數月前大連銀行退出A股IPO,曾讓同省且實力最強的盛京銀行的上市進程再次受到關注,近期,隨著盛京銀行股東大會即將審議H股上市議案,赴港上市隊伍將再添新軍。盛京銀行也成為繼重慶銀行、徽商銀行之后,又一家雖然已進入證監會上市排隊名單之中,但仍啟動H股上市計劃的銀行。而如今距離該行股東大會審議通過A股上市議案,已過去了四年時間。
“A股上市排隊的原地踏步,讓那些即使已經入圍A股候選名單之中的銀行也等得心慌,資本補充的壓力更是讓它們急需尋找新的融資渠道,赴港上市這一情況以后仍可能在其它地方銀行身上上演”,某銀行業分析師對《證券日報》記者表示。
資本補充壓力加大 欲增H股融資渠道
經過多年在A股門外的煎熬等待,港股市場成為了城商行打破上市瓶頸的新目標,就連早已進入A股上市申報企業名單中的盛京銀行也不例外。下周,在盛京銀行召開的臨時股東大會將審議包括《發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市的議案》在內的一攬子赴港上市議案。自此,在叩A股大門四年無果后,盛京銀行也開始了赴港上市之旅。
早在2009年11月,盛京銀行臨時股東大會就審議通過了《關于首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并上市的議案》,并在不久后向證監會遞交。2012年年初,盛京銀行登陸A股市場的努力取得重大進展,該行出現在了在IPO申報企業信息表中。
與去年年初相比,盛京銀行雖然資產規模快速增長(截至6月底已突破3300億元),然而與其它列入候選上市名單中的銀行一樣,盛京銀行的A股上市之路也從此停滯不前。(下轉B2版)證監會最新信息顯示,目前該行仍處于“初審中”,而如今距其股東大會通過A股上市議案,已過去了近四年時間。
除了時間上耗不起之外,目前盛京銀行資本補充的壓力進一步加大,也讓該行不得不尋找融資新渠道。盛京銀行2012年年報顯示,其2012年年末的資本充足率為11.65%,較2011年年末下滑1.23個百分點。而該行即將召開的股東大會上,除了審議赴港上市相關議案外,也還將審議增資擴股議案。
遼寧排隊三銀行狀況各有變化
經濟實力的遙遙領先,使得遼寧省當地金融機構在東北地區中最具實力,籌備上市的條件更加完善。2012年年初,在證監會首次披露排隊等候上市的名單中,盛京銀行、錦州銀行、大連銀行三家遼寧省內城商行集體上榜,出現了上市申報的東北三家城商行中均出自遼寧一省的局面。如今一年多時間已過,當初這三家城商行“組團”沖擊IPO的壯觀情景早已不再,三家城商行A股上市之路均命運多舛。
5月末,大連銀行正式退出了IPO申報,大連銀行也成為了所有已遞交IPO申請的銀行中,唯一一家進入申請終止審查名單的銀行。大連銀行財報顯示,2012年凈利潤僅同比增長1.59%。
雖然另一家錦州銀行仍在初審名單中,也尚未有H股上市計劃,但其在這三家銀行中實力最弱,且2012年業績增速大幅縮水,已跌至個位數,截至2012年年末,錦州銀行總資產僅為1232.58億元,2012年實現凈利潤11.56億元,增長幅度僅為7.6%。。
而盛京銀行則無論資產規模還是盈利能力,在這三家銀行中均遙遙領先。截至2012年年末,該行資產總額達3132.04億元,同比增加920.35億元,增幅為41.61%。2012年實現營業收入69.17億元,增幅為27.55%;實現凈利潤34.98億元,增幅為34.27%。
由于實力超強且同省競爭對手大連銀行退出,盛京銀行一直被認為將在東北地區城商行IPO的“德比大戰”中率先撞線。但隨著時間流逝,國內A股市場停滯不前,盛京銀行股東大會無奈的在四年后再次審議上市融資議案,只不過地點已由A股市場轉為H股市場。