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    1. 感恩節(jié)來臨匯市進入休整期
      非美貨幣分化愈趨嚴重
      2013-11-28   作者:  來源:匯通網(wǎng)
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          周四(11月28日)亞市早盤,美元指數(shù)窄幅整理,現(xiàn)交投于80.70一線。隔夜匯市走勢依然延續(xù)了近期的分化趨勢,而且這種趨勢似乎大有愈演愈烈的可能。周三歐系貨幣依然表現(xiàn)較為堅挺,雖然當天呈現(xiàn)出沖高回落的走勢,但整體依然維持上漲,商品貨幣和日元則弱勢依舊。

          非美貨幣分化愈趨嚴重,歐系堅挺澳日走軟

          如果投資者單看近期美元指數(shù)的波動,那么行情目前似乎仍處在震蕩區(qū)間整理的態(tài)勢中,并未能走出明顯的方向。不過,如果投資者把目光轉(zhuǎn)向各個貨幣對本身,那么似乎目前匯市的格局已經(jīng)一目了然。
          歐系貨幣堅挺而商品貨幣及日元走軟,已經(jīng)成為了近幾周匯市波動的主基調(diào)。而截至目前,這種態(tài)勢似乎仍沒有任何改變的跡象出現(xiàn)。
          歐元兌日元周三攀升至四年最高,兌美元徘徊在一個月峰值附近。盡管當天市場的目光主要集中在美國數(shù)據(jù),當各非美貨幣對此的反應(yīng)依然截然不同。
          由于周四美國將進入感恩節(jié)的公共假期,所以上周初請數(shù)據(jù)于周三提前公布。最終數(shù)據(jù)顯示,上周初請人數(shù)為31.6萬,好于市場33萬的預(yù)期,近期初請數(shù)據(jù)維持在32萬左右,顯示就業(yè)市場的復(fù)蘇依然平穩(wěn)。同時公布的美國10月耐用品訂單月率為下降2.0%,略差于預(yù)期的下降1.9%,不過由于與預(yù)期差別不大,市場走勢較為平穩(wěn)。
          與市場預(yù)期略有不同的是,隔夜美國的經(jīng)濟數(shù)據(jù)中,影響較大的反而是美國11月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù),11月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)為63,雖然略差于前值65.9,但高于預(yù)期的60,數(shù)據(jù)公布后,美元突然全面上漲,美元兌日元匯價迅速上破了102整數(shù)關(guān),而歐元英鎊略有回落,商品貨幣則迅速擴大了跌幅。
          從隔夜消息面的整體態(tài)勢看,除了英鎊受益于英國三季度GDP確認強勁增長而顯著走高外,其余貨幣基本并沒有受到太多消息面的刺激,歐元雖然盤中一度受到德國和意大利的政局左右,但利好利空的力度基本相抵。各非美貨幣的行情波動,基本還是維持了近期各自的趨勢,歐系貨幣堅挺而商品貨幣及日元走軟。
          從最為本質(zhì)的成因探析,這樣的走勢還是由于各大央行的貨幣政策所最終決定的。歐洲央行盡管目前一直有傳出將采取負利率或其他寬松手段的可能,但在11月已經(jīng)降息之后,市場仍對其是否需要立即行動表示懷疑,且目前歐洲央行內(nèi)部對于寬松措施分歧嚴重,這為歐元匯價提供了支撐。
          而在英國方面,隨著近期數(shù)據(jù)依然延續(xù)了大幅改善的跡象,市場繼續(xù)傾向于認為英國央行很可能成為提前加息的幾大主要央行之一,這也令英鎊近期持續(xù)上揚,英鎊貿(mào)易加權(quán)指數(shù)周三更是升至14個月高點。
          而歐洲和英國央行的政策不同,澳洲聯(lián)儲和日本央行近期顯然對打壓本國貨幣以及釋放寬松信號樂此不疲。市場投資者可以發(fā)現(xiàn),近期幾乎所有澳洲聯(lián)儲官員的講話,都會表示澳元高企,樂于看到澳元進一步走低;而幾乎所有日本央行官員的表態(tài),都會指出日本央行必要時將會進一步采取寬松措施、將為達成2%通脹目標作出不懈努力。這些表態(tài)幾乎成為了兩家央行所有官員共同的頭口禪。而在這些持續(xù)不斷的“緊箍咒”后,澳元日元的走軟也自然而然成為大勢所趨。

          感恩節(jié)到來市場進入休整期,機構(gòu)如何憧憬后市行情?

          今日北美市場即將迎來感恩節(jié)假期,紐約時段美國金融市場將休市,在周五也將提前三小時休市,因此近兩日市場行情可能將較為清淡。
          而對于經(jīng)歷了此前兩月大風(fēng)大浪的投資者而言,本周也許是一個稍作休整的機會。一方面可以整理自己近兩月交易的得失,另一方面也可以趁這個機會,考慮下年末的最終行情應(yīng)如何入手。而對于后市匯市如何演繹,目前不少投行也各有看法,投資者可以稍作參考。
          瑞銀集團(UBS)外匯分析團隊周三(11月27日)對歐元兌美元和美元兌日元后市前景作出了分析。對于歐元兌美元,瑞銀集團認為,匯價只要匯價守住100日均線1.3407上方,依然傾向做多。瑞銀分析師指出,“我們已經(jīng)在匯價昨日跌至1.3500時增持多頭,止損位于1.3450。預(yù)計匯價將突破1.3600,買盤將等待匯價回落至1.3450/60區(qū)域時做多。
          對于美元兌日元,瑞銀集團認為,日經(jīng)指數(shù)和日元交叉盤在過去24個小時內(nèi)出現(xiàn)結(jié)利盤,但都非常有限。市場看漲情緒明朗,因此投資者都在等待匯價回調(diào)做多機會。我們預(yù)計匯價回調(diào)至100.60-70區(qū)域可能是更好的入場機會。
          而另一家知名投行花旗銀行(Citibank)周三則表示,月末資產(chǎn)再平衡模型顯示,投資者應(yīng)拋售美股并做空美元兌其他幣種。花旗銀行指出,美股近期勁揚,而其他資產(chǎn)近期的回報率則寥寥,兩者間存在不同尋常的顯著差異。模型預(yù)計美股的資金將出現(xiàn)流出,而該信號強度逼近歷史均值。匯市方面,花旗銀行預(yù)計,投資者將進行資產(chǎn)再配置。資金將從美元流向其他各個幣種,其中以歐元、英鎊及日元為甚。
          對于近期持續(xù)走低的澳元。德國商業(yè)銀行(Commerzbank)技術(shù)分析主管Karen Jones周三表示,澳元兌美元繼續(xù)下行,已經(jīng)接近自8月5日開始的上升勢趨勢的78.6%回撤位0.9043水平,跌破該位置則有啟動新一輪下跌趨勢的可能性。
          Karen Jones指出,“0.9043水平是一道最后的防線,有效下破該水平,下行目標將指向8月低點0.8848和時段跨度長達兩年的大型下行通道下軌目前的切入位0.8750。”Karen Jones并指出,“我們注意到4小時圖RSI指標發(fā)散,日內(nèi)圖表顯示匯價仍有可能先下行測試0.9043/00區(qū)域后,反彈至0.9195/0.9260區(qū)域,再啟動新一輪的跌勢。”
          至于市場最為關(guān)心的美聯(lián)儲縮減QE話題,目前不少投行仍認為明年3月將是最佳時間點。當然,對于12月是否可能開始縮減,11月的非農(nóng)數(shù)據(jù)也許將尤為關(guān)鍵。
          業(yè)內(nèi)機構(gòu)美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)周一(11月25日)指出,美國財政危機對于經(jīng)濟所帶來的拖累料將在進入2014年后逐步得到消除,因而,美國明年的全年經(jīng)濟增速有望加快到2.6%,但與此同時,該國的核心消費物價指數(shù)同比升幅仍將維持在1.2%至1.3%的低位,因而,在此背景下,美聯(lián)儲當前的寬松政策措施(QE)料將比預(yù)期中維持得更久。
          該機構(gòu)因而預(yù)計,美聯(lián)儲仍會到明年三月份時才作出首度縮減量化寬松措施月度購債規(guī)模的時間會被延后到明年3月份,而非其上月所估計的1月份。而根據(jù)該機構(gòu)目前的最新預(yù)測,美聯(lián)儲當前的購債措施至少要到明年12月份才會徹底結(jié)束,而首度加息的時間則最早也要到2016年一季度。
          德意志銀行的美國經(jīng)濟問題專家拉沃尼亞(Joseph LaVogna)周三(11月27日)則指出,鑒于此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示美國10月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)大幅增加了20.4萬人之多,美聯(lián)儲仍有相當?shù)目赡軙诮衲?2月份的會議上就作出縮減量化寬松措施(QE)規(guī)模的決定,而如果此后發(fā)布的11月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)繼續(xù)向好的話,那么美聯(lián)儲下月縮減QE的可能性將進一步增加。
          這位專家預(yù)計,美國11月份的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加18.5萬人,稍遜于今年至今每月增加19.2萬人的規(guī)模,但與此同時,9月和10月的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)則會被累計上修5萬人之多,這也將是一大可能促進美聯(lián)儲提前行動的利好消息。專家強調(diào),此前美聯(lián)儲在10月底的會議上繼續(xù)按兵不動,但卻發(fā)表了偏向樂觀的政策預(yù)期。而當時諸如美國三季度GDP以及10月份非農(nóng)就業(yè)等樂觀的數(shù)據(jù)報告尚未得到發(fā)布。因此,如果接下來一段時間的經(jīng)濟數(shù)據(jù)狀況能夠繼續(xù)符合美聯(lián)儲所設(shè)定的“經(jīng)濟持續(xù)好轉(zhuǎn)”標準,那么其寬松措施力度就會自然而然得到縮減。
          北京時間8:22,美元指數(shù)報80.74/75。

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