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    1. 人民幣貶值QDII走強 海外投資熱度漸升
      2014-03-06   作者:卜堅 鄭世鳳  來源:21世紀經濟報道
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          A股市場2月下旬的一場大跌,拖累偏股型基金年內至今整體虧損,令人意外的是,除了貨幣、債券、保本等固收類基金外,去年業績僅落后于投資A股偏股型基金的QDII基金依然抗跌走好。
        21世紀經濟報道記者從多家基金公司了解到,在海外股市持續向好,人民幣大幅貶值背景下,QDII基金的良好表現已逐漸重新燃起部分投資者投資海外市場的熱情。

        QDII基金逆勢走好

        同花順iFinD數據顯示,截至2月份,102只QDII基金中有68只產品取得正收益,占比67%,整體業績“轉正”,漲幅為0.53%,僅次于貨幣、債券和保本三大固收類基金。
        雖然3月份以來,QDII基金的業績也有所回調,但并不妨礙其吸引市場關注的目光。
        尤其是黃金QDII,收益更是搶眼。諾安全球黃金、嘉實黃金單位凈值的反彈幅度均超過10%,至3月5日,分別為11.89%和11.62%。同時,匯添富黃金及貴金屬、易方達黃金主題基金的凈值也分別大漲9.78%和9.61%。
        此外,投資于境外房地產的QDII基金亦表現不俗,如鵬華美國房地產、廣發美國房地產、諾安全球不動產等至3月5日的單位凈值漲幅均超過8%。
        不過,若從投資區域看,QDII基金的業績出現了明顯分化,主投成熟市場的QDII基金業績明顯好于投資新興市場的基金。如易方達恒生國企、嘉實基H股指數等跌幅均超過9%,領先于同類基金。
        眾祿基金研究中心3月5日發布報告指出,主要是今年以來,成熟市場、大宗商品強勁躍升,而新興市場表現低迷所致。

        與人民幣貶值有關

        QDII基金近期的凈值走高,人民幣貶值被認為是個重要的推動因素。人民幣加速貶值,導致2月以來QDII基金所投資的美元、港元資產變相升值。
        Wind發布的人民幣匯率資料顯示,今年1月底,美元兌人民幣匯率為6.06,而至2月28日,盤中最高即達到6.18,收盤為6.145,比上月末收盤升值約1.4%。因此,理論上,人民幣匯率在2月份對QDII基金凈值的貢獻超過了1%。
        北京某基金公司海外投資部總監告訴21世紀經濟報道記者,人民幣貶值的確助漲了QDII基金的上漲,不過,貢獻比較有限,QDII基金2月份上漲主要源于基本面驅動。
        有機構統計,今年2月,QDII基金凈值增長率約4.3%,若扣除人民幣匯率變動因素,QDII基金投向產生的收益對凈值的貢獻超過3%。
        眾祿基金研究中心數據顯示,今年2月,全球股市普遍上揚,美國標普500指數漲幅4.31%,泛歐斯托克600指數上漲4.81%,恒生指數上漲3.64%。MSCI發達市場指數和MSCI新興市場指數分別上漲4.02%和2.04%。此外,海外債券市場,全球黃金價格也呈現回暖走高跡象。
        該海外投資總監還指出,未來五年內,海外市場的系統性風險都可能小于國內,尤其看好發達、成熟的海外市場。他說,近段時間,從投資者反饋情況看,大家對于海外市場的關注度已明顯增強。

        境內外幣投資升溫

        不僅如此,投資者對外匯市場的關注也大大加強,尤其是京滬廣深,隨著近期人民幣貶值,部分投資者增加了外幣資產。21世紀經濟報道記者從銀行人士處了解到,去年開始,一些高凈值的客戶就開始有意識地增加美元持有,今年2月,人民幣貶值中,不少人增加了美元資產配置。
        QDII產品是目前外幣投資的一個重要通道。據悉,過去購買QDII基金只能用人民幣,而目前購買QDII基金可以用美元和港幣。目前102只QDII基金中有12只可以直接用美元現鈔或現匯交易,包括嘉實美國成長、廣發美國房地產基金等,涵蓋債券型、房地產型、股票型、指數型產品。招商標普高收益基金可以直接通過港幣購買。
        值得一提的是,眾多私募基金目前也對外幣市場有了濃厚興趣,日前,已有私募基金借道基金QDII專戶的通道計劃發行外匯投資型產品。該私募相關人士透露,其產品由職業外匯投資人操刀,主要是看好外匯這個龐大的市場,以及國內投資者對外幣投資的認知越來越強。

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