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    1. 震蕩階段精耕細作四類成長股
      2014-03-10   作者:陳慧琴  來源:上海證券報
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          A股近期多空爭持不下,改革成為近期市場最重要的主題。值得注意的是,2月PMI數據顯示一季度經濟不容樂觀,而央行持續正回購操作也顯示資金面最寬松的時期或許即將過去,加上3月可能重新開閘的IPO,市場對中期趨勢仍應保持一份謹慎。
        投資者應利用當前震蕩階段積極進行持倉結構調整,對于透支炒作的新股和純概念高價股逢高減倉,并將籌碼向具備更高安全邊際的、低漲幅、低估值的成長股靠攏。具體操作上,我們看好四方面的主題投資。

        互聯網并購受益股潛力很大

        從資本市場角度看,此次全國人大政府工作報告中首提互聯網金融非常值得關注。從全球角度看,由移動互聯網、大數據等技術創新所帶來的變革已深刻地影響了各行各業,這一點在資本市場上表現得已經淋漓盡致。此次美國經濟的復蘇,科技創新正是最大的原動力,而互聯網又是其中的重中之重,受此推動,不少在美上市的中國互聯網公司業績迅速改善,股價也不斷狂飆。
        隨著移動終端的多樣化,產業互聯網時代已經呼之欲出。未來產業互聯網化體現為互聯網的技術、商業模式、組織方法將成為各個行業的標準配置,其中三項關鍵技術將成為變革的基礎。一是無所不在的終端,包括手機及其各種信息傳感設備的普及;二是空前強大的后臺云計算能力,包括計算與存儲能力,從G到P及至E級的跨越;三是不斷升級的寬帶網絡。從目前情況看,產業互聯網對于打造中國經濟升級的意義更為重大。中國在幾乎所有傳統行業中均是后來者,今天又面臨著產能過剩、耗能過大、服務業水平不高等挑戰,用產業互聯網實現升級,可能是最好的應對方式,同時,互聯網經濟也會帶動中國信息技術的創新。根據目前的發展情況看,在未來的產業互聯網時代,中國完全有可能成為世界數據工廠的中心。
        對于這一點,在海外上市的中概股已經讓我們看到了希望,2013年以來騰訊、百度、奇虎360、當當、唯品會、中國手游、搜房網表現強勁。從這個角度看,我們同樣看好與中概股相同板塊、股價差價巨大的歐比特及青島金王,同時可關注具有購并價值的三五互聯和天音控股,另外業績有望保持成長的焦點科技和騰邦國際也可中線逢低關注。

        關注融合通信概念

        截至2014年初,全球共有75家運營商正在部署或已推出TD-LTE商用網絡。2014年,隨著以中國移動為代表的頂級運營商加大對TD-LTE網絡部署和商用推廣,TD-LTE在全球范圍內將迎來更大規模的商用浪潮,全球TD-LTE用戶有望在2014年突破1億。
        在日前剛剛結束的世界移動通信大會上,中國移動對外展示了一種被稱為“融合通信”的業務形式,通過這種業務,用戶手機上短信、通話、聯系人這三項基本功將變身類似微信的移動互聯業務端口。據中國移動介紹,融合通信就是把手機中原有的通話、消息、聯系人這三個基本功能進行業務整合,變成移動互聯業務的端口,以此推出新通話、新消息和新聯系服務,用戶不需要再單獨安裝微信等其他應用,就可以直接發送文字、圖片、位置等內容。以此來看,中國移動的融合通信實際上就是把即時通信、手機管家、視頻通話等移動應用業務都整合到手機的三大基本功能當中,使得用戶可以跳過微信等各種OTT業務。
        據了解,目前已有三星、索尼、華為、酷派和青橙等5家手機終端廠商能夠支持融合通信服務,建議積極關注中移動合作的相關上市公司如北緯通信、天音控股、拓維信息和神州泰岳等。

        手游低估公司中期潛力可期

        最新報告數據顯示,2013年我國手游收入總規模達84億元,而2014年有望達180億元。報告還預測,提升玩家生命周期將會是年內手游精細化運營的焦點,RPG和卡牌類產品發展空間較大。與此同時,手游運營方式也將向頁游推進。2014年手游玩家估摸有望達7.8億,付費玩家占比可達11.8%,人均年付費總額有望達198元。在今年提升付費率和付費額的主力軍中,RPG和卡牌類產品有望持續發力,其中的龍頭優勢企業歐比特、北緯通信、星輝車模等中線潛力相當可觀。

        關注優質消費型獨特醫藥

        從目前情況看,自3月下旬開始,我們認為應當增加防御品種配置,操作上可尋找具有必需消費品概念、估值較為安全的品種,優質消費型獨特醫藥股將是不錯的標的。
        當前新的經濟周期已然開啟,未來投資主線也將主要圍繞創新和改革兩大方向展開,圍繞創新這一主題,市場關注焦點主要在新技術、新模式、新思路、新市場所帶來的投資機會上,尤其是與民生密切相關、未來公共投資會持續加大的領域,如養老、醫療保健等,在此背景下,優質消費型獨特醫藥公司很可能得到機構青睞。自2月以來,達安基因就已迎來光大保德信基金、久富投資、國金證券等近20家機構的密集調研。此外,博暉創新、華邦穎泰和復旦復華等同概念品種也值得重點關注。

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