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    1. 中歐中小盤等29只主動偏股基金 跑輸業績基準
      2014-01-10   作者:  來源:經濟參考報
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          2013年權益類基金投資整體表現良好,94%左右的主動偏股基金跑贏業績基準,與此同時,也有部分股基因配置風格偏離而跑輸業績基準。
        海通證券數據統計,2013年共有29只開放式主動型偏股基金超額收益率為負。其中,中歐中小盤當年凈值下跌22.59%,超額收益率為-29.95%,跑輸基準最多。
        東吳行業輪動、國富中小盤當年的超額收益率也分別低至-21.16%和-17.54%;此外,廣發小盤成長、工銀瑞信紅利、長信金利趨勢、華安中小盤和博時特許價值等股基也都在2013年跑輸了業績基準,超額收益率在-17%到-4%之間。
        翻看基金2013年的定期報告,資產配置風格嚴重偏離業績比較基準,或是其超額收益排名落后的重要原因。
        以中歐中小盤為例,該基金的業績比較基準是“天相小盤乘以40%+天相中盤乘以40%+中標全債乘以20%”,基金重點投資于“萌芽期和成長期行業中具有持續成長潛力以及未來成長空間廣闊的中小型上市公司”。
        但季報顯示,該基金前三季度對房地產行業的配置占基金資產凈值比都維持在80%以上,前十大重倉股也基本屬于地產城建板塊。因此在成長股一飛沖天的2013年,該基金因為“押錯寶”出現投資偏離,大幅跑輸比較基準。(摘自《上海證券報》)

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