今年以來新基金特別是主動偏股基金銷售慘淡,平均首發規模走低。不過,結構性牛市為新基金運作創造了良好條件,多數新基金成立以來都獲取了一定正收益,其中有8只新基金成立以來收益率在10%以上,4只產品收益率超過20%,最牛新基金成立以來回報已達30%。
據天相投顧統計顯示,截至9月3日,今年成立46只主動型偏股基金,成立以來取得正回報的新基金數量達到38只,占比超過八成。受債券市場連續三個月下跌影響,多只保本基金如國聯安保本混合、招商安潤保本、華安保本混合、工銀保本2號等暫時跌破面值,其中成立以來跌幅最大的一只達到2.1%,顯然受債市影響較大。跌幅最大的一只主動股票基金目前虧損3.9%。
不過,多數偏股基金成立后賺了錢,其中有17只成立以來收益率在5%以上,2月6日成立的廣發新經濟,截至9月3日累計凈值達到1.304元,為截至目前唯一一只收益率超過30%的新基金。半年報顯示,該基金成立后重點布局了創業板和中小板的成長股,抓住了市場上漲的主線。
在廣發新經濟之后,上投智選30、浦銀新興產業和華商價值共享成立以來回報均超過20%,截至9月3日,這三只新基金累計凈值分別達到1.235元、1.227元和1.218元,其中杜猛管理的上投智選30基本復制了上投新興動力的持倉,重點投資成長股,3月25日成立的主投新興產業的浦銀新興產業基金大舉重倉創業板股和TMT,收獲頗豐。3月18日成立的華商價值共享基金選股別具一格,并沒有重倉創業板,但該基金抓住了恒生電子、亞盛集團、光乳業和伊利股份等牛股,顯示出較強的選股能力。
除了這四只表現最優異的新基金,泰信現代服務業、添富消費行業、華商大盤量化和東吳內需增長等次新基金收益率也較高,成立以來單位凈值分別上漲15.6%、13.2%、12.6%和11.1%,收益率超過不少老基金。