盡管昨日中小板和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅超越滬深股指，但前期強(qiáng)勢(shì)股均出現(xiàn)回調(diào)。與此同時(shí)，傳統(tǒng)行業(yè)中農(nóng)業(yè)股、船舶股表現(xiàn)搶眼。分析人士認(rèn)為，在7月的大漲后成長(zhǎng)股面臨分化，8月市場(chǎng)風(fēng)格或有轉(zhuǎn)換的可能。
業(yè)績(jī)觸底回升 農(nóng)業(yè)股漲幅居前
昨日，農(nóng)業(yè)板塊表現(xiàn)搶眼，普遍呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)拉升的走勢(shì)，整體漲幅居前。截至收盤，川股新希望漲停，圣農(nóng)發(fā)展、大北農(nóng)也以漲停報(bào)收，此外江山股份大漲9.47%、雛鷹農(nóng)牧大漲9.53%、正邦科技漲8.18%，新安股份、紅太陽(yáng)等股漲幅均超過7%。值得一提的是，受進(jìn)口奶粉“肉毒”事件影響，乳業(yè)股集體高開，雖然大部分乳業(yè)股在尾盤都回落了不少，但它的積極作用在于帶動(dòng)了農(nóng)業(yè)股和化工股的上漲。
對(duì)于農(nóng)業(yè)股大漲的原因，分析人士指出，近期部分農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)反彈，相關(guān)公司業(yè)績(jī)有望回升，引發(fā)了資金對(duì)農(nóng)業(yè)股的關(guān)注。長(zhǎng)江證券在行業(yè)周報(bào)中指出，“繼續(xù)關(guān)注養(yǎng)殖板塊的反彈機(jī)會(huì)。”申銀萬(wàn)國(guó)也看好農(nóng)業(yè)股，行業(yè)分析師認(rèn)為，中國(guó)農(nóng)業(yè)正在發(fā)生變化，規(guī)模化經(jīng)營(yíng)逐步推進(jìn)，并催生相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈變革和新的發(fā)展機(jī)遇。下半年農(nóng)業(yè)子行業(yè)中，部分偏周期類子行業(yè)景氣度隨產(chǎn)品價(jià)格的逐步回升而好轉(zhuǎn)；偏消費(fèi)類子行業(yè)景氣度因經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷而難以樂觀。由此下半年相對(duì)看好動(dòng)物疫苗、畜禽養(yǎng)殖、飼料；謹(jǐn)慎看好種業(yè)。繼續(xù)看好變革創(chuàng)新踐行者：亞盛集團(tuán)、金宇集團(tuán)、隆平高科、大北農(nóng)、瑞普生物；逐步配置景氣度好的轉(zhuǎn)子行業(yè)龍頭：圣農(nóng)發(fā)展、民和股份、雛鷹農(nóng)牧、益生股份、通威股份。
轉(zhuǎn)型升級(jí) 船舶股漲勢(shì)洶涌
昨日，周期行業(yè)股表現(xiàn)出色，其中船舶板塊領(lǐng)漲大市，板塊漲幅接近5%，這已經(jīng)是該板塊連續(xù)第二個(gè)交易日領(lǐng)漲，中船股份再次漲停，廣船國(guó)際、中國(guó)船舶大幅上漲。船舶股的大漲受益于政策利好，日前國(guó)務(wù)院印發(fā)《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》)，明確今后3年船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)。
《實(shí)施方案》明確指出，船舶工業(yè)是為海洋運(yùn)輸、海洋開發(fā)及國(guó)防建設(shè)提供技術(shù)裝備的綜合性產(chǎn)業(yè)。受國(guó)際金融危機(jī)的深層次影響，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，新增造船訂單嚴(yán)重不足，新船成交價(jià)格不斷走低，產(chǎn)能過剩矛盾加劇，我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展面臨前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，為保持產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，出臺(tái)該方案。不少業(yè)內(nèi)人員分析表示，這一利好消息將對(duì)造船行業(yè)起到進(jìn)一步提振作用，利于行業(yè)優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
光大證券建議投資者關(guān)注“航母概念”，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，從國(guó)外歷史看，航母是工業(yè)發(fā)展的催化劑，建造航母對(duì)中國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)起著極為重要的拉動(dòng)作用；同樣的，航母編隊(duì)投資的千億盛宴里包含了諸多的投資機(jī)會(huì)。