至今,大連銀行仍處于多事之秋。
4月初,證監(jiān)會披露的IPO股票申報企業(yè)基本信息情況表顯示,大連銀行的IPO已經中止審查。這意味著,大連銀行雄心勃勃的IPO計劃暫時擱淺。
IPO一直是大連銀行,乃至大連市政府的心事。大連市金融發(fā)展局此前發(fā)布的《大連市銀行業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出,到2015年末,大連銀行要實現(xiàn)公開發(fā)行上市。
“大連銀行涉及實德集團的貸款數(shù)額非常大,為了確保大連銀行上市,作為大股東之一的大連實德已經同意處理好相關貸款,但可能手續(xù)還沒有走完,影響了其提交自查報告。”一位與大連銀行有同業(yè)往來的城商行人士稱。
近日,大連銀行公布的2012年報顯示,涉及大連實德的最大兩筆債務接近20億元,2012年均已逾期并形成不良。
除了大連實德及相關企業(yè)的不良貸款外,2012年大連銀行不良貸款將近翻倍增長,為防止不良率大幅反彈,大連銀行批量轉讓了8億不良貸款,占總貸款的0.8%,為此額外支出7億多元,導致2012年凈利潤僅增長1.6%,遠低于同業(yè),財務數(shù)據(jù)異常。
證監(jiān)會5月17日最新公布的IPO企業(yè)基本信息情況表中,大連銀行仍為“中止審查”狀態(tài),監(jiān)管部門此次給大連銀行提交自查報告的截止日期是5月31日。
實德近20億貸款逾期
同為大連市的龍頭企業(yè),大連銀行和大連實德淵源頗深。
2001年,大連實德集團向大連商業(yè)銀行(大連銀行前身)注資2億元,獲得28.7%的股份,成為大連銀行第一大股東。后經多次股權變更,至2011年末,大連實德以4.88%的持股比例居第四大股東。
記者獲得的一份實德集團資金部報告顯示,大連實德融資主要途徑是對旗下金融資產股權進行質押,整個集團僅金融股權質押貸款總額就高達64億元,另有其他形式貸款余額約30億元。
大連實德從大連銀行獲得的最大一筆貸款也采用了類似模式。2011年下半年,實德集團一家關聯(lián)企業(yè)向大連銀行申請了13.28億元巨額貸款和6億元銀行承兌匯票(敞口部分為4.2億元),作為擔保,實德集團向大連銀行質押了旗下生命人壽保險3.18億股的股權。
上述城商行人士稱:“對一家地方銀行來說,除政府部門貸款,接近20億規(guī)模貸款很少見。除上述抵押外,大連銀行還要求實德找另一家企業(yè)追加連帶擔保。”
因此,大連實德利用其所持大連銀行1億元股權,對上述企業(yè)擔保進行了反擔保。“其實這種安排也就是為了避嫌,這筆貸款風險還是全部由大連實德承擔。”該城商行人士認為。
2012年初,大連實德董事長徐明“失蹤”,大連實德資金鏈緊張狀況旋即成為關注的焦點。
記者獲悉,上述6億元銀行承兌匯票及13.28億元貸款已分別于2012年5月和9月逾期,并形成不良。
“為了防止年末不良貸款攀升,大連銀行與實德集團多次協(xié)商,趕在去年年底前,實德同意了以物抵債。”上述城商行人士稱。
大連銀行2012年報披露,2012年12月27日,實德集團同意以其持有的生命人壽3.18
億股股權,及持有的大連銀行1
億股股權的股權收益抵償上述貸款和匯票。
雙方匆匆簽訂抵債協(xié)議后,上述股權及股權收益并沒有立即過戶,相關手續(xù)年后仍在辦理,這可能導致了大連銀行未能及時提交“自查報告”,從而導致IPO“中止審查”。
根據(jù)大連銀行2012年報,大連實德仍為其第四大股東,持股比例4.88%,大連實德董事長徐明也仍為該行董事。
在上述城商行人士看來,這項抵債協(xié)議還會帶來一個問題,即大連銀行將被動成為生命人壽股東,持股高達3.18億股。“根據(jù)規(guī)定這部分股權需要進行清理,這對大連銀行IPO也不利”。
《商業(yè)銀行法》第四十三條規(guī)定,商業(yè)銀行不得向非銀行金融機構和企業(yè)投資,國家另有規(guī)定的除外。持有股權的須按照《商業(yè)銀行法》規(guī)定在2年內予以處置。
7.69億利潤沖抵不良
對大連銀行而言,資產質量問題并非僅僅來自大連實德。
趕在2012年報截止日期前,大連銀行又與中國華融資產管理公司(簡稱“華融”)大連市分公司簽訂《資產轉讓協(xié)議》,向華融轉讓不良貸款本金合計8.24
億元,其中包括星海灣及其關聯(lián)企業(yè)不良貸款 8.07
億元。
星海灣這一企業(yè)與大連銀行關系深厚。為消化大連銀行支持大連市地方經濟建設歷史上形成的不良貸款,大連市政府曾發(fā)“大政辦發(fā)[2006]93號”文,星海灣根據(jù)這一文件指示專門收購大連銀行的不良貸款,并進行處置。
看似不錯的安排,事實上難以為繼。為了開展收購不良資產的業(yè)務,星海灣又向大連銀行貸款8.07億元,但2012年受宏觀經濟形勢的負面影響,星海灣及其關聯(lián)企業(yè)無法按原定計劃償還上述貸款,從而形成不良。
經過協(xié)商,大連銀行將上述貸款打包轉讓給華融,華融支付的收購價尚不足4000萬,銀行損失極大,幾乎相當于核銷。大連銀行去年年報顯示,該行去年營業(yè)外支出7.69億元,即轉讓不良貸款的代價,從而侵蝕了巨額利潤。
上述城商行人士表示:“大連銀行定位一直很高,要做全國性銀行,前幾年趕上時候,在外地設置了七八家分行,在城商行中領先。大連銀行還引入了IBM[微博]、羅蘭貝格、普華永道、安永為其做IT及戰(zhàn)略規(guī)劃”。
但規(guī)模快速增長后,大連銀行風險控制壓力也隨之增大。除上述不良外,大連銀行另一個貸款大戶,全球第四大造船企業(yè)stx大連公司也陷入了危機,而大連銀行曾參與對其28.5億元的銀團貸款。