截至2013年年末，上海自貿(mào)區(qū)已經(jīng)引進(jìn)各類融資租賃母公司57家、項(xiàng)目子公司241個(gè)，租賃資產(chǎn)總值已超過55億美元。
日前，上海銀行行長(zhǎng)金煜透露，上海銀行正在努力推進(jìn)金融租賃公司的申報(bào)籌備，相關(guān)申請(qǐng)已經(jīng)上報(bào)銀監(jiān)會(huì)，參與籌建的還有上港集團(tuán)。值得注意的是，上港集團(tuán)近期斥巨資參與了上海銀行的定增。
銀行系租賃公司自2007年異軍突起，在租賃業(yè)內(nèi)占主導(dǎo)地位，總資產(chǎn)排名前十的大部分來自銀行系租賃公司。租賃行業(yè)的迅猛增長(zhǎng)，廣闊的市場(chǎng)前景，正吸引著城商行、農(nóng)商行涌向金融租賃業(yè)，銀行系租賃公司再擴(kuò)容。
自貿(mào)區(qū)對(duì)租賃行業(yè)的支持，使得大批租賃公司涌入，除了已有租賃公司外，一些新設(shè)機(jī)構(gòu)也陸續(xù)成立。盡管自貿(mào)區(qū)細(xì)則沒有頒布，相關(guān)項(xiàng)目公司還沒有正式開業(yè)，但是具體租賃項(xiàng)目已經(jīng)落地。
上港集團(tuán)緊貼上海銀行
“上海銀行正在努力推進(jìn)金融租賃公司的申報(bào)籌備，相關(guān)申請(qǐng)已經(jīng)上報(bào)銀監(jiān)會(huì)，希望金融租賃公司能在年內(nèi)成立。”上海銀行行長(zhǎng)金煜日前參加上海“兩會(huì)”時(shí)對(duì)外表示。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者獲悉，上海銀行聯(lián)手上港集團(tuán)擬在自貿(mào)區(qū)籌建金融租賃公司，積極參與自貿(mào)區(qū)的業(yè)務(wù)探索和創(chuàng)新。
金煜進(jìn)一步透露說：“上海銀行和上港集團(tuán)計(jì)劃在上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)加強(qiáng)包括供應(yīng)鏈融資在內(nèi)的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)合作，探索航運(yùn)金融在上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新。”
上海銀行此舉并非突然，其對(duì)自貿(mào)區(qū)早有打算。上海銀行副行長(zhǎng)胡友聯(lián)此前在上海銀行同業(yè)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)媒體懇談會(huì)即表示，上海銀行正在積極籌建相應(yīng)的金融租賃。同時(shí)，除已開設(shè)的自貿(mào)區(qū)分行外，上海銀行還計(jì)劃成立子銀行，包括和外資、民營(yíng)企業(yè)合作的銀行。
而合作方上港集團(tuán)，則是大陸最大的港口股份制企業(yè)，在港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國(guó)際航運(yùn)貿(mào)易物流等領(lǐng)域擁有龐大的業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò)。28.78平方公里自貿(mào)區(qū)中有5個(gè)多平方公里屬于上港集團(tuán)。
“上海自貿(mào)區(qū)會(huì)實(shí)行一個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的稅收、外管、海關(guān)等配套政策。這一系列政策在目前境內(nèi)金融租賃公司沒辦法享受。”交通銀行投資管理部總經(jīng)理阮紅坦言。
值得注意的是，上港集團(tuán)近期剛參與了上海銀行的定增，雙方合作關(guān)系甚密。據(jù)理財(cái)周報(bào)記者了解，上港集團(tuán)擬以13.9元/股價(jià)格認(rèn)購(gòu)上海銀行股權(quán)，認(rèn)購(gòu)總額不超過46億元人民幣。截至2012年年末，上海銀行每股凈資產(chǎn)9.91元，上港集團(tuán)凈利潤(rùn)總額49.69億元。據(jù)測(cè)算，上港集團(tuán)在定增中至多可認(rèn)購(gòu)3.3億股，加上此前持有的569萬股，將一舉躋身前五大股東之列。
在上市銀行市凈率紛紛破凈的情況下，上港集團(tuán)卻以近乎整年的凈利潤(rùn)高價(jià)參與定增，加強(qiáng)合作之意明顯。“上港集團(tuán)力求獲得一個(gè)董事席位，加強(qiáng)對(duì)上海銀行的影響力，更有利于雙方的合作。”一家私募基金研究員對(duì)理財(cái)周報(bào)記者表示。
理財(cái)周報(bào)記者就上海銀行股權(quán)變動(dòng)以及金融租賃公司相關(guān)問題向上海銀行董秘李曉紅問詢，但其以事忙為由拒絕接受采訪且數(shù)次拒接電話。截至發(fā)稿時(shí)，理財(cái)周報(bào)記者也未收到上海銀行公關(guān)部對(duì)采訪郵件的相關(guān)回應(yīng)。
銀行系金融租賃再擴(kuò)容
租賃業(yè)是近幾年迅猛成長(zhǎng)的行業(yè)之一，上海銀行參與籌建金融租賃公司也是緊跟行業(yè)發(fā)展的必然之路。截至2013年6月，租賃行業(yè)合同總額達(dá)到1.9萬億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過140%。國(guó)泰君安研究報(bào)告預(yù)計(jì)，2015年我國(guó)租賃業(yè)務(wù)總額有望從目前的1.5萬億元提升至3萬億元。而銀行系租賃公司在租賃業(yè)內(nèi)占主導(dǎo)地位，總資產(chǎn)排名前十的大部分來自銀行系租賃公司。
“銀行系租賃公司有銀行背景支持，不僅注冊(cè)資本雄厚，在銀行間市場(chǎng)能以低成本拆借融資外，還能借助銀行廣泛的分支機(jī)構(gòu)作為業(yè)務(wù)營(yíng)銷的主要渠道，信用信息也相對(duì)有優(yōu)勢(shì)。”一位上海龍仕達(dá)融資租賃業(yè)務(wù)副總向理財(cái)周報(bào)記者坦言。
自2007年銀監(jiān)會(huì)頒布新《金融租賃公司管理辦法》后，銀行系租賃公司就在租賃業(yè)崛起，工行、交行、建行、民生等先后涉足。一部分是銀行系全資控股的，諸如工銀租賃、交銀租賃、招銀租賃等，而另一類則是與其他行業(yè)公司共同出資組建，諸如民生租賃、浦銀租賃等。
銀行系金融租賃公司2008年初的資產(chǎn)規(guī)模尚不足300億元，而截至2013年上半年，其資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)9021.66億元。5年時(shí)間，銀行系金融租賃公司的資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)了近30倍。行業(yè)的迅猛增長(zhǎng)，廣闊的市場(chǎng)前景，正吸引著其他銀行涌向金融租賃業(yè)。
“銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)已是大勢(shì)所趨，取得金融租賃牌照也是銀行在利率市場(chǎng)化下一條轉(zhuǎn)型路徑。”一位銀行業(yè)內(nèi)資深人士說道。
從2013年至今，華夏租賃、邦銀租賃、北銀租賃陸續(xù)獲批開業(yè)，使得銀行系租賃公司達(dá)到13家。其中，邦銀租賃是首家農(nóng)商行組建的租賃公司，而北銀租賃則是首家城商行控股的租賃公司。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者了解到，多家城商行、農(nóng)商行也意欲涉足金融租賃業(yè)，正積極向銀監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)中，上海銀行正是其中之一。
雖然上海銀行方面沒有向外界說明即將籌建的金融租賃公司的業(yè)務(wù)定位，但是據(jù)一位接近上海銀行的人士透露：“新設(shè)立的租賃公司會(huì)以船舶、飛機(jī)和大型機(jī)械設(shè)備為業(yè)務(wù)方向，業(yè)務(wù)對(duì)象以上港集團(tuán)和上海銀行自貿(mào)區(qū)分行客戶為主。”
自貿(mào)區(qū)成租賃香餑餑
自貿(mào)區(qū)整體方案中，四處提及融資租賃，不僅降低了租賃公司設(shè)立門檻，放寬經(jīng)營(yíng)范圍，而且鼓勵(lì)跨境租賃，使得租賃公司向自貿(mào)區(qū)涌進(jìn)。
截至2013年年末，上海自貿(mào)區(qū)已經(jīng)引進(jìn)各類融資租賃母公司57家、項(xiàng)目子公司241個(gè)，租賃標(biāo)的物涵蓋民航客機(jī)、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、遠(yuǎn)洋船舶、挖掘機(jī)、醫(yī)療器械等大型設(shè)備，租賃資產(chǎn)總值已超過55億美元。
“自貿(mào)區(qū)對(duì)租賃公司最大的意義是資本項(xiàng)下能否放開，是否能低成本融資。”一位中部地區(qū)大型券商分析師向理財(cái)周報(bào)記者透露。
除去原有租賃公司外，新的租賃公司也在積極涌現(xiàn)。去年9月，海通證券以7億美元收購(gòu)恒信金融正式進(jìn)入融資租賃領(lǐng)域；中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)擬聯(lián)手中石化在自貿(mào)區(qū)設(shè)立金融租賃公司；上海電氣租賃和上海電氣香港合資設(shè)立上海電氣融創(chuàng)融資租賃公司。
“銀監(jiān)會(huì)還沒有下發(fā)專業(yè)子公司的運(yùn)營(yíng)細(xì)則，現(xiàn)在自貿(mào)區(qū)租賃公司一家都還沒開業(yè)。”一位交銀租賃辦公室人員接受理財(cái)周報(bào)記者采訪時(shí)坦言，即使率先進(jìn)入自貿(mào)區(qū)的交銀租賃也正在等細(xì)則出臺(tái)。而其他銀行系租賃公司也都有在積極申報(bào)自貿(mào)區(qū)設(shè)立專業(yè)子公司中。
然而盡管相關(guān)項(xiàng)目公司還沒有正式開業(yè)，但是具體租賃項(xiàng)目已經(jīng)落地。工銀租賃在10月初即與馬來西亞亞洲航空簽署飛機(jī)融資合作備忘錄，計(jì)劃該項(xiàng)目通過自貿(mào)區(qū)完成；交銀租賃則實(shí)現(xiàn)了飛機(jī)、船舶租賃業(yè)務(wù)的全覆蓋，截至目前已經(jīng)完成飛機(jī)融資租賃和船舶經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)首單。
“上海銀行的申請(qǐng)已上報(bào)銀監(jiān)會(huì)，盡管還要經(jīng)過籌建、開業(yè)兩大環(huán)節(jié)，但是在沒成立之前還是會(huì)對(duì)上港集團(tuán)等客戶開展供應(yīng)鏈金融等服務(wù)。”上述知情人士坦言。