剛剛過去的“紅五月”，招行、交行、工行和中行先后換帥。這些老帥們可謂中國銀行業(yè)的“黃金一代”，引領(lǐng)中國銀行業(yè)攀上“全球最賺錢”的高峰。站在這一波承前啟后的時代大潮前，中國銀行業(yè)“吃利差”的發(fā)展盈利模式也到了需要重新思考的當(dāng)口。銀行“躺著掙錢”的好日子還能過多久？
老帥作別英雄、時勢誰主沉浮？
本輪換帥潮中，招行靈魂人物馬蔚華和工行行長楊凱生謝幕告別，中行掌門人肖鋼升任證監(jiān)會主席，交行董事長胡懷邦則調(diào)任國開行董事長。
過去十年無疑是中國銀行業(yè)的“黃金十年”，資產(chǎn)規(guī)模和利潤增長均創(chuàng)新高。
銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，到2013年4月，我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模已接近140萬億元，接近10年前的5倍。新上任的交通銀行董事長牛錫明日前在外灘國際金融峰會上表示，銀行這幾年盈利高，主要是這幾年銀行資產(chǎn)膨脹得太厲害。“利潤當(dāng)期性與風(fēng)險滯后性，往往讓大家容易看到現(xiàn)實的盈利，而看不到金融業(yè)潛伏的風(fēng)險。”
馬蔚華在給招行的離別信中也寫道：“經(jīng)營環(huán)境與經(jīng)營模式的歷史性變革正成為現(xiàn)實，在這個歷史的轉(zhuǎn)折點上，傳統(tǒng)經(jīng)營方式難以為繼。”
盈利放緩、壞賬攀升銀行業(yè)還能“躺著掙錢”？
“保險公司跑著掙錢，證券公司坐著掙錢，銀行躺著掙錢”，這是中國平安集團(tuán)董事長馬明哲對三大金融行業(yè)盈利模式的形象描述。不過，中國銀行業(yè)“躺著掙錢”的好日子可能不多了。
2012年，近2500家A股上市公司中，超過一半的利潤來自16家上市銀行。而2013年一季度財報顯示，16家上市銀行中，有4家銀行凈利潤同比增速跌到個位數(shù)，僅2家銀行優(yōu)于去年。銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2012年商業(yè)銀行凈利潤同比增加19%，而2011年則為36%。
經(jīng)濟(jì)增速放緩，金融脫媒深化，利率市場化提速，同業(yè)競爭加劇，銀行監(jiān)管力度加大，都是銀行利潤增長放緩的原因。
盤點我國銀行業(yè)收益，利差仍是主要收入來源。2012年五大國有銀行中，利息收入占營業(yè)收入最高的交行超過81%，最低的中行也突破70%。而隨著2012年兩次降息，效應(yīng)將在2013年逐步顯現(xiàn)，對商業(yè)銀行的利息差增長形成制約。同時存貸款基準(zhǔn)浮動區(qū)間擴(kuò)大，也可能進(jìn)一步加劇銀行同業(yè)之間的客戶和市場競爭。
在息差收窄的同時，銀行業(yè)不良貸款卻集中爆發(fā)，且尚無“見頂”跡象。2012年年報顯示，工、農(nóng)、中、建、交這五大國有銀行不良貸款總額已達(dá)到3274.84億元，占其凈利潤總額的比重已經(jīng)達(dá)到42%。今年一季度，我國商業(yè)銀行不良貸款余額達(dá)到5265億元，不良率0.96%，16家上市銀行中有14家不良貸款余額出現(xiàn)上升。
“馬云行長”攪局互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊幾何？
中國銀行業(yè)的煩惱不止于此，除了同行之外，蓬勃興起的互聯(lián)網(wǎng)金融也在爭搶銀行的“飯碗”。
阿里巴巴創(chuàng)始人馬云近期表示，“金融行業(yè)也需要‘?dāng)嚲终摺枰切┩庑械娜诉M(jìn)來，推動變革。”
其實，“外行人”的攪局早已開始。自2009年開始自營小貸業(yè)務(wù)以來，阿里金融在小微貸款上的進(jìn)取速度令人矚目。
今年3月，阿里巴巴整合金融業(yè)務(wù)，成立了阿里小微金融服務(wù)集團(tuán)，面向消費者和小微企業(yè)提供信用服務(wù)。沒有抵押、沒有擔(dān)保、沒有任何信貸員介入，在日前阿里“小微信貸日”上，1.8萬個淘寶小賣家在2小時內(nèi)“瓜分”了阿里小貸3億元的信用貸款。
除了阿里巴巴，京東商城在2012年底發(fā)布了“供應(yīng)鏈金融服務(wù)系統(tǒng)”，為相關(guān)企業(yè)提供小額貸款和保理服務(wù)；蘇寧電器出資3億元，設(shè)立重慶蘇寧小額貸款有限公司。
盡管馬云明確表示，阿里金融只做銀行服務(wù)不了的80%的中小微企業(yè)，但在互聯(lián)網(wǎng)沖擊波之下，固守傳統(tǒng)模式已然不可能，“金飯碗”也可能有丟的一天。正如交通銀行董事長牛錫明所說：“互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，會徹底顛覆傳統(tǒng)的商業(yè)銀行經(jīng)營模式、盈利模式和生存模式。”