編者按:籌碼集中度的提升,顯示出籌碼在機構手中持股比例正在上升。如果,這些股票再有大量的資金介入就更容易形成股價上漲,成為近期市場關注的焦點。
據《證券日報》市場研究中心統計顯示,截至今年一季度末,共有925家公司股東人數環比減少,即籌碼集中度提升,而在5月份以來反彈的行情中,這些公司股票又有458家被大單資金掃貨,累計大單資金凈流入160.21億元。其中,黑色金屬、信息服務和信息設備等三大行業籌碼集中與大單資金流入的個股達78只,占行業個股總數比例最高。今日本版特對籌碼上升且受到大單資金的三行業進行分析解讀,以饗讀者。
信息服務 近15億元資金涌入42只個股
據《證券日報》市場研究中心統計顯示,信息服務共有89只個股一季度股東人數下降,其中,5月份以來共有42只個股獲得資金的青睞,占行業個股總數的28.97%,期間累計大單資金凈流入為14.69億元。
具體來看,這42只個股中,共有3只個股一季度股東人數下降幅度超20%,它們分別:萬達信息(-25.30%)、華策影視(-24.83%)和網宿科技(-20.41%)。
值得注意的是,一季度股東人數下降的信息服務股中,共有31只個股5月份以來大單資金凈流入超1000萬元,其中,鳳凰傳媒(34900.03萬元)、華宇軟件(11041.56萬元)、中國聯通(9479.09萬元)、浙大網新(8860.12萬元)、奧飛動漫(6839.85萬元)、博瑞傳播(6489.46萬元)和軟控股份(5809.61萬元)等7只個股上述時間段大單資金凈流入超5000萬元。
從市場表現來看,上述個股中,共有26只個股5月份以來漲幅超20%,其中,生意寶(66.91%)、鵬博士(64.36%)、迪威視訊(61.05%)和華宇軟件(53.34%)等4只個股期間累計漲幅超50%。
中金公司認為,行業景氣度仍在上升,龍頭更具安全邊際,近期重點推薦的華策影視、華誼兄弟等龍頭股。經過此輪傳媒板塊的整體上漲,2013年的板塊估值中樞已經上移,有望帶動前期漲幅較小、基本面穩健的公司如鳳凰傳媒、人民網等出現補漲機會。
中期維持“行業變革整合,龍頭崛起”,是傳媒行業2013年全年投資主線,傳媒行業正處于消費周期和媒介技術周期雙重疊的初期,其消費的行業龍頭公司崛起的確定性,也是市場產生估值溢價的重要因素。推薦市場份額不斷提升的子行業龍頭,業績持續高速增長確定性強股票:華策影視、藍色光標、省廣股份和光線傳媒。
黑色金屬 高端焊管初現需求拐點
據《證券日報》市場研究中心統計顯示,黑色金屬共有23只個股一季度股東人數下降,其中,5月份以來共有10只個股獲得資金的青睞,占行業個股總數的29.41%,期間累計大單資金凈流入為
3.55億元。
具體來看,這10只個股中,共有4只個股一季度股東人數下降幅度超3%,它們分別:南鋼股份(-10.29%)、山東鋼鐵(-6.83%)、酒鋼宏興(-4.11%)和*ST韶鋼(-3.61%)。
值得注意的是,一季度股東人數下降的黑色金屬股中,共有5只個股5月份以來大單資金凈流入超500萬元,它們分別為:寶鋼股份(30349.97萬元)、酒鋼宏興(1285.16萬元)、*ST韶鋼(938.00
萬元)、馬鋼股份(799.23萬元)和沙鋼股份(685.63萬元)。
從市場表現來看,上述個股中,共有5只個股5月份以來漲幅超3%,它們分別為:沙鋼股份(5.92%)、南鋼股份(4.17%)、酒鋼宏興(3.99%)、本鋼板材(3.73%)和*ST韶鋼(3.03%)。
華泰證券認為,2013年中石化主導的新粵浙管線(與西三線長度相近,耗管量在300萬噸以上)有望啟動招標,帶來高端焊管需求的明顯拐點,相關受益標的為金洲管道和玉龍股份。其中,金洲管道和玉龍股份的募投項目均將在2013年達產,產品全部為高端長距離輸送用油氣管,可直接用于新粵浙、中俄天然氣等大型管道線路,對公司未來業績的提升形成明顯支撐。建議長期關注鋼管公司,投資者可適時配置。受到利好刺激,油氣管道建設概念的公司股價出現明顯上漲,題材熱捧效應明顯,考慮天然氣的發展將帶來高端焊管行業的投資機會,建議投資者長期關注相關標的,逢低配置。
信息設備
16只個股5月份漲幅超20%
據《證券日報》市場研究中心統計顯示,信息設備共有58只個股一季度股東人數下降,其中,5月份以來共有26只個股獲得資金的青睞,占行業個股總數的27.96%,期間累計大單資金凈流入為7.39億元。
具體來看,這26只個股中,共有3只個股一季度股東人數下降幅度超10%,它們分別:浪潮信息(-23.72%)、高新興(-12.87%)和大富科技(-11.16%)。
值得注意的是,一季度股東人數下降的信息設備股中,共有14只個股5月份以來大單資金凈流入超1000萬元,它們分別為:中電廣通(13685.22萬元)、恒寶股份(11614.36萬元)、長城開發(8600.27萬元)、同方股份(8148.13萬元)、長城信息(7067.34萬元)、方正科技(5116.99萬元)、武漢凡谷(3136.57萬元)、大富科技(2831.44萬元)、長城電腦(2537.71萬元)、航天長峰(1616.90萬元)、浪潮信息(1594.44萬元)、海格通信(1572.72萬元)、海能達(1425.80萬元)和金亞科技(1296.69萬元)。
從市場表現來看,上述個股中,共有16只個股5月份以來漲幅超20%,其中,長城信息(42.45%)、中電廣通(41.02%)、浪潮信息(35.58%)、長城開發(33.33%)、金亞科技(32.35%)、海能達(31.16%)和恒寶股份(30.85%)等7只個股期間累計漲幅超30%。
長江證券認為,2013年通信設備廠商業績增速將呈逐季提升,主要原因是隨著TD-LTE等網絡投資在二季度逐步釋放,相關廠商的業績彈性將逐步顯現。事實上,部分配套設備廠商發布的2013年上半年業績預告,表明LTE所帶來的行業景氣度上升,已經在配套設備領域得到體現。投資建議:推薦受益于LTE建設的行業龍頭——烽火通信和中興通訊,同時推薦細分市場景氣度高企的廠商—天喻信息、中恒電氣和宜通世紀。另外,關注具備相對估值優勢的中天科技,對公司股票維持“推薦”評級。