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    1. 公募2013盤點:股基榜80后基金經理成主力
      2013-12-30   作者:劉夢  來源:理財周報
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          一年一度的基金排名戰又到了。
          與往年老牌基金稱霸不同,公募基金正在顯示一種新景象——年輕一批的基金經理開始冒尖。
        記者梳理發現,今年業績排名前十大的股票及偏股型基金,其基金經理多數在1975年及之后出生,其中不乏80后新生代基金經理。而一直堅守傳統行業投資的老基金經理,今年卻被甩在身后。
        “這符合今年的市場風格。年輕的基金經理喜歡追新電子設備,下載各種APP,玩手機游戲,喜歡網購,用移動支付,這些恰恰都是今年市場表現最好的板塊。”深圳一位基金人士如是說。

        “80后”稱霸業績榜

        今年的基金業績排名戰結果已經基本定錘。
        剔除最后幾個交易日基金相互砸盤的影響,記者選取了2013年1月1日至12月25日作為區間(下同),進行基金業績排名。
        根據Wind數據,區間范圍內有業績可循的股票及偏股型基金共482只,其區間平均凈值增長率為13.28%。同期,上證指數區間漲幅-7.17%,創業板指區間漲幅80.48%。
        今年,創業板特別是細分的TMT、手機游戲、移動互聯網應用、移動支付等領域表現搶眼。歐菲光、中青寶、樂視網、科大訊飛等一眾新興產業股票漲幅驚人。今年業績領先的基金,也多數是重倉新興產業的基金。
        根據Wind數據,2013年初至12月25日,中郵戰略新興產業以82.20%的凈值增長率成為今年的冠軍基金。
        長盛電子信息產業排名第二,區間凈值增長率為72.48%。
        銀河主題策略排名第三,區間凈值增長率為71.08%。
        景順長城內需增長、景順長城內需增長貳號分屬第四、五位,區間凈值增長率分別為68.24%、66.87%。
        其他沖入業績前十大的股票及偏股型基金包括:第六位華商主題精選62.30%;第七位華寶興業新興產業58.72%;第八位農銀匯理消費主題54.89%;第九位寶盈核心優勢A53.58%;第十位華商動態阿爾法50.64%。
        記者發現,今年業績排名前十大的基金,其基金經理多是1975年及之后出生的。
        亞軍基金——長盛電子信息產業的基金經理王克玉今年僅34歲,與銀河主題策略的基金經理成勝、寶盈核心優勢的基金經理王茹遠一般大。后二人均生于1980年。
        景順長城內需增長的基金經理王鵬輝出生于1975年,是目前公募基金最年輕的投資總監。
        農銀匯理消費主題的基金經理付娟出生于1979年。華寶興業新興產業的基金經理朱亮出生于1977年。
        華商主題精選的基金經理梁永強的出生年齡并未披露,但記者獲悉,其生于1978年,也是公募基金后起之秀,在2004年進入華商基金參與籌備組工作。
        據記者統計,今年排名靠前的多只基金,其管理者也均是“80后”。
        其中,今年區間凈值增長率為50.22%的易方達科訊,基金經理宋昆生于1980年。今年區間凈值增長率為47.18%的匯豐晉信科技先鋒,其基金經理曹晉生于1983年。
        易方達指數基金經理張勝記生于1981年。融通醫療保健行業的基金經理蔣秀蕾也是標準的“80后”。
        “不提不知道,一提年齡還真是覺得年輕。”上述一家基金公司市場部人士回應道。
        深圳一位基金市場人士分析:“這符合今年的市場風格。年輕的基金經理喜歡追新電子設備,下載各種APP,玩手機游戲,喜歡網購,用移動支付,這些恰恰都是今年市場表現最好的板塊。”

        王鵬輝玩手游,王茹遠移動支付

        年齡并不是重點。年輕基金經理身上所顯示的個性及對新事物的熱情,才是影響其投資業績的更關鍵因素。
        今年偏股型基金的冠軍——寶盈核心優勢A,也由一名年輕的基金經理王茹遠掌管。她生于1980年,曾任職于騰訊,從事產品研發,之后在海通證券從事互聯網研究。
        王茹遠熱衷接觸移動互聯網新事物,嘗試移動支付——微信開發的“AA收款”功能,對上市公司開發的智能語音輸入軟件,智能打車軟件“嘀嘀打車”等也親自體驗過。
        記者獲悉,王茹遠此前在傳媒股的成功投資,也部分歸功于自己親身體驗的感悟。她管理的基金寶盈核心優勢,業績在今年一直名列前茅。
        根據Wind數據,寶盈基金經理王茹遠管理的寶盈核心優勢A,在2013年初至12月25日的區間復權凈值增長率為53.58%,在同類146只偏股混合型基金中排名第一位,在所有股票及偏股型基金中排名第九位。
        今年的奪冠熱門,此前一直排在前茅的景順長城內需增長,基金經理王鵬輝也一向熱衷新興市場投資,其個人也愛玩手機游戲。
        他被熟知的朋友評論為“很有童心,好奇心強,比較好玩”。王鵬輝對研究機構報告也呈辯證態度,并不過分依賴研究員。
        “現在新生代基金經理,相比從前老一批基金經理都很少出門調研了。很多調研過的公司反而不敢買。我聽說王鵬輝就是這個風格。”上海一位新興產業基金經理助理如是說。
        除了一向熱衷新興市場的基金經理以外,也有一些基金經理在今年果斷轉身,由傳統行業投資改變風格,踏上了創業板的行情。
        銀河藍籌精選基金2012年收益率為-5.67%,在同類289只股票型基金中排名倒數第9位。但2013年以來至12月25日,其復權單位凈值增長率達到35.42%,在同類336只股票型基金中排名第29位。
        從披露的季報看,基金經理徐小勇在2013年對銀河藍籌精選的重倉股作了較大調整,減少了傳統制造業的比重,改為重倉農牧奶制品以及醫療保健行業的成長股。其前十大重倉股中就包括伊利股份、登海種業、光明乳業、貝因美、以及云南白藥、魚躍醫療、樂普醫療、中新藥業等。
        “結構性機會可能依然存在于成長股,但需要把握高估值和成長性的關系,業績低于預期是成長股的主要風險。”徐小勇在2013年中如是說,“對金融地產等價值股保持關注,適度參與。”
        另外,據記者統計,華安科技動力今年區間凈值增長41.47%,興全綠色投資39.82%,匯豐晉信低碳先鋒37.94%,景順長城中小盤36.41%,海富通國策導向33.50%,都成功逆襲。

        低估值藍籌被拍上沙灘

        相比之下,習慣于投資傳統行業大藍籌的基金及基金經理,今年卻被無情地拍上沙灘。
        東吳行業輪動并未實現恰當的“行業輪動”。根據Wind數據,2013年初至12月25日東吳行業輪動的凈值增長-25.65%,在同類336只股票型基金中排名第335位。
        記者發現,今年三季度末,東吳行業輪動仍然重倉表現孱弱的能源基建板塊個股,如永泰能源、陽泉煤業、潞安環能、五礦稀土等。
        老牌基金博時特許價值,今年收益率為-11.60%。其重倉股仍然以大藍籌金融股為主,包括民生銀行、興業銀行、中國平安、光大銀行、浦發銀行,以及江西銅業、萬科A等傳統行業龍頭股。
        “且不說銀行股本身的壞賬風險。現在各個電商巨頭在搶食銀行飯碗,未來銀行股的盈利如何?很難講。”深圳一位今年績優的基金經理說。
        此外,一直“堅守”房地產板塊的中歐中小盤基金,今年以來凈值增長率為-24.70%,在所有同類基金中排名倒數第4位。
        記者分析發現,幾只排名墊底的基金,經理仍然堅守傳統行業的低估值藍籌股。

        規模前十大洗牌

        今年,基金公司在互聯網金融的混戰,使得行業規模排名被洗牌。
        得益于余額寶接近2000億的規模,天弘基金必然沖進前十大基金公司之列。根據Wind數據,天弘基金在2013年年中的規模為156億份。
        6月17日,余額寶上線。以其規模峰值1800億的增量計算,天弘基金的規模最高沖到過近2000億,排名一度沖到行業第二位。
        “行業傳現在余額寶的規模在1600億左右,這個數值應該相對接近。”一位接近天弘基金的人士透露。
        第一名的寶座仍然由華夏基金穩坐。華夏基金超大規模的股票及混合型基金仍然遙遙領先于其他公司。根據Wind數據,截至2013年三季度末,華夏基金旗下股票型基金及混合型基金的規模分別為840億份、704億份。況且,華夏基金與百度合作推行貨幣基金,銷售并未落后行業水平。
        原先排名第二位的易方達基金,名次有所滑落。
        “易方達基金的規模排名一度下跌好幾位。”一位前十大基金公司的人士向理財周報透露。
        記者獲悉,在各家基金公司與電商的混戰中,易方達基金普遍撒網,分別接觸騰訊財付通、蘇寧易購、京東商城、新浪,以及東方財富等。
        易方達基金與東方財富合作的產品也在12月上線,口頭承諾預期收益率將達到10%,秒殺各種“寶”。
        業內人士分析,易方達基金在互聯網金融的熱情巨大,跟其規模滑落有關。
        原先與易方達基金死磕第二位的嘉實基金,也剛剛與百度合作推出年化收益率在8%的產品,有望做大規模。
        有基金市場人士分析,今年的第二位應該在天弘基金與嘉實基金之間產生。
        而廣發基金,作為易方達基金的“姊妹公司”,規模并未有太大波動。其貨幣基金“廣發天天紅”規模增量并未超過十億。根據Wind數據,廣發基金在2013年三季度末的規模為1212億份,管理資產1177億元。
        常年位居前五位的南方基金,規模也相對穩定,其互聯網金融熱情也較高,與東方財富合作推出活期寶,增加貨幣基金規模。
        “公募與私募總規模約在2500億左右。”記者從接近南方基金的人士獲悉。
        另外,銀行系基金公司,特別是最活躍的工銀瑞信基金,也確認可以留在前十大基金之列。
        黑馬公司匯添富基金也有望躋身前十大。
        據分析統計,基本確認可以留在前十大基金公司之列的包括華夏基金、嘉實基金、天弘基金、工銀瑞信、南方基金、易方達基金、廣發基金、博時基金、匯添富基金。
        而第二梯隊中,還有一批一直在爭奪一個前十大名額的基金公司,如規模在900億上下的大成基金、華安基金、中銀基金、建信基金、招商基金、鵬華基金、景順長城、銀華基金、上投摩根、富國基金等。

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