表現(xiàn)較好,而短期理財產(chǎn)品和績優(yōu)債基更受到歡迎。
        天相投顧數(shù)據(jù)顯示,凈申購最多的十大債券品種中,短期理財基金占7席,分別為工銀7天理財債券、嘉實理財寶7天債券、大成理財21天債、工銀14天理財債券發(fā)起、南方理財14天等。數(shù)據(jù)顯示,短期理財基金的收益率要好于貨幣基金,對于一些有確定性期限的資金可以通過這一方式增加收入,而貨幣基金適合打理對流動性需求高的資金。
        最受歡迎的其他債券基金則是華泰柏瑞豐盛純債A、長城穩(wěn)健增利等產(chǎn)品。
        國金證券建議投資者重點投資收益穩(wěn)定的高信用等級品種。另外,投資靈活性高、基金經(jīng)理管理能力強的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品也具有投資價值。
        投資提示:債券基金具備長期配置價值,最好選擇風格穩(wěn)健、長期業(yè)績較好的品種長期持有,大公司或者銀行系公司更具優(yōu)勢。

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