第三方支付市場,中國銀聯一家獨大的地位,總是引來無數爭議。
8月27日,支付寶官方微博發布消息:“由于某些眾所周知的原因,支付寶將停止所有線下POS業務。對原有合作商戶我們會妥善處理,不會影響商戶的正常業務。”
不少業界人士認為“原因”是中國銀聯。對此,《21世紀經濟報道》記者致電中國銀聯公關,其表示,對這種說法不予回應。一位不愿意透露姓名的中國銀聯高管則表示,這一次是“躺著中槍”。他認為,支付寶停止線下POS業務,可能是線下運行成本高,性價比低的原因。
但是,中國銀聯被指“壟斷”的聲音不斷。據了解,中國銀聯的業務類型比較多:既扮演結算功能,類似于國外Visa等卡組織。銀聯商務進行線下銀行卡收單,還擁有銀聯在線的支付品牌,這兩者的業務與第三方支付相同。
隨著第三方支付的快速發展,中國銀聯感覺自己的業務版圖受到了“侵蝕”。于是,中國銀聯開始反擊。今年,中國銀聯在《銀行卡受理市場秩序規范約束與獎勵機制實施細則》(簡稱“5號文”),以及高管會議文件中都明確表示要把“第三方支付”管起來,讓中國銀聯在未來的支付市場中不被繞開。
支付寶POS鋪設不順
目前,支付寶的線下POS終端數量在百萬臺左右,主要面向電商線下收單市場提供服務,還切入淘寶房產、航旅酒店、在線生活服務等領域,如汽車、房產的O2O(線上到線下)銷售。
去年3月,支付寶推出物流POS支付方案,計劃總投入5億元,目的是升級電商貨到付款(COD)體系。這一規劃的前提是,貨到付款將是電商的主流支付手段。但是,目前不少B2C電商平臺已經開始用一些營銷手段吸引用戶在線付款。
此外,支付寶推出線下POS終端,曾有線下收單業務比互聯網支付更“有利可圖”的考慮。
按照央行規定,線下POS收單業務一直執行7:2:1的比例來分成商家的手續費。其中,7是給收單方,2是給銀行卡發卡單位,1是給清結算組織——銀聯。這意味著,誰只要鋪設了線下POS收單機,就可以分7成的手續費。
“互聯網支付的費率很低,而線下POS收單業務的利潤要高很多。”一位第三方支付行業人士告訴記者,匯付天下、快錢等第三方支付兩三年前就開始搶線下業務。
但是,線下POS終端的鋪設并沒有想象中容易。首先,線下POS終端需要較高的硬件成本。一臺POS終端最便宜的價格也在1000元左右,而軟件較復雜的則需要2000元。對第三方支付公司來說,如果未來從商戶獲得的手續費分成較高,可以彌補硬件終端的費,否則這部分成本需要由商戶自行承擔。
并且,在線下市場,銀聯商務與銀行早已盤踞。據了解,銀行通過免費或低成本給商戶發放POS終端來搶占市場。目前,平安銀行已經將收單業務納入商品與商戶管理部,希望借此來圈小微企業,通過POS收單,獲得其日常經營的信息流,作為發放貸款的依據。
經過一年多的時間,實際上,支付寶的線下POS終端鋪設進展并不順利,投資收益比并不高。“支付寶的線下POS支付在其整個支付中只占著很小的一部分,大約是1%~2%。”
一位支付行業人士認為,暫停線下POS終端,對支付寶的影響并不大。
對于線下收單業務之爭,一位中國銀聯高管表示,沒有未來意義,“現在的實體POS未來可能要被移動手機平板等替代,銀聯商務也要轉型”。
不愿被“繞開”的銀聯
第三方支付出現之前,中國銀聯是銀行跨行轉賬、銀行與商戶結算的唯一渠道。隨著第三方支付的幾年發展,這個“唯一”開始被打破。但是,現在第三方支付的網上支付、快捷支付不少都與銀行直接談判,銀聯被“繞開”。
目前,第三方支付公司都已經接入主流銀行的網絡支付、快捷支付的接口,其平臺上80%~90%的業務都是直接與銀行合作。與銀行直連后,第三方支付并不給銀聯分成。只是那些中小銀行才通過銀聯接入。
一位中國銀聯員工表示,“在國外,這些第三方支付做互聯網與線下支付都需要通過Visa等卡組織。”他認為,第三方支付都綁定了銀聯卡,銀聯卡是中國銀聯培育出的品牌,按道理,第三方支付在每一筆支付中都應該給銀聯品牌費。但是,國內的第三方支付企業并沒有交納這筆費用。
今年,第三方支付的規模達到10萬億。隨著,第三方支付的交易規模越來越大,利益受到侵蝕的中國銀聯開始對第三方支付“下手”。
今年4月,銀聯業務管理委員會發布了“5號文”。文件里提到,第三方支付未通過中國銀聯開展銀聯卡跨行交易和資金清算業務。并且,5號文表示,“收單機構未通過中國銀聯開展銀聯卡跨行交易和資金清算業務的,應向中國銀聯支付違規跨行轉接銀聯卡的違約罰金。”
并且,5號文表示,“收單機構未通過中國銀聯開展銀聯卡跨行交易和資金清算業務的,應向中國銀聯支付違規跨行轉接銀聯卡的違約罰金。今年年底前,全面完成非金機構線下銀聯卡交易業務遷移。到2014年7月1日前,實現非金機構互聯網銀聯卡交易全面接入銀聯。
一位第三方支付公司高管認為,銀聯并不是監管機構,也不是行業協會。銀聯的主要客戶是銀行和收單機構,要服務好客戶而不是與客戶爭利。
不少行業人士建議,第三方支付與中國銀聯進行合作。經過幾年的發展,匯付天下、快錢、易寶支付等企業級第三方支付都有幾百萬的小微企業。實際上,第三方支付可以與中國銀聯進行較好的合作。
對此,一位中國銀聯人士表示,這些企業級第三方支付與中國銀聯的商戶有不少重復,針對商戶進行合作,彼此意愿并不強烈。
而據一位接近中國銀聯人士透露,實際上,中國銀聯正在討論與阿里巴巴進行合作,雙方將圍繞線上與線下商圈進行O2O的嘗試。前文的中國銀聯高管表示,“銀聯與第三方支付一定是合作共贏。”