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    1. 年內(nèi)新基金成立規(guī)模破3000億元
      不足15%投向股市
      2013-05-28   作者:丁寧  來(lái)源:上海證券報(bào)
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          至少?gòu)哪壳扒闆r看,新基金的擴(kuò)容勢(shì)頭仍然沒(méi)有降溫的跡象。截至5月27日,今年以來(lái)成立的新基金規(guī)模已達(dá)3106.46億,與2237.00億元的去年同期水平相比,再創(chuàng)新高。
        不過(guò),基市整體仍然彌漫著追求低風(fēng)險(xiǎn)的謹(jǐn)慎情緒。在年內(nèi)新成立的140只基金中,債基、貨基和保本基金成為絕對(duì)主角,真正投向股市的基金首募規(guī)模所占比例不到15%。

        總額已達(dá)去年50%

        2012年,新基金成立數(shù)量255只,募資總規(guī)模達(dá)到6400億元,雙雙創(chuàng)下歷史新高。然而從今年以來(lái)的基市情況看,高燒未退。
        數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,年內(nèi)成立的新基金數(shù)目達(dá)到140只,超過(guò)去年同期103只的水平;從募資規(guī)模看,3106.46億元的天量不僅超過(guò)去年2237.00億的同期水平,更是再度創(chuàng)下歷史同期新高。
        “我們一季度就已經(jīng)發(fā)了4只低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品,還有2只產(chǎn)品近期準(zhǔn)備上架。”滬上某中小基金公司營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人表示,今年基金發(fā)行審批進(jìn)一步市場(chǎng)化,加上去年獲批未發(fā)行的產(chǎn)品要去庫(kù)存,基金銷(xiāo)售市場(chǎng)依舊火爆,前五月整體募資水平已接近去年全年的50%,“時(shí)間未過(guò)半,任務(wù)已過(guò)半”。
        從單只基金看,工銀60天理財(cái)債基(A/B合并計(jì)算)首募規(guī)模高達(dá)128.56億元,成為截至目前年內(nèi)吸籌最多的新基金;農(nóng)銀7天理財(cái)債基、萬(wàn)家14天理財(cái)債基等產(chǎn)品也展現(xiàn)出較高市場(chǎng)號(hào)召力,首募規(guī)模都在70億以上。

        投資情緒傾向低風(fēng)險(xiǎn)

        盡管從整體情況看,基市人氣維持高位。但從發(fā)行結(jié)構(gòu)上看,并非所有類(lèi)型的產(chǎn)品都受到資金追捧。
        統(tǒng)計(jì)顯示,在140只新基金中,債券型基金、貨幣基金和保本基金數(shù)量分別達(dá)到71只、11只和12只,占比67.14%;反觀(guān)偏股型基金,股票型和混合型基金成立總和也僅為43只,占比30.71%。
        若從規(guī)模角度看,反差更為明顯,上述低風(fēng)險(xiǎn)基金首募規(guī)模高達(dá)2632.94億,占所有新成立基金規(guī)模84.76%,而偏股型基金首募規(guī)模總計(jì)434.74億,占比僅為13.99%。不僅如此,年內(nèi)首募規(guī)模前十位的基金清一色為債基,基民追求低風(fēng)險(xiǎn)的投資情緒可見(jiàn)一斑。
        民生銀行某網(wǎng)點(diǎn)王姓理財(cái)經(jīng)理表示,今年總體來(lái)講股市行情維持震蕩,而債市表現(xiàn)良好,吸引資金維持“做足確定性”的投基策略:“經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳,復(fù)蘇低于預(yù)期,通脹也暫時(shí)沒(méi)有壓力,債市受到支撐,低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品整體盈利表現(xiàn)不錯(cuò)。”

        指基上市倉(cāng)位97.64%

        需要指出的是,在行情的動(dòng)態(tài)演繹中,近期無(wú)論是基民還是機(jī)構(gòu)本身,對(duì)于權(quán)益類(lèi)投資的熱情出現(xiàn)升溫跡象。
        “從時(shí)間上看,今年首月沒(méi)有一只股基成立,后續(xù)一兩個(gè)月股基整體募集情況也并不理想,2、3億的規(guī)模很常見(jiàn)。”北京一基金分析人士表示:“不過(guò),近期在成長(zhǎng)股的推動(dòng)下,股市出現(xiàn)一波回暖,權(quán)益類(lèi)基金的銷(xiāo)售情況也開(kāi)始好轉(zhuǎn)。”
        統(tǒng)計(jì)顯示,3月19日成立的建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力首募規(guī)模達(dá)到46.43億,成為年內(nèi)最吸籌的偏股型基金;此外,華安安信消費(fèi)于5月23日成立,首募規(guī)模20億;4月25日成立的中銀消費(fèi)主題首募12.58億。
        除了基民,基金本身對(duì)于權(quán)益類(lèi)投資的熱情近期似乎也在回升。成立于4月11日的廣發(fā)中證 500指基近期的上市公告顯示,截至5月17日,該基金股票型資產(chǎn)為4.34億元,占基金資產(chǎn)總值比重為97.64%。
        “5月以來(lái),股市震蕩向上,有基金經(jīng)理幾乎滿(mǎn)倉(cāng)操作,或反映了機(jī)構(gòu)對(duì)后市的樂(lè)觀(guān)態(tài)度。”上述分析人士表示。

        今年以來(lái)首募規(guī)模前十新基金情況

        基金簡(jiǎn)稱(chēng) 成立時(shí)間 基金類(lèi)別 首募規(guī)模(萬(wàn)份)
        工銀60天理財(cái)債券A 2013-1-28 債券基金 1,039,093.69
        農(nóng)銀7天理財(cái)債券A 2013-2-5 債券基金 813,571.94
        萬(wàn)家14天理財(cái)債券 2013-1-15 債券基金 753,570.02
        南方永利定期開(kāi)放債券(LOF) 2013-4-25 債券基金 653,597.88
        萬(wàn)家歲得利定期開(kāi)放債券 2013-3-6 債券基金 638,043.92
        匯添富理財(cái)21天債券發(fā)起式A 2013-1-24 債券基金 497,406.70
        浦銀安盛6個(gè)月定期債券A 2013-5-16 債券基金 481,032.35
        建信雙月安心理財(cái)債券A 2013-1-29 債券基金 475,183.24
        華夏雙債債券A 2013-3-14 債券基金 471,851.56
        上投摩根輪動(dòng)添利債券C 2013-2-4 債券基金 470,520.23

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