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    1. 銀行地產聯手托市政策底若隱若現
      2013-07-01   作者:鄧飛  來源:證券時報
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        上周五,先是龍頭地產股集體奔漲停,此后尾盤中國石油、工商銀行、中國銀行等權重股又在“9900手”超級買單推升下大幅收漲。在經過上周初的恐慌之后,銀行地產聯手托市讓市場猜測是國家隊進場,政策底若隱若現。

        不過,從歷史經驗來看,往往政策底之后還要構筑市場底,這也導致市場各方謹慎看待國家隊救市。部分機構認為,短期經濟基本沒有好轉動力,加上前期大漲的成長股有回調壓力,后市依然不容樂觀。

        “9900手”超級買單刷屏

        上周五,中國石油、工商銀行、中國銀行等權重股尾盤集體大幅拉升,量能急劇放大。截至當日收盤,中國石油、工商銀行、中國銀行分別上漲3.40%、5.51%、2.26%。

        值得注意的是,上述3只權重股均在尾盤驚現多筆近百萬手的超級買單,中國石油涉及資金逾7億元、工商銀行涉及資金逾8億元、中國銀行涉及資金逾3億元。從大智慧LV2行情上看,掛單清一色為9900手買單。在“9900手”超級買單刷屏推動下,上周五,尾盤上述3只權重股量能急劇放大。最后25分鐘,中國石油成交1.28億元,占該股當天2.88億元成交額的逾4成。而工商銀行同期也成交3.46億元,占當天成交過半。中國銀行亦在最后25分鐘成交7446萬元,占當天成交的4成多。

        權重股集體暴動

        實際上,上周五早盤,地產股就在“地產融資將有條件放開”的傳聞刺激下集體井噴。雖然,隨后被證監會澄清,地產股午后出現回落,但中國石油、工商銀行這些“權重中的權重”尾盤狂拉,迅速扭轉了滬指連續回落的頹勢。上周五最后半小時,在權重股集體暴動刺激下,滬指狂拉近1.50%。

        市場主流觀點認為,從地產到銀行再到中石油,國家隊出手可能性較大。不過,有私募人士告訴記者,除了可能是匯金再度增持外,也不能排除基金、險資等大資金出手的可能性。私募人士還表示,不管是匯金增持,還是大機構出手,都有點護航新股發行(IPO)的意思,最終力度及持續性有待觀察,在沒有政策組合拳出手的情況下,市場未必買賬。

        下行趨勢未變

        如果說基本面因素是股市低迷的根本原因,那么“錢荒”卻是A股近期重挫的直接原因。五礦證券投資顧問符海問告訴記者,我國銀行并不差錢,央行的數據顯示,今年前5個月我國社會融資規模達9.11萬億元,比上年同期多3.12萬億元,廣義貨幣M2存量達104萬億元,近期鬧錢荒,完全是因為原本從金融業到制造業的信貸業務,在通過一系列加杠桿的金融運作后,變味為從金融業到金融業的資金業務,錢并沒有實際進入實體經濟,也就是說實體經濟仍然“缺血”。

        符海問認為,銀行之所以這樣做,主要是因為這種方式來錢快,簡單省事,可這是不可持久的,沒有實體支持的經濟,終究不是長久之計,因而判斷央行不大可能再繼續大規模放水。他表示,這種去杠桿過程是痛苦的,股市被傷及也在情理之中。銀行和地產作為擠泡沫的重點,無疑將會在股市上表現出來。

        私募人士也不看好后市的銀行及地產股。深圳太和投資總監王亮認為,銀行和地產占A股近40%,屬于最重要的權重股,而這兩個行業往往存在高風險,對實體行業有很多負面打擊作用,并不利于股市健康。另一方面,銀行和地產這類權重股在后市的風險遠比小盤股大,由于本輪大跌直接原因是流動性,因此,弱市下這兩種股票會慢慢被大資金拋棄,投資者要謹慎選擇此類股票,規避“權重股風險”。

        “盡管銀行及地產股周五有較大反彈,但屬于超跌反彈的可能性較大,下行趨勢并未改變。”符海問這樣說,“16家上市銀行中仍有9家跌破凈值就是例證,表明市場仍不看好銀行股,而地產股隨著資金面收緊,料將繼續承壓。”

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