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    1. 光大QDII產(chǎn)品同享二號(hào)虧損近30%
      2013-06-18   作者:吳輝  來(lái)源:東方網(wǎng)
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          光大銀行的QDII產(chǎn)品“同享二號(hào)”就像扶不起的阿斗,不僅單位凈值在資產(chǎn)管理類產(chǎn)品中是最低的,而且一直處于虧損中。其最新單位凈值公布為0.7029元,累計(jì)虧損了29.71%。
          開啟了理財(cái)早市以及夜市的光大銀行,理財(cái)產(chǎn)品雖是發(fā)行了不少,但偶爾也會(huì)碰到不那么給力的理財(cái)產(chǎn)品。這不,在9款光大銀行資產(chǎn)管理類產(chǎn)品中,截至6月4日就有2款理財(cái)產(chǎn)品的單位凈值小于1元,其中“同享二號(hào)”就像扶不起的阿斗,不僅單位凈值在同類產(chǎn)品中是最低的,而且一直處于虧損中。其最新單位凈值公布為0.702 9元,累計(jì)虧損了29. 71%。
        記者翻閱資料得知,“同享二號(hào)”是由光大銀行與海富通基金管理公司于2007年聯(lián)合推出的QDII理財(cái)產(chǎn)品。該產(chǎn)品在推出時(shí),號(hào)稱是“后5000點(diǎn)的投資新選擇”,選擇獨(dú)特的A+H股配置,兼顧內(nèi)地與香港市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。
        其產(chǎn)品說(shuō)明書介紹該產(chǎn)品的運(yùn)作模式是由境內(nèi)投資和境外投資兩部分構(gòu)成,其中作為代客境外理財(cái)?shù)木惩馔顿Y資金委托給富通基金管理有限公司進(jìn)行專戶管理,主要投資方向?yàn)橄愀圩C券市場(chǎng)及其他證券市場(chǎng);境內(nèi)投資部分則投資中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司發(fā)行的專項(xiàng)信托計(jì)劃,投資方向?yàn)榫硟?nèi)A股市場(chǎng)。
        不論是曾經(jīng)打出的標(biāo)語(yǔ),還是募集資金時(shí)的說(shuō)辭,“同享二號(hào)”都很誘人,但產(chǎn)品的真正表現(xiàn)又如何呢?
        《投資與理財(cái)》記者查詢了該產(chǎn)品自成立以來(lái)的凈值表現(xiàn),發(fā)現(xiàn)自2008年5月起,“同享二號(hào)”的單位凈值就沒(méi)有超過(guò)1元,甚至在虧損最嚴(yán)重時(shí),凈值幾乎腰斬。有一個(gè)網(wǎng)名為“白小玉98”的網(wǎng)友在天涯論壇里發(fā)帖,控訴光大銀行的“同享二號(hào)”產(chǎn)品讓他在4年內(nèi)虧損了36%,不但沒(méi)有得到絲毫的收益,反而把三分之一的本金搭進(jìn)去了。
        據(jù)悉,“同享二號(hào)”是一款契約型開放式的產(chǎn)品,可以隨時(shí)購(gòu)買和定期贖回。就在光大銀行的官網(wǎng)首頁(yè)上,該產(chǎn)品還被列為推薦理財(cái)產(chǎn)品之列,起購(gòu)金額達(dá)20萬(wàn)元,為非保本浮動(dòng)收益類型,風(fēng)險(xiǎn)高。
        在公告中,記者發(fā)現(xiàn)今年4月該產(chǎn)品經(jīng)歷了一次投資經(jīng)理的變更。其投資經(jīng)理由王昕先生變更為周文秱先生,并從4月25日起執(zhí)行。
        投資經(jīng)理變更后,單從凈值表現(xiàn)來(lái)看,“同享二號(hào)”的累計(jì)收益率虧損了29.17%,但近1個(gè)月的凈值增長(zhǎng)了1.5%,虧損略微減小。截至本刊發(fā)稿,光大銀行并未公布“同享二號(hào)”的5月份投資報(bào)告,該投資經(jīng)理的操作以及投資策略也是個(gè)未知數(shù)。不過(guò),換人后能否扭虧轉(zhuǎn)盈,尚有待觀察。
        另外,記者從“ 同享二號(hào)”4 月份的投資報(bào)告中了解到,該產(chǎn)品在4月2 6日的單位凈值為0 . 6 9 2 2元,近1個(gè)月的收益率為-2. 27%,近3個(gè)月收益率為-7. 9 4%,成立以來(lái)的收益率為-30.78%。反觀其操作,管理人減持了一些股票,兌現(xiàn)了收益,總體來(lái)說(shuō)倉(cāng)位的變化不大。其中,股票占比27.928%,相比期初減少了1.722%;現(xiàn)金占比70.266%,相比期初增加了1.646%。
        “一個(gè)組合投資賬戶,現(xiàn)金占據(jù)了最大比例,對(duì)投資人而言,未嘗不是一種資產(chǎn)的損失。”某資深投資經(jīng)理人告訴記者。

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