工商銀行、中國銀行、南京銀行8月29日發(fā)布了其半年業(yè)績報告,至此,A股16家上市銀行中報已悉數(shù)披露完畢。凈利潤增速趨緩、息差收窄、不良雙升,成為各家銀行業(yè)績發(fā)布會上熱詞。
事實上,上半年沒有一家上市銀行能同時抑制不良余額、不良率增勢,而它們中間有14家銀行不良貸款集體“雙升”,其中不良貸款率超過銀監(jiān)會0.96%平均值的有4家,最高值為農(nóng)業(yè)銀行的1.25%。
地區(qū)分布上,長江三角洲不良貸款仍在加速釋放,而珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)亦有上升之勢,理財周報統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),上半年新增不良貸款中,約有60%增量集中長三角地區(qū)。此外,中報數(shù)據(jù)顯示,各家銀行在中部、東北地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量亦開始惡化。
行業(yè)分布上,批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)不良貸款繼續(xù)高位運(yùn)行,除此之外,紡織及服裝業(yè)等外向型產(chǎn)業(yè)不良亦有釋放之勢,而此前信貸投向占比較小的行業(yè),如居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的不良貸款則遠(yuǎn)高于銀行平均水平。
受央行降息和市場利率加速的影響,上半年僅有建設(shè)銀行凈利差微升,這一背景下,調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)成為普遍共識,除國有銀行仍在調(diào)高信貸收入占比外,股份行和城商行存貸比紛紛下滑,以謀求更為多元的盈利渠道。
不良集體攀升
銀監(jiān)會監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示,到今年二季度末,商業(yè)銀行不良貸款余額為5395億元,較2012年末增加466億元,不良貸款率為0.96%,比年初增加0.01個百分點(diǎn),上半年商業(yè)銀行不良貸款“雙升”。
其中,大型商業(yè)銀行表現(xiàn)優(yōu)于同業(yè),其不良率減少0.01個百分點(diǎn)至0.97%,而同期不良貸款余額則增加13億元;除此之外,股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、外資行不良貸款均呈現(xiàn)“雙升”,而此前不良居于高位的農(nóng)村商業(yè)銀行,不良率則有0.1個百分點(diǎn)的下滑。
而上市銀行中報數(shù)據(jù)也印證了銀監(jiān)會的統(tǒng)計。報告期內(nèi),16家銀行中有14家不良貸款“雙升”,其中不良率超過銀監(jiān)會0.96%平均值的有4家,分別是農(nóng)業(yè)銀行、建行銀行、交通銀行和平安銀行,最高值為農(nóng)業(yè)銀行的1.25%。
同時,上半年沒有一家上市銀行能同時控制不良貸款余額、不良貸款率增勢,但在不良貸款控制上,國有大行表現(xiàn)優(yōu)于同業(yè),除工商銀行不良率增長0.02個百分點(diǎn)外,農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行均有小幅下降,而建設(shè)銀行則與期初持平。
股份制銀行方面,8家股份行不良貸款全部“雙升”,其中不良率最高的是平安銀行0.97%,比期初上升0.02個百分點(diǎn),而不良增幅最快的則是中信銀行,報告期末,其不良貸款余額163.7億元,比期初增加41.15億元,不良率為0.90%,比期初大幅上升0.16個百分點(diǎn),這亦是所有上市銀行中最大增幅。股份行中不良最低的是興業(yè)銀行0.57%,但其在報告期內(nèi)亦有高達(dá)0.14個百分點(diǎn)的增幅。
而在業(yè)績發(fā)布會上,中信銀行行長朱小黃也坦承,資產(chǎn)質(zhì)量變化較為“刺眼”,至于變動原因,其則認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響、內(nèi)部管理提升和風(fēng)險處置能力加大的結(jié)果。
三家城商行方面,北京銀行資產(chǎn)質(zhì)量控制較好,報告期末不良率0.59%與期初持平,而南京銀行、寧波銀行不良率分別為0.92%、0.83%,分別上升0.09和0.07個百分點(diǎn)。
此外,報告期內(nèi)上市銀行撥備覆蓋率普遍下滑,除中國銀行、平安銀行和北京撥備上升外,其他銀行均有不同程度降低,其中中信銀行、興業(yè)銀行分別下降64.32、55.71個百分點(diǎn)。