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    1. 美元暫平穩(wěn) 新西蘭料再加息
      2014-04-22   作者:鄭步春  來源:每日經(jīng)濟新聞
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          近期美元以漲為主,只是漲速緩慢。美元在經(jīng)濟指標方面整體上得到許多支撐,但在美聯(lián)儲言論方面得到明顯壓力,故暫時走成漲跌兩難格局。在中短期內(nèi),上述美元的兩難格局可能暫時難以改變,故操作上應以震蕩市對待。

          美元漲跌兩難 宜高拋低吸

        美元指數(shù)上周呈現(xiàn)不斷反彈態(tài)勢,只是漲勢比較緩慢。上周美元指數(shù)累計漲0.46%至79.852點,本周一截至昨晚的18:54,其暫報79.941點。
        上周五為西方許多國家節(jié)假日休市,本周一為復活節(jié)假期,仍有不少主要市場休市,所以這兩天市場的刺激因素暫時較少。匯市是無形市場,并無休市之說,但參與者會因節(jié)假日而減少卻是不爭事實。
        從圖形看,目前美元指數(shù)正糾纏于中短期均線附近,所以一時難見趨勢。不過如果將時間拉長至兩個多月,可發(fā)現(xiàn)美元走勢不是十分有利,因上檔80點一帶堆積的成交量比較密集,恐怕沒重要利好難以上行。
        最近一周多,美元受到兩股力量左右,一為壓力,一為支撐。在支撐方面,上周所公布的美國絕大多數(shù)經(jīng)濟指標有利,典型的如物價指標、周初請失業(yè)金人數(shù)指標、零售銷售指標、工業(yè)產(chǎn)值、費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)等。在壓力方面,主要是上周美聯(lián)儲主席耶倫明顯偏軟的言論為美元利率前景定下總基調(diào)。
        上述良好經(jīng)濟指標為美聯(lián)儲繼續(xù)縮減QE創(chuàng)造了條件,卻不足以扭轉(zhuǎn)投資者對利率前景的預期,因此美元就走出了小步上升且升速越來越緩的走勢。
        從中短期看,市場對美聯(lián)儲利率的預期可能很難改觀,除非美國持續(xù)不斷地出臺優(yōu)于預期的經(jīng)濟指標,但這顯然也不太現(xiàn)實。就操作方面,近期對美元可暫采取低吸高拋策略,然后等待進一步基本面指引,尤其是等待下一次公布非農(nóng)就業(yè)時點。
        技術(shù)面而言,美元指數(shù)上檔壓力在80.30點一帶,下檔支撐在79.40點一帶,投資者不妨參考這個區(qū)間進行一些“撥檔子”操作,在獲利方面并不宜有太多期望。

        日元連貶 跌勢難以持續(xù)

        日元在本月10日創(chuàng)101.31日元兌1美元這一高點后就不斷貶值,至周一同上時間已貶至102.59日元,已連貶8個交易日,累計貶幅為1.26%。
        日元走弱受多種因素影響。首先是地緣政治格局有所緩和,這使得避險品種日元買力下降。上周美國、俄羅斯、烏克蘭和歐盟召開四方會議呼吁立即停止在烏克蘭的暴力沖突,這使得投資者開始猜測烏克蘭危機有可能通過外交途徑解決。
        其次是小長假因素,因長假前的上周多數(shù)時段,市場對烏克蘭局勢存在較多憂慮,故周末時分投資者大多傾向于軋平上述避險頭寸,如此日元就額外承壓。
        第三個原因是上周五日本央行行長黑田東彥表示,將維持量化寬松計劃,直到實現(xiàn)物價目標為止。一些市場人士認為,黑田東彥要實現(xiàn)通脹目標,有可能會削弱日本金融體系的基礎,故屬于日元利空。
        第四個原因是本周一日本公布的3月貿(mào)易赤字高達1.45萬億日元(141億美元),遠差于預期的1.08萬億日元。造成上述赤字的原因是3月份日本進口同比大增18%而出口僅增1.8%。
        雖然近期日元以利空居多,但日元本月上旬劇烈升值的條件大致仍在,故未來日元很難持續(xù)走弱,估計不久就可能轉(zhuǎn)向。操作方面,建議本周以逢低做多日元為主。
        日本消費稅已上調(diào),可視為利空出盡,何況實際情況大致優(yōu)于前幾個月的預期。當前日本物價水平已稍有走高,制造業(yè)指數(shù)也明顯上升,未來這方面趨勢可能比較樂觀,故整體上應有利于日元。

        新西蘭物價疲弱 但仍將加息

        本周四新西蘭央行將召開利率例會,市場猜測將再度升息25基點至3.00%。新西蘭為主要貨幣中最早加息品種,新西蘭央行首輪加息是在上個月,當時將基準利率由2.5%上調(diào)至2.75%。
        然而新西蘭元這段日子走勢卻十分疲軟,由4月10日最高的0.8745美元跌至周一同上時間的0.8563美元,累計已大貶2.1%。新元之所以疲弱,一方面與其以往過度超漲相關(guān),另一方面與上周該國公布的一季度CPI明顯弱于預期相關(guān)。上周三新西蘭公布的首季CPI環(huán)比漲0.3%,同比漲1.5%,分別不如預期的漲0.5%與漲1.7%。
        上述數(shù)據(jù)雖然并不足以改變投資者對本周四該國央行將加息25基點的預期,但不管怎么說,物價數(shù)據(jù)仍屬于典型利空。
        之前市場人士大多相信,新西蘭基準利率于2015年底有機會升至4%,于2016年底升至5%。上述偏軟的物價數(shù)據(jù)公布后,市場雖然仍相信本周還會加息,但對2015年及2016年利率高度的預期卻開始動搖,所以從這個意義上講,物價數(shù)據(jù)還是構(gòu)成不小壓力。
        新元后市走向已經(jīng)較難測,建議暫且觀望。新元后續(xù)走勢或說利率展望應取決于后續(xù)經(jīng)濟指標,然而小幣種的經(jīng)濟指標向來比較波動,所以事先其實不易把握。就短期來看,投資者可先關(guān)注本周四該國利率會議后所釋出信息。

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